ALLEGIANT Travel Company 2024年第二季度财务业绩

2024年第二季度GAAP稀释每股收益为0.75美元2024年第二季度不包括特别费用的稀释每股收益为1.77(1)(3)2024年第二季度航空公司仅稀释每股收益(不包括特别费用)为2.24(1)(3)

宣布对圣汐度假村进行战略评估

拉斯维加斯，2024年7月31日/美通社/--Alciant旅游公司(纳斯达克股票代码：ALGT)今天公布了2024年第二季度的以下财务业绩，以及与前一年的比较：

合并

截至6月30日的三个月

百分比更改

(未经审计)(单位：百万，每股除外)

2024

2023

同比

营业总收入

美元人民币，666.3美元

美元人民币，683.8美元

(2.6)%

总运营费用

631.4

550.4

14.7%

营业收入

34.9

133.4

(73.8)%

所得税前收入

18.0

116.3

(84.5)%

净收入

13.7

88.5

(84.5)%

稀释后每股收益

0.75

4.80

(84.4)%

圣汐特别费用，扣除回收净额(3)

(2.0)

(11.2)

82.1%

航空公司特别收费(3)

20.1

-

NM

不包括特别费用的净收益(1)(3)

32.5

80.2

(59.5)%

扣除特别费用后的稀释每股收益(1)(3)

1.77

4.35

(59.3)%

仅限航空公司

截至6月30日的三个月

百分比变化(%2)

(未经审计)(单位：百万，每股除外)

2024

2023

同比

航空公司运营收入

元人民币，649.5美元

元人民币，683.8美元

(5.0)%

航空公司运营费用

602.5

556.3

8.3%

航空公司营业收入

47.0

127.5

(63.1)%

航空公司所得税前收入

35.5

110.4

(67.8)%

航空公司特别收费(3)

20.1

-

NM

不包括特别费用的航空公司净收入(1)(3)

41.0

84.2

(51.3)%

航空公司营业利润率，不包括特别费用(1)(3)

10.3%

18.6%

(8.3)

航空公司稀释后每股收益，不包括特别费用(1)(3)

2.24

4.57

(51.0)%

合并

截至6月30日的6个月

百分比更改

(未经审计)(单位：百万，每股除外)

2024

2023

同比

营业总收入

美元人民币1,322.7美元

美元人民币1,333.5美元

(0.8)%

总运营费用

1,272.3

1105.2

15.1%

营业收入

50.3

228.3

(78.0)%

所得税前收入

16.7

190.8

(91.2)%

净收入

12.8

144.6

(91.1)%

稀释后每股收益

0.68

7.84

(91.3)%

圣汐特别费用，扣除回收净额(3)

(3.8)

(12.8)

70.3%

航空公司特别收费(3)

35.0

-

NM

不包括特别费用的净收益(1)(3)

42.9

135.6

(68.4)%

扣除特别费用后的稀释每股收益(1)(3)

2.34

7.35

(68.2)%

仅限航空公司

截至6月30日的6个月

百分比变化(%2)

(未经审计)(单位：百万，每股除外)

2024

2023

同比

航空公司运营收入

美元人民币1,282.0美元

美元人民币1,333.5美元

(3.9)%

航空公司运营费用

1,210.8

1,108.4

9.2%

航空公司营业收入

71.2

225.1

(68.4)%

航空公司所得税前收入

48.0

189.2

(74.6)%

航空公司特别收费(3)

35.0

-

NM

不包括特别费用的航空公司净收入(1)(3)

60.8

144.2

(57.8)%

航空公司营业利润率，不包括特别费用(1)(3)

8.3%

16.9%

(8.6)

航空公司稀释后每股收益，不包括特别费用(1)(3)

3.31

7.81

(57.6)%

(1)：

表示非GAAP财务衡量标准。有关更多信息和每股数字的计算，请参阅本文件中的非GAAP列报部分。

(2)

除航空公司营业利润率，不包括特别费用，这是一个百分点的变化。

(3)

在2024年和2023年，我们将因天气和其他保险事件对圣汐度假村造成的估计财产损失的全额减去截至适用期间结束时公认的保险赔偿金额(有时称为圣汐特别费用)确认为特别费用。2024年，我们还确认了与我们修订的机队计划相关的飞机加速折旧的特别费用，以及与我们新的集体谈判协议相关的支付给空乘人员的批准奖金。加速折旧和批准奖金有时被称为航空公司特别费用。在本财报中，我们有时将所有特别费用称为“特别费用”。

