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2024-07-26 12:16
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财联社7月26日讯(记者 陈俊兰)7月22日,科创板迎来开市五周年,这五年来科创板投行业务马太(金麒麟分析师)效应明显,“三中一华一海”五家投行的科创板IPO业务领跑科创板股权融资市场,五家券商保荐项目数占比过半数,承销保荐收入占比57.57%。
截至2024年7月22日,科创板共迎来575家公司上市,其中,因ST紫晶和ST泽达因重大违法行为被上海证券交易所强制退市,科创板上市企业总数减少至573家。
据Wind数据统计,共计66家券商参与到科创板IPO项目中,发募资总额累计9107.89亿元,其中,中信证券(1633.44亿元)、海通证券(1424亿元)、中金公司(1284.31亿元)、中信建投证券(868.90亿元)、国泰君安证券(647.50亿元)、华泰联合证券(606.38亿元)、招商证券(247.65亿元)、民生证券(221.22亿元)、东方投行(190.19亿元)、申万宏源承销保荐(171.21亿元)募资规模位居行业前十。
中信海通承销保荐收入最高
Wind数据显示,科创五年,66家券商实现承销保荐收入共计472.27亿元,其中前十家券商累计实现承销保荐收入360.64亿元,占比73.36%;前五家券商累计实现承销保荐收入271.88亿元,占总比57.57%。
具体以承销保荐收入排名来看,中信证券依然独占鳌头,以73.21亿元的收入稳居行业第一,其次是海通证券实现收入64.26亿元,中金公司实现收入52.63亿元排名第三,中信建投证券、华泰联合证券、国泰君安证券的收入均超过了30亿元,分别达到44.10亿元、37.67亿元、34.96亿元。还有三家券商收入超过10亿元,分别为民生证券18.44亿元、招商证券15.35亿元及国信证券10.27亿元。
尽管头部券商占据了主要市场份额,但中小型券商也在积极参与科创板IPO承销,如东莞证券、中泰证券、华安证券、东海证券、南京证券等券商也获得了超2亿元的承销保荐收入。
除此之外,在科创板IPO承销保荐中,也能看到外资券商的身影,如摩根大通证券(中国)参与了3家公司承销的项目,累计获得0.18亿元的承销保荐收入。
记者通过梳理发现,如果以首发募集资金口径计算,科创板573家上市公司中,8家的募集资金超过百亿,分别是中芯国际、百济神州、华虹公司、芯联集成、联影医疗、海光信息、中国通号、晶科能源。
海通证券保荐的项目数第4收入排名第2,单个项目平均承销保荐收入达1.07亿元,在行业中最高,不过主要是因为海通证券参与了不少大项目的承销。在上述8个募资超过百亿的科创板项目中,海通证券通过独立或联合承销保荐方式参与到中芯国际、芯联集成-U、华虹公司、联影医疗4家公司的科创板IPO项目。
“三中一华一海”保荐项目超五成
截至7月22日,科创板五年内上市公司达575家,发募资总额累计9107.89亿元,占同期IPO公司数量的30.68%,占同期IPO发募资总额的41.63%。因ST紫晶和ST泽达因重大违法行为被上海证券交易所强制退市,导致科创板的上市企业总数减少至573家。
从科创板保荐数量来看,中信证券的IPO项目最多,为94家,其次为中金公司67家,中信建投证券63家,海通证券60家,华泰联合证券53家,这五家券商的累计保荐数量达到337家,累计占比58.61%。