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2024-07-25 07:03
来源 财联社
7月24日,港股延续弱势,恒生指数下跌158点或0.9%,收报17,311点,再创接近三个月以来的低位。恒生科指下跌1.5%,收报3,491点。大市成交金额只有869亿港元,投资者大多持观望态度,而港股通也净流出0.75亿港元。
全球风险偏好有所转弱,股票、石油、铜、股等风险资产下跌,美元及日元等避险资产上升,日元升值至两个月新高,套息交易平仓进一步加剧风险资产的卖压,也进而影响港股缺乏一定的上攻动能。
盘面上,港股板块表现继续分化,下跌股份占大多数。内银、石油、煤炭、公路等高股息央国企维持较好表现,电力股及工程机械股也出现反弹。
国内消费疲弱影响消费股的业绩,部分饮料、汽车、黄金珠宝、餐饮股股价大跌,其中周大福(1929 HK)股价再创52周新低。
中泰国际称,政策仍聚焦供给端发力,在实际利率和居民杠杆偏高的情况下,预计居民收入预期及消费信心较低的情况需要较长时间恢复,消费板块或仍面临较大的盈利下修压力。
宏观动态:美元指数小幅回升至104.5左右,日圆也一路上涨突破155关口。自7月初以来,日圆已累计上涨4.5%,日央行潜在干预汇市使得日圆套息交易大幅降温,市场憧憬日本将在7月进一步加息。
但日本央行在7月议息会议仍有“按兵不动“的几率,6月日本核心CPI同比升2.6%,连升两月但低于市场预期0.1个百分点,部分日本官员表示通胀基本符合预期并对7月加息持开放态度。隔夜指数掉期市场显示,日本央行在7月31日议息会议上,加息15个基点的机会为33%。
欧元区经济复苏基础不太稳固,制造业延续疲弱,服务业增长有所放缓,标普全球欧元区7月制造业PMI初值按月下跌0.2个百分点至45.6%,是去年12月以来最低。服务业PMI初值跌至51.9%,是今年3月以来最低。
行业动态:消费板块,食品饮料类个股全面走低。农夫山泉(9633 HK)遭券商下调目标价,股价单日下跌7.1%,创历史新低;同业百威亚太(1876 HK)、华润啤酒(291 HK)分别下跌5%-6%;蒙牛(2319 HK)下跌3.4%。
受到奢侈品牌LVMH上半年盈利同比下跌的影响,普拉达(1913 HK)单日下跌5.4%,但年初至今上涨16%。
电动车板块,特斯拉(TSLA.US)二季度业绩低于预期,电动车销量同比下滑7%,并连续第二季度同比下跌。港股电动车板块跟随下跌,蔚小理单天下跌4%-5%,比亚迪下跌2.2%,创10日新低。
医药板块,恒生医疗保健指数昨日下跌1.25%,跑输恒生指数0.34个百分点。国家医保局提出要深化医保支付方式改革,继续积极推进按病种付费。
传统上医保基金通常按项目付费,但是为减少过度治疗和重复治疗,近年来提出按病种付费的方式。如果强制全面推行,短期内可能会导致过度医疗的减少,影响部分经营不够规范的医院收入,但由于截止2023年底全国九成以上地区已开始实施,因此实际影响有限,政府以上改革将有力促进行业健康发展。
互联网板块,恒生科技股指数成份股昨日多数下跌,但网易(9999 HK)上涨4.57%,受到公司游戏《永劫无间》7月25公测上线的提振,目前参与新游预约的玩家已突破4000万人。
电力及水务股板块昨日明显上涨,华润电力(836 HK)、华电国际(1071 HK)、中广核电力(1816 HK)、北控水务(371 HK)、中国水务(855 HK)分别上升4.2%、2.3%、5.7%、5.1%、3.9%。消息面上,日前三中全会公报明确支持公用事业行业市场化改革,优化电价及水价制度,市场或受相关政策导向提振。大市不理想情况下更刺激资金转向高防守性的公用事业。
昨日加密货币ETF略跌,港股现货比特币ETF及以太币ETF分别下跌约0.6%及大致持平。比特币及以太币分别于66,000美元及3,450美元水平整固。近日“特朗普交易”(Trump-trade)效应或减退,影响加密货币投资情绪。
本周初路透与民调机构Ipsos进行美国总统竞选民意调查,显示哈里斯(Kamala Harris)的支持率为44%,高于特朗普的42%。另一方面,昨日美股以太币ETF挂牌,吸引1.1亿美元资金流入。相反美股比特币ETF录得7,800万美元资金净流出,中止连续12 日净流入记录。