NM

没有意义

*

请注意，由于四舍五入的原因，可能无法重新计算金额

Alciant旅游公司董事长兼首席执行官莫里斯·J·加拉格尔表示：“本季度结束时，我们的每股摊薄收益(不包括特别费用)为1.77美元。”“我们整个航空业务的高峰期需求趋势在本季度保持强劲，尤其是辅助业务。在座椅、行李包和联合品牌的强劲推动下，我们实现了每名乘客75.34美元的辅助业务，比前一年增长了5%。随着我们进入第三季度，我们预计同比温和增长1%以上，增长将在7月和8月初达到高峰。根据季节性标准，并与我们的模型历史运行方式一致，9月非高峰运力大约是7月份运力的一半。

“正如其他人所指出的，今年夏天整个行业的运力都在增加。虽然这影响了整体的产量，但我们独特的网络结构为我们提供了一层绝缘。正如我之前提到的，我们在自己的泳道上运营，我们75%的航线没有面临不间断的直接竞争。这一数字十多年来几乎没有变化，我们预期的增长状况保持着这种非竞争性的格局。”

Alciant旅游公司总裁兼即将上任的首席执行官格雷戈里·安德森表示：“我要感谢我们的团队成员又一个季度的强劲运营表现，该季度实现了近行业领先的99.7%的可控完成。”在财务方面，我对我们在第二季度取得的进展感到高兴，该航空公司本季度调整后的营业利润率为10.3%。6月份的高峰使用率比去年同期增长了6%。

我们的夏季高峰期还有两周，我们的运营表现非常好，7月份的利用率比去年同期增长了大约5%。像业内许多人一样，我们面临着供应商技术中断的挑战，导致我们的飞行暂时停止。不到12小时后，全面恢复运营。我非常感谢Alciant团队团结一致并迅速做出反应，确保了数百个航班在我们历史上最高的预定飞行日之一成功继续飞行。从那时起，我们的完成率达到了99.4%，是受影响的航空公司中最好的之一。我们预计停电造成的总财务影响约为1500万美元。

“展望2025年，我们有望恢复大流行前的使用率水平，并减少与波音交付延迟相关的运营低效。我们现在预计将在9月份收到我们的第一架飞机。短期内使用率的提高预计将通过大致相同数量的飞机和相同规模的基础设施来实现，这应该会带来收入增加和单位成本降低的双重好处。我们还期待从我们最近安装的Navitaire预订系统中获得全年收益。我们预计我们增强的Navitaire改进将显著提升2025年的利润。

“关于圣汐，我们仍然相信这个独一无二的度假村具有比目前所反映的更高的价值。然而，为了充分发挥其潜力，我们聘请了Prospect Hotel Advisors对该物业进行战略评估。此外，由于度假村开业延迟，我们现在预计2024年全年将获得高达1000万美元的业务中断保险。这将抵消我们预计的全年EBITDA亏损2500万美元，将我们的现金损失估计降至约1500万美元。

“在我们的需求高峰期，利用率提高，我们波音飞机的增加，Navitaire的优化，以及展望顾问的好处，这些因素的结合，应该会让我们在2025年及以后有更大的改善。”

2024年第二季度业绩和要点

(%1)

表示非GAAP财务衡量标准。有关更多信息和每股数字的计算，请参阅本文件中的非GAAP列报部分。

(2)：

在2024年和2023年，我们将因天气和其他保险事件对圣汐度假村造成的估计财产损失的全额减去截至适用期间结束时公认的保险赔偿金额(有时称为圣汐特别费用)确认为特别费用。2024年，我们还确认了与我们修订的机队计划相关的飞机加速折旧的特别费用，以及与我们新的集体谈判协议相关的支付给空乘人员的批准奖金。加速折旧和批准奖金有时被称为航空公司特别费用。在本财报中，我们有时将所有特别费用称为“特别费用”。

资产负债表、现金和流动性

航空公司资本支出

夏洛特港圣汐度假村

指导，以修订为准

下表中的某些前瞻性财务信息不符合美国公认的会计原则(“公认会计原则”)。非公认会计准则财务数字可能对利益攸关方有用，但不应被视为替代公认会计准则数字。根据证交会法规S-K第10(E)(1)(I)(B)项中“不合理努力”的例外情况，不包括航空公司每股亏损(不包括特别费用)、每股综合亏损(不包括特别费用)和圣汐公司EBITDA(不包括特别费用)，不提供与最具可比性的公认会计准则财务指标的对账。公司无法在没有合理努力的情况下对这些非GAAP财务数字进行核对，因为特别费用调整要到指定的未来期间结束时才能知道，任何预测值的范围都太宽而没有意义。因此，这些信息对投资者来说并不重要。

