提升资产质量改善流动性 渤海银行挂牌转让289亿债权

转自：中国经营网

本报记者 慈玉鹏 北京报道

近日，渤海银行（09668.HK）发布公告表示，拟通过公开挂牌程序转让债权金额合计约为人民币289.65亿元的资产，将分批次完成转让。

《中国经营报》记者注意到，截至2023年12月31日，该笔资产包含罚息13亿元，且账龄超过1年的债权为250.3亿元，占比为97.75%。记者就上述资产与逾期贷款的关系等问题与渤海银行确认，截至发稿未收到回复。

记者注意到，此次是渤海银行今年第二次资产转让，第一次涉及债权金额56.67亿元。今年以来，渤海银行资产处置动作频频，除了转让等途径，亦多次发起大额诉讼。

最低6折转让

渤海银行公告的具体拟转让资产情况显示，截至2023年12月31日，拟转让资产的本金金额约为人民币256.05亿元、利息金额合计约为人民币20.35亿元、罚息金额合计约为人民币13亿元、代垫司法费用金额合计约为人民币0.25亿元，债权金额合计约为人民币289.65亿元，已计提的资产减值准备约为人民币74.15亿元且已计入渤海银行截至2023年12月31日年度的经审计财务报表内，因此转让资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为人民币215.5亿元。

据悉，渤海银行将分批次转让上述资产。该行公告显示，由于在分次转让资产过程中可能涉及资产收回或化解处置的情况，具体资产转让标的可能会与按照2023年12月31日计算的拟转让资产存在差异，因此实际转让标的以最终挂牌信息为准。

据了解，上述资产转让潜在受让方为中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司；中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司；中国长城资产管理股份有限公司天津市分公司；中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司；天津津融资产管理有限公司；天津滨海正信资产管理有限公司。

从账龄来看，截至2023年12月31日，该行拟转让资产涉及53户债权，本金合计人民币256.05亿元。按债权种类划分：涉及贷款52户，本金人民币251.85亿元；保理1户，本金人民币4.2亿元。按账龄划分：1年以内（不含1年）的债权13户，本金人民币5.76亿元；1—3（不含）年的债权15户，本金人民币19.34亿元；3—5（不含）年的债权19户，本金人民币198.37亿元；5年以上（含5年）债权7户，本金人民币32.59亿元，其中1户同时涉及3—5（不含）年及5年以上（含5年）。

经记者统计，该笔资产1年期及以上账龄债权为250.3亿元，占比为97.75%；3年期及以上账龄债权为230.96亿元，占比为90.20%；5年以上账龄为32.59亿元，占比为12.73%。

记者根据渤海银行2023年年报进行统计发现，其逾期贷款一年以上合计为103.75亿元。具体来说，截至2023年年末，渤海银行逾期贷款288.87亿元，比上年年末增加22.37亿元。按逾期期限划分，逾期一年以上至三年额度77.51亿元，逾期三年以上为26.24亿元。

该次转让资产罚息金额合计约为人民币13亿元。该笔资产与逾期贷款的具体关系是什么？记者将相关问题与渤海银行确认，截至发稿未收到回复。

就转让价格看，该笔转让资产的最终代价将取决于最终公开挂牌方式竞价价格。渤海银行表示，转让资产的初步最低代价总额不低于约人民币176.72亿元（相当于截至2023年12月31日之拟转让资产债权总额人民币289.65亿元的约6折）。

渤海银行出售此次资产资金用途是什么？该行在公告中表示，建议出售事项的所得资金不低于约人民币176.72亿元，该款项拟用于本行一般性运营资金，并能提升本行资产质量、降低资本占用，并且据此提升资本充足率和改善流动性。

从目的看，该行公告表示，通过建议出售事项，该行预期能够更进一步改善本行资产质量，有效提高本行抗风险能力，增强公司管治水平，为实现整体稳定运营奠定更稳固的基础，从而进一步提高综合竞争力，促进可持续发展。通过建议授权，本行有权于建议授权的有效期和范围内分次、灵活转让本行资产。

资产处置动作频频

今年以来，渤海银行处置资产动作频频。

转让资产方面，3月8日，渤海银行通过现场招标方式，转让资产的本金及利息等债权金额约为人民币56.67亿元，最终由天津津融资产管理有限公司以成交价约人民币39.67亿元获得转让资产，成交价约为7折。

除了转让资产，渤海银行亦在不断采取诉讼方式追缴资产。

1月24日，泛海控股公告表示，渤海银行天津自由贸易试验区分行以金融借款合同纠纷为由，将该公司境外全资附属公司中泛集团有限公司、中国泛海、通海控股有限公司、泛海实业等方诉至天津市第三中级人民法院，同时渤海银行向法院提出财产保全申请，天津市第三中级人民法院裁定冻结上述被申请人名下银行存款约20.2亿元，或者查封、扣押其他等值财产。

据了解，2018年11月，泛海控股境外全资附属公司中泛集团向渤海银行申请不超过20亿元人民币的融资。中泛集团应于2023年11月14日归还上述融资的剩余未还本息。截至2024年1月，中泛集团尚未完成上述债务剩余本息的偿付工作。

3月11日，泰禾集团公告，渤海银行福州分行起诉福州新海岸旅游开发有限公司（以下简称“新海岸公司”）、泰禾集团、黄某森等方。因2018年3月14日，渤海银行与被告新海岸公司签署《渤海银行股份有限公司固定资产借款合同》，约定渤海银行向新海岸公司提供贷款16亿元用于三江城二期项目在建工程开发建设，被告未按时足额偿还贷款本息，故渤海银行提起诉讼，要求偿还借款本金及利息、罚息等费用合计约19.43亿元。

7月16日，泰禾集团再次公告，渤海银行福州分行与福州华夏世纪园发展有限公司（以下简称“华夏世纪园公司”、泰禾集团等方一笔涉及6.5 亿元贷款的案件进入执行阶段，法院判处华夏世纪园公司偿还借款本金2.65亿元、利息3116 万元，泰禾集团等方承担连带责任。

渤海银行2023年年报显示，截至报告期末，该行作为原告或申请人且争议标的金额在3000万元人民币以上的案件共计108件，主要系该行主动进行的常规诉讼清收，不会产生预计负债。

从渤海银行2023年年报，其不良贷款所涉及行业看，截至2023年年末，该行批发和零售业不良贷款率最高，为4.66%，不良贷款额度为17.75亿元；房地产业占比不良贷款率排名第二，达到3.65%，不良贷款额度为32.29亿元。

总体来看，截至2023年报告期末，渤海银行不良贷款余额为165.58亿元，较上年年末下降2.49亿元，不良贷款率为1.78%，较上年年末上升0.02个百分点。贷款减值准备259.87亿元，较上年年末增加6.17亿元。