渤海银行“大动作”：拟6折起转让290亿资产，能否甩掉“仙股”帽子？

近日，渤海银行（9668.HK）发布公告称，拟通过公开挂牌程序转让依法享有的债券资产，并与最终受让方签订资产转让协议。

近日，渤海银行（9668.HK）发布公告称，拟通过公开挂牌程序转让依法享有的债券资产，并与最终受让方签订资产转让协议。

渤海银行表示，考虑到转让债权的借款人的还款能力出现一定问题，即使执行担保或采取必要法律程序后，也会造成一定损失或本息仍然无法收回，在此种情况下，完成债权转让将有利于进一步调整资产质量结构、减少拨备及资产减值损失的计提，可以进一步优化本行相关财务指标，提高盈利能力。此次债权转让收回的资金将用于归还本行的贷款及相应附属权益，本行将对差额部分进行核销。

拟转让290亿资产

根据公告，本次转让资产为渤海银行依法享有的债权资产，截至2023年12月31日，拟转让资产的本金金额约为256.05亿元、利息金额合计约20.35亿元、罚息金额合计约13亿元、代垫司法费用金额合计约0.25亿元，债权金额合计约为289.65亿元，已计提的资产减值准备约为74.15亿元且已计入渤海银行截至2023年12月31日年度经审计财务报表内，因此转让资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为215.5亿元。

截至2023年12月31日，渤海银行拟转让资产涉及53户债权，按债权种类划分：涉及贷款52户，本金251.85亿元；保理1户，本金4.2亿元；按账龄划分：1年以内（不含1年）的债权13户，本金5.76亿元；1-3（不含）年的债权15户，本金19.34亿元；3-5（不含）年的债权19户，本金198.37亿元；5年以上（含5年）债权7户，本金32.59亿元，其中1户同时涉及3-5（不含）年及5年以上（含5年）。

所转让资产截至2023年12月31日止年度税前亏损及税后净亏损分别为15.83亿元、11.88亿元。所转让资产截至2022年12月31日止年度税前亏损及税后净亏损分别为28.28亿元、21.21亿元。

本次转让的潜在受让方为中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司、中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司、中国长城资产管理股份有限公司天津市分公司、中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司、天津津融资产管理有限公司、天津滨海正信资产管理有限公司。上述潜在受让方为天津市内所有具有金融不良资产收购业务资质的公司。

价格方面，公告披露，转让资产的最终代价将取决于最终公开挂牌方式竞价价格。转让资产的初步最低代价总额不低于约176.72亿元，相当于截至2023年12月31日拟转让资产债权总额289.65亿元的约6折。初步最低代价受各批次转让拟转让资产的公开挂牌设立基准日的评估价值、2024年清收化解情况、业务调整等因素的影响，各批次转让资产的评估价值因时间因素或有变化，以具体转让时批次转让资产包评估值为准。整体转让资产的最终代价预计不低于上述初步最低代价总额。

渤海银行还表示，由于本次建议出售事项涉及资产规模较大，难以通过一次转让完成资产出售事项，且每批次资产出售的组织准备所需必要时间及实施条件具有不确定性，故拟向股东大会申请获取建议授权，在授权有效期内分批次完成资产转让。根据《上市规则》，如一连串交易全部均于12个月内完成或属彼此相关者，则该等交易合并计算，并视作一项交易处理。

能否甩掉“仙股”帽子？

官网显示，渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，是第一家自2000年来在发起设立阶段就引进境外战略投资者的全国性股份制商业银行，是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

渤海银行由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输（集团）总公司（现称“中国远洋海运集团有限公司”）、国家开发投资公司（现称“国家开发投资集团有限公司”）、宝钢集团有限公司（现称“中国宝武钢铁集团有限公司”）、天津信托投资有限责任公司（现称“天津信托有限责任公司”）和天津商汇投资（控股）有限公司7家股东发起设立。2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业。2020年7月16日在香港联交所主板挂牌上市。

财报显示，截至2023年末，渤海银行资产总额17327.34亿元，较上年末新增732.74亿元，增幅4.42%。其中，发放贷款和垫款余额9203.95亿元，较上年末减少223.28亿元，降幅2.37%。负债方面，该行去年末负债总额16183.31亿元，较上年末新增688.22亿元，增幅4.44%。其中，吸收存款9345.94亿元，较上年末新增706.60亿元，增幅8.18%。

从盈利能力来看， 2023年，渤海银行实现营业收入249.97亿元，同比下降5.55%；实现归母净利润50.81亿元，同比下降16.81%。截至2023年末，渤海银行不良贷款率1.78%，较上年末上升0.02个百分点；拨备覆盖率156.94%，较上年末上升5.99个百分点。

截至7月25午间日收盘，渤海银行报0.94港元/股，总市值167亿港元，已连续数日沦为“仙股”。

（来源：澎湃新闻、每日经济新闻）