2024年第三季度仅限航空公司的指导

系统ASM-每年更改

~1.3%

ASMS的定期服务-同比变化

~1.3%

每加仑燃料成本

美元人民币、人民币2.80

营业利润率

(4.5%)至(6.5%)

营业利润率，不包括供应商停电的影响

(1.5%)至(3.5%)

航空公司每股收益(亏损)，不包括特别费用(3)

($1.50)-($2.50)

仅航空公司每股收益(亏损)，不包括特别费用和供应商故障的影响(3)

(0.75美元)-(1.75美元)

2024年第三季度综合指导

每股综合收益(亏损)，不包括特别费用(3)

($2.50)-($3.50)

2024年全年航空公司指南

系统ASM-每年更改

~1.5%

计划服务ASM-按年更改

~1.5%

利息支出(百万)

130美元至140美元

资本化利息(%1)(百万)

($40)至($50)

利息收入(百万)

35美元至45美元

航空公司全年资本支出

飞机、发动机、诱导成本和交付前押金(2)(百万)

$180至$200

大写延迟繁重维护(百万)

80美元至90美元

其他航空公司资本支出(百万)

120美元至130美元

经常性本金付款(百万)(全年)

135美元至145美元

圣汐2024全年指导

EBITDA，不包括特别费用(百万)(3)

~(25)

与延迟开业相关的业务中断保险赔偿

最高1,000万美元

折旧费用(百万)

~25美元

利息支出(百万)

~20美元

入住率

~40%

日均房价

~$305

(%1)

包括与新飞机交付前保证金相关的资本化利息。

(2)

不包括与新飞机交付前保证金相关的资本化利息。估计的资本支出是基于管理层对飞机交付的最佳估计，这与我们的合同义务不同。

(3)：

指未如上所述与公认会计准则对账的非公认会计准则财务计量。

期末机队计划

飞机-(每个空调座位)

第三季度

YE24

波音737-8200(190个座位)

-

4

空中客车A320(180-186座)

75

75

空中客车A320(177个座位)

13

11

空中客车A319(156个座位)

34

34

合计

122

124

上表是根据公司当前计划提供的，可能会发生变化。这些数字包括预计在每个期间结束时投入使用的飞机，不包括我们预计将接受交付但在下一个期间之前不会投入使用的飞机。

以上计划是管理层的最佳估计，与我们的合同义务不同。

Alciant旅游公司将于下午4：30主持与分析师的电话会议。ET，2024年7月31日星期三，讨论其2024年第二季度的财务业绩。电话会议的现场直播将通过该公司的投资者关系网站主页进行，网址为：http://ir.allegiantair.com.网络直播还将在网站的“活动和演示”栏目中存档。

爱立信旅游公司

总部位于拉斯维加斯的Alciant(纳斯达克股票代码：ALGT)是一家以航空公司为核心的综合旅游公司，专注于将客户与最重要的人、地点和体验联系起来。自1999年以来，Alciant Air通过全直达航班和行业最低的平均票价，将服务不足城市的旅客与世界级度假目的地联系起来。今天，Alciant为全国各地的社区提供服务，基本机票价格不到国内平均往返机票成本的一半。欲了解更多信息，请访问我们的Alciant.com。媒体信息，包括照片，可以在http://gofly.us/iiFa303wrtF.上找到

媒体查询：MediaRelationship@allegiantair.com

投资者咨询：ir@allegiantair.com

根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，本新闻稿中非历史事实的陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息做出的估计或预测。前瞻性表述包括有关未来航空公司和圣汐度假村的运营、收入、支出和收益、可用座位里程增长、预期资本支出、燃料成本、飞机购置和退役的时间、未来投入使用的租赁飞机数量、完成已宣布的飞机交易的能力、收取保险收益的时间，以及有关未来运营结果、业务战略、融资计划、行业环境和潜在增长机会的其他信息。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，可以通过使用前瞻性术语来识别，如“相信”、“预期”、“指导”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“希望”或类似表述。

前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表述的结果大相径庭的重要风险因素可以在我们提交给证券交易委员会的定期报告中找到，网址为www.sec.gov。这些风险因素包括但不限于对波音公司的监管审查对其飞机交付时间表的影响，涉及我们飞机的事故或问题，公众对我们安全的看法，我们对自动化系统的依赖，我们对波音公司和其他第三方及时向我们交付飞机的依赖，违反个人数据安全的风险，燃料成本的波动，劳动力问题和成本，根据需要获得监管批准的能力，经济状况对休闲旅行的影响，债务契约和余额，政府法规对航空业的影响，为将要购买的飞机融资的能力，获得必要的政府批准以实施已宣布的与Viva Aerobus的联盟和以其他方式准备提供国际服务的能力、恐怖袭击、航空公司固有的风险、我们的竞争环境、我们对向我们提供设施或服务的第三方的依赖、可能失去关键人员的影响、我们经营的市场中的经济和其他条件、成功运营圣汐度假村的能力、维护成本的增加和外部维护承包商以可接受的费率及时对我们的飞机进行必要工作的可用性、我们经营业绩的周期性和季节性波动，以及我们的环境、社会和治理努力被认为是可接受的。

