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2024-07-26 17:24
【7 月 26 日,花旗发布报告】花旗指出,香港银行股在第二季上涨 15%,跑赢同期恒指升幅,主因是市场对资产质素忧虑缓解及个别银行提升资本回报。近日,因市场再度关注本地商业房地产表现和短期净息差逆风,银行股回调。该行预计下半年净息差保持韧性,商业房地产贷款亏损可控。在银行股中,该行较偏好汇丰,评级“买入”,目标价 74 港元,不计加拿大及阿根廷的有形股本回报率 14%至 15%,现价对有形资产比率为一倍。另外对恒生银行持 90 日短期正面意见,评级“中性”,目标价从 109 港元下调至 106 港元,因信贷成本正常化进度慢,短期资本回报上升空间有限,评级从“买入”下调至“中性”,目标价从 10.6 港元下调至 9.5 港元。