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沃尔格林考虑出售债券,摩根大通评估投资者胃口:报告

2024-07-26 02:41

据报道,摩根大通(NYSE:JPM)正在评估投资者对沃尔格林靴子联盟公司(Walgreens Boots Alliance,Inc.)可能发行的高收益债券的兴趣,该债券旨在管理这家连锁药店最近被降级的近期债务。

彭博社援引知情人士的话报道,有关定价的初步讨论显示,收益率在7.5%左右。

交易的具体规模和期限尚未敲定。根据彭博社的数据,沃尔格林目前持有11月18日到期的11.6亿美元票据,交易价格接近面值,以及2025年底到期的3亿GB(3.87亿美元)债券。

如果沃尔格林继续发行债券,这将标志着它们自被穆迪评级和S全球评级下调至垃圾级以来的首次发行。

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这一举措将导致成本大幅上升,目前最高票面利率为4.8%,是10年前发行的2044年债券的最高利率。

今年1月,沃尔格林更换首席执行官后,其股息几乎减半。与此同时,Rite Aid Corp(场外交易代码:RADCQ)破产,CVS Health Corporation(NYSE:CVS)面临零售挑战,沃尔玛(NYSE:WMT)

由于成本和报销问题,取消了低成本诊所的计划。

彭博社补充说,S最近下调了沃尔格林的BB评级,这表明沃尔格林的杠杆率可能会在2025财年及以后保持在5倍以上。

价格行动:WBA股价周四收盘上涨2.24%,至11.41美元。

免责声明:此内容部分是在人工智能工具的帮助下制作的,并由Benzinga编辑审查和发布。

图片来源:refrina/Shutterstock.com

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