任何前瞻性陈述都是基于我们目前掌握的信息，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。

详细财务信息如下：

爱立信旅游公司

合并损益表

(千元，每股除外)

(未经审计)

截至6月30日的三个月

百分比更改

2024

2023

同比

营业收入：

乘客

美元人民币，人民币594,499美元

元人民币，642,747美元

(7.5)%

第三方产品

37,102

28,904

28.4

固定费用合同

17,699

11,741

50.7

度假村和其他

16,983

418

NM：

营业总收入

666,283

683,810

(2.6)

运营费用：

工资和福利

209,942

177,170

18.5

飞机燃油

170,060

162,611

4.6

站点操作

69,798

66,715

4.6

折旧和摊销

65,361

53,933

21.2

维护和维修

30,730

33,634

(8.6)

销售和营销

27,498

29,868

(7.9)

飞机租赁

5,749

5975

(3.8)

其他

34,134

31,683

7.7

扣除回收后的特别费用

18,114

(11,208)

NM：

总运营费用

631,386

550,381

14.7

营业收入

34,897

133,429

(73.8)

其他(收入)支出：

利息收入

(11,130)

(11,845)

(6.0)

利息支出

39,544

37,765

4.7

资本化利息

(11,609)

(8,881)

30.7

其他，净额

67

45

48.9

其他费用合计

16,872

17,084

(1.2)

所得税前收入

18,025

116,345

(84.5)

所得税拨备

4,326

27,876

(84.5)

净收入

美元人民币，人民币13,699美元

美元人民币，人民币88,469美元

(84.5)

普通股股东每股收益：

基本

0.75美元

4.80美元

(84.4)

稀释

0.75美元

4.80美元

(84.4)

用于计算普通股股东应占每股收益的加权平均流通股(1)：

基本

17,828

17,677

0.9

稀释

17,869

17,683

1.1

(%1)

公司的未归属限制性股票奖励被认为是参与证券，因为它们获得了与普通股相同的不可没收的现金股息权利。本报告所述期间的基本每股收益和稀释每股收益计算反映了ASC主题260“每股收益”规定的两级法。两级法对计算中使用的净收入和份额进行调整。两类法的应用对本报告所述期间的基本每股收益和稀释后每股收益没有重大影响。

NM

没有意义

爱立信旅游公司

按部门划分的营业收入和费用

(以千为单位)

(未经审计)

截至2024年6月30日的三个月

截至2023年6月30日的三个月

航空公司

圣汐

合并

航空公司

圣汐

合并

营业收入：

乘客

美元，594,499美元

美元人民币，人民币-

美元人民币，594,499美元

美元和642,747美元

美元人民币，人民币-

美元人民币：642,747美元

第三方产品

37,102

-

37,102

28,904

-

28,904

固定费用合同

17,699

-

17,699

11,741

-

11,741

度假村和其他

172

16,811

16,983

418

-

418

营业总收入

649,472

16,811

666,283

683,810

-

683,810

运营费用：

工资和福利

197,417

12,525

209,942

174,967

2,203

177,170

飞机燃油

170,060

-

170,060

162,611

-

162,611

站点操作

69,798

-

69,798

66,715

-

66,715

折旧和摊销

59,345

6,016

65,361

53,843

90

53,933

维护和维修

30,730

-

30,730

33,634

-

33,634

销售和营销

25,918

1,580

27,498

29,518

350

29,868

飞机租赁

5,749

-

5,749

5975

-

5975

其他

23,426

10,708

34,134

29,039

2,644

31,683

扣除回收后的特别费用

20,073

(1,959)

18,114

-

(11,208)

(11,208)

总运营费用

602,516

28,870

631,386

556,302

(5,921)

550,381

营业收入(亏损)

46,956

(12,059)

34,897

127,508

5921

133,429

爱立信旅游公司

航空公司运营统计

(未经审计)：

截至6月30日的三个月

百分比更改(%1)

2024

2023

同比

航空公司运营统计

系统统计总数：

乘客

4,621,848

4,755,981

(2.8)%

可用座位里程(ASM)(千)

5,013,209

5,053,547

(0.8)

航空公司每ASM运营费用(CASM)(分)

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度，第二季度，第三季度，第四季度，第四季度，第三季度，第四季度，第三季度，第四季度，第四季度，第三季度，第四季度，第四季度，第三季度，第四季度，第三季度，第三季度，第四季度，第四季度，第三季度，第四季度，第四季度，第三季度

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度

，第三季度，第三季度，第二季度，第三

9.2

每ASM燃料费用(分)

日本、中国、美国

日本、日本、中国3.22美分

5.3

航空公司每ASM特别费用(分)

日本、日本、美国

日本、中国

NM：

航空公司运营CASM，不包括燃油和特别费用(美分)

日本、日本、中国8.23美分

美元、人民币7.79美分

5.6

出发

32,252

32,396

(0.4)

营业时间

75,759

76,615

(1.1)

平均舞台长度(英里)

883

884

(0.1)

期间运营飞机的平均数量

125.3

124.6

0.6

每架飞机每天平均阻塞小时数

6.6

6.8

(2.9)

期末相当于全职员工

5993

5,436

10.2

燃料加仑消耗量(千)

60,142

60,516

(0.6)

每加仑燃料的ASM

83.4

83.5

(0.1)

每加仑平均燃油成本

美元人民币、人民币2.83

美元人民币、人民币2.69

5.2

计划服务统计：

乘客

4,572,769

4,719,623

(3.1)

营收客运里程(RPM)(千)

4,108,288

4,278,399

(4.0)

可用座位里程(ASM)(千)

4,848,017

4,925,194

(1.6)

负荷率

84.7%

86.9%

(2.2)

出发

31,128

31,487

(1.1)

营业时间

73,198

74,602

(1.9)

每次出发的平均座位

176.1

175.8

0.2

收益率(分)(2)

日本、日本、中国6.99美分

日本、中国、中国

(10.2)

每ASM的乘客总收入(TRASM)(分)(3)

第一季度，第二季度，第三季度，第三季度

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度，第三季度，第三季度，第二季度，第三季度，第二季度，第三季度，第四季度，第三季度，第四季度，第三季度，第二季度，第三季度，第三季度

(4.5)

平均票价-定期服务(4)

美元人民币，人民币62.79元

美元人民币，70.56美元

(11.0)

平均票价-航空相关费用(4)

美元人民币，人民币67.22元

美元人民币、人民币65.63

2.4

平均票价-第三方产品

美元人民币、人民币8.11

美元人民币、人民币6.12

32.5

平均票价-总计

美元人民币，138.12美元

美元人民币，142.31美元

(2.9)

平均舞台长度(英里)

885

887

(0.2)

燃料加仑消耗量(千)

58,169

58,962

(1.3)

每加仑平均燃油成本

美元人民币、人民币2.83

美元人民币，人民币2.70元

4.8

期间通过网站销售的百分比

93.1%

95.2%

(2.1)

其他数据：

租车销售天数

371,405

391,515

(5.1)

已售出酒店客房间

61,837

70,257

(12.0)

(1)：

除通过网站销售的负载率和销售百分比外，均为百分比变化。

(2)：

定义为定期服务收入除以收入客运里程。

(3)：

此测量的各个组件与ASM没有直接关联。这些数字是在每个ASM的基础上提供的，以便与航空公司在每个ASM基础上报告的收入进行比较。

(4)：

反映在公司的预订路径中，乘客收入在定期服务和航空相关费用之间的划分。

爱立信旅游公司

合并损益表

(千元，每股除外)

(未经审计)

截至6月30日的6个月

百分比更改

2024

2023

同比

营业收入：

乘客

美元人民币1,174,434美元

美元人民币1,252,023美元

(6.2)%

第三方产品

70,501

54,942

28.3

固定费用合同

36,560

25,858

41.4

度假村和其他

41,193

674

NM：

营业总收入

1,322,688

1,333,497

(0.8)

运营费用：

工资和福利

423,269

336,793

25.7

飞机燃油

340,147

352,157

(3.4)

站点操作

136,266

128,234

6.3

折旧和摊销

129,205

108,613

19.0

维护和维修

61,008

60,076

1.6

销售和营销

57,917

56,796

2.0

飞机租赁

11,734

13,067

(10.2)

其他

81,586

62,328

30.9

扣除回收后的特别费用

31,212

(12,820)

NM：

总运营费用

1,272,344

1,105,244

15.1

营业收入

50,344

228,253

(77.9)

其他(收入)支出：

利息收入

(23,371)

(21,974)

6.4

利息支出

79,704

73,473

8.5

资本化利息

(22,794)

(14,061)

62.1

其他，净额

117

52

NM：

其他费用合计

33,656

37,490

(10.2)

所得税前收入

16,688

190,763

(91.3)

所得税拨备

3,908

46,145

(91.5)

净收入

美元/欧元，12,780美元

美元/欧元，144,618美元

(91.2)

普通股股东每股收益：

基本

$0.69

7.85美元

(91.2)

稀释

0.68美元

7.84美元

(91.3)

用于计算普通股股东应占每股收益的加权平均流通股(1)：

基本

17,746

17,840

(0.5)

稀释

17,836

17,861

(0.1)

(1)：

公司的未归属限制性股票奖励被认为是参与证券，因为它们获得了与普通股相同的不可没收的现金股息权利。本报告所述期间的基本每股收益和稀释每股收益计算反映了ASC主题260“每股收益”规定的两级法。两级法对计算中使用的净收入和份额进行调整。两类法的应用对本报告所述期间的基本每股收益和稀释后每股收益没有重大影响。

NM

没有意义

爱立信旅游公司

按部门划分的营业收入和费用

(以千为单位)

(未经审计)

截至2024年6月30日的6个月

截至2023年6月30日的6个月

航空公司

圣汐

合并

航空公司

圣汐

合并

营业收入：

乘客

$1,174,434

美元人民币，人民币-

1,174,434美元

$1,252,023

美元人民币，人民币-

美元：1,252,023美元

第三方产品

70,501

-

70,501

54,942

-

54,942

固定费用合同

36,560

-

36,560

25,858

-

25,858

度假村和其他

495

40,698

41,193

674

-

674

营业总收入

1,281,990

40,698

1,322,688

1,333,497

-

1,333,497

运营费用：

工资和福利

396,926

26,343

423,269

332,488

4,305

336,793

飞机燃油

340,147

-

340,147

352,157

-

352,157

站点操作

136,266

-

136,266

128,234

-

128,234

折旧和摊销

117,212

11,993

129,205

108,465

148

108,613

维护和维修

61,008

-

61,008

60,076

-

60,076

销售和营销

54,796

3,121

57,917

56,158

638

56,796

飞机租赁

11,734

-

11,734

13,067

-

13,067

其他

57,742

23,844

81,586

57,752

4,576

62,328

扣除回收后的特别费用

34,987

(3,775)

31,212

14

(12,834)

(12,820)

总运营费用

1,210,818

61,526

1,272,344

1,108,411

(3,167)

1,105,244

营业收入(亏损)

71,172

(20,828)

50,344

225,086

3,167

228,253

爱立信旅游公司

航空公司运营统计

(未经审计)：

截至6月30日的6个月

百分比更改(%1)

2024

2023

同比

航空公司运营统计

系统统计总数：

乘客

8,726,708

8,904,434

(2.0)%

可用座位里程(ASM)(千)

9,785,180

9,731,169

0.6

航空公司每ASM运营费用(CASM)(分)

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度，第二季度，第三季度，第四季度，第三季度，第四季度，第二季度，第三季度，第四季度

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第三季度，第二季度，第二季度

，第三季度，第四季度，第三季度，第三季度，第四季度，第三季度，第四季度，第四季度，第三季度，第三

8.7

每ASM燃料费用(分)

日本、中国3.48美分

日本、中国3.62美分

(3.9)

航空公司每ASM特别费用(分)

日本、中国0.36美分

*

NM：

航空公司运营CASM，不包括燃油和特别费用(美分)

日本、中国8.54美分

日本、中国7.77美分

9.9

出发

61,477

61,541

(0.1)

营业时间

148,391

148,405

-

平均舞台长度(英里)

900

896

0.4

期间运营飞机的平均数量

125.6

123.7

1.5

每架飞机每天平均阻塞小时数

6.5

6.6

(1.5)

期末相当于全职员工

5993

5,436

10.2

燃料加仑消耗量(千)

116,366

115,950

0.4

每加仑燃料的ASM

84.1

83.9

0.2

每加仑平均燃油成本

美元人民币，人民币2.92元

美元人民币，人民币3.04美元

(3.9)

计划服务统计：

乘客

8,642,288

8,841,819

(2.3)

营收客运里程(RPM)(千)

7,992,097

8,203,761

(2.6)

可用座位里程(ASM)(千)

9,484,939

9,498,960

(0.1)

负荷率

84.3%

86.4%

(2.1)

出发

59,305

59,760

(0.8)

营业时间

143,563

144,611

(0.7)

每次出发的平均座位

176.7

175.9

0.5

收益率(分)(2)

日本、中国7.41美分

日本、中国8.03美分

(7.7)

每ASM的乘客总收入(TRASM)(分)(3)

第一季度，第二季度，第三季度，第三季度，第二季度，第二季度，第三季度

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度，第三季度，第三季度，第二季度，第三季度，第三季度

(4.6)

平均票价-定期服务(4)

美元人民币，人民币68.53美元

美元人民币，人民币74.46美元

(8.0)

平均票价-航空相关费用(4)

美元人民币，人民币67.36美元

美元人民币，人民币67.14美元

0.3

平均票价-第三方产品

美元人民币、人民币、人民币8.16

美元人民币，人民币6.21

31.4

平均票价-总计

元人民币，144.05美元

元人民币，147.82美元

(2.6)

平均舞台长度(英里)

905

900

0.6

燃料加仑消耗量(千)

112,735

113,107

(0.3)

每加仑平均燃油成本

美元人民币，人民币2.92元

美元人民币，人民币3.04美元

(3.9)

期间通过网站销售的百分比

94.8%

95.4%

(0.6)

其他数据：

租车销售天数

729,349

745,941

(2.2)

已售出酒店客房间

123,131

139,196

(11.5)

(1)：

除通过网站销售的负载率和销售百分比外，均为百分比变化。

(2)：

定义为定期服务收入除以收入客运里程。

(3)：

此测量的各个组件与ASM没有直接关联。这些数字是在每个ASM的基础上提供的，以便与航空公司在每个ASM基础上报告的收入进行比较。

(4)：

反映在公司的预订路径中，乘客收入在定期服务和航空相关费用之间的划分。

汇总资产负债表

未经审计(百万)

2024年6月30日

(未经审计)

2023年12月31日

百分比更改

无限制现金和投资

现金和现金等价物

美元人民币，215.8美元

美元人民币，143.3美元

50.6%

短期投资

576.1

671.4

(14.2)

长期投资

59.2

56.0

5.7

不受限制的现金和投资总额

851.1

870.7

(2.3)

债务

长期债务和融资租赁债务的当前到期日，扣除相关成本

485.6

439.9

10.4

长期债务和融资租赁债务，扣除当前期限和相关成本后的净额

1,733.2

1,819.7

(4.8)

总债务

2,218.8

2,259.6

(1.8)

债务，扣除无限制现金和投资后的净额

1,367.7

1,388.9

(1.5)

爱立信旅游公司股东权益合计

1,333.0

1,328.6

0.3

EPS计算

下表列出了在基本和摊薄的基础上计算所示期间的每股净收入(表中的股数和每股金额以外的美元金额以千为单位)：

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

基本：

净收入

美元人民币，人民币13,699美元

美元人民币，人民币88,469美元

美元/欧元，12,780美元

美元/欧元，144,618美元

分配给参与证券的收入减少

(333)

(3,660)

(618)

(4,663)

普通股应占净收益

美元人民币，人民币13,366美元

美元人民币，人民币84,809美元

元人民币、12,162元人民币

美元/欧元，139,955美元

基本每股收益

美元/欧元，0.75美元

美元/欧元，4.80美元

美元/欧元，0.69美元

美元/欧元，7.85美元

加权平均流通股

17,828

17,677

17,746

17,840

稀释：

净收入

美元人民币，人民币13,699美元

美元人民币，人民币88,469美元

美元/欧元，12,780美元

美元/欧元，144,618美元

分配给参与证券的收入减少

(333)

(3,659)

(618)

(4,657)

普通股应占净收益

美元人民币，人民币13,366美元

美元人民币，人民币84,810美元

元人民币、12,162元人民币

美元/欧元，139,961美元

稀释后每股收益

美元/欧元，0.75美元

美元/欧元，4.80美元

美元/欧元，0.68美元

美元/欧元，7.84美元

加权平均流通股(%1)

17,828

17,677

17,746

17,840

限制性股票的稀释效应

78

211

195

168

库存股法下调整后加权平均流通股

17,906

17,888

17,941

18,008

两级法排除的参与证券

(37)

(205)

(105)

(147)

两类法调整后加权平均流通股

17,869

17,683

17,836

17,861

(1)：

普通股等价物被排除在每股摊薄计算之外的摊薄效应并不重要。

附录A截至2024年6月30日的三个月和六个月的非GAAP报告(未经审计)

航空公司运营费用、航空公司所得税前收入、航空公司净收入和航空公司稀释后每股收益都会消除非航空公司活动的影响，因为此类活动不能反映航空公司的经营业绩。我们还提供了这些仅限航空公司使用的指标，不包括与某些机身提前退役的飞机加速折旧相关的特别费用，以及我们空乘人员新集体谈判协议的批准奖金。管理层认为，排除这些特别费用提高了不同时期财务信息的可比性。航空公司扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“航空公司EBITDA”)消除了非航空公司经营活动和其他项目的影响。因此，所有这些都是非公认会计准则的财务指标。我们相信，这些措施的提出对投资者来说是相关和有用的，因为它使他们能够更好地衡量航空公司的表现，并将我们的结果与其他航空公司进行比较。

我们还列出了运营费用和CASM，不包括飞机燃油费用，也不包括空乘人员的批准奖金。燃料价格波动影响年度财务业绩的可比性，一次性支付批准奖金也是如此。我们相信，燃料费用和批准奖金的调整可以让投资者更好地了解我们的非燃料成本和相关业绩。

我们公布综合营业收入、EBITDA和稀释后每股收益，不包括圣汐的特别费用、回收净额和航空公司特别费用，以排除主要由圣汐飓风和其他保险事件造成的损失和保险赔偿的影响，并排除某些机身提前退役的飞机加速折旧和我们空乘人员的批准奖金。管理层认为，这些措施增强了不同时期财务信息的可比性。

如本新闻稿所示，综合EBITDA、不包括特别费用的综合EBITDA、不包括特别费用的航空公司EBITDA、仅估计航空公司和不包括特别费用的综合每股收益(亏损)，以及圣汐公司估计的EBITDA是对我们业绩的补充衡量标准，不是美国公认的会计原则(“GAAP”)所要求的，也不是按照该原则提出的。这些不是根据公认会计原则衡量我们财务业绩的指标，不应单独考虑，也不应作为根据公认会计原则得出的净收入或任何其他业绩指标的替代指标，或作为衡量我们流动性的经营活动现金流的替代指标。

我们将“EBITDA”定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。我们还在本新闻稿中调整了EBITDA，以排除非航空公司活动和特别费用。我们提醒投资者，根据这一定义提交的金额可能无法与其他发行人披露的类似衡量标准相比较，因为并非所有发行人和分析师都以相同的方式计算EBITDA。

我们使用EBITDA和航空公司EBITDA来评估我们的经营业绩和流动性，这些是管理层用来规划和预测未来时期的主要指标之一。我们相信EBITDA的这些陈述对投资者来说是相关和有用的，因为它们允许投资者以类似于管理层使用的方法查看业绩，并使我们的业绩更容易与具有不同融资和资本结构的其他公司进行比较。EBITDA作为一种分析工具有很大的局限性。这些限制包括：

以下是这些调整后的数字与最直接可比的GAAP财务业绩衡量标准的数量调整。

SEC已通过规则(规则G)，管理非GAAP财务措施的使用。由于我们在本新闻稿中使用非GAAP财务指标来补充我们在GAAP基础上提出的综合财务报表，因此法规G要求我们在本新闻稿中包括最直接可比较的GAAP指标的介绍，即营业收入、营业费用、营业收入、所得税前收入、净收入和每股净收入，并将非GAAP指标与最具可比性的GAAP指标进行对账。我们对非GAAP计量的使用并不意味着孤立地考虑或作为运营费用、所得税前收入、净收入、每股收益或根据GAAP编制的其他财务业绩衡量标准的替代品。我们使用的这些非GAAP指标可能无法与航空和旅游业中其他公司使用的类似名称的指标相比较。这些指标与各期间最具可比性的公认会计原则指标的对账情况如下。‘

非GAAP财务指标对账

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

不包括特别费用的净收入和每股收益的对账回收净额(除每股和每股金额外的百万美元)

报告净收益(GAAP)

美元人民币、人民币13.7元

美元人民币、人民币88.5元

12.8

144.6

加(减)特别费用(2)

18.1

(11.2)

31.2

(12.8)

加所得税费用(GAAP)

4.3

27.9

3.9

46.1

减去调整后的所得税费用，不包括特别费用的影响

(3.6)

(24.9)

(5.0)

(42.4)

扣除特别费用后的净收益(1)(2)

32.5

80.2

42.9

135.6

分配给参与证券的净收入

(0.8)

(3.3)

(1.2)

(4.4)

扣除特别费用后的普通股净收入(1)(2)

31.7

76.9

41.7

131.2

用于计算的稀释份额(千)

17,869

17,683

17,836

17,861

报告稀释后每股收益(GAAP)

美元人民币、人民币0.75元

美元人民币、人民币4.80

美元人民币、人民币0.68

美元人民币、人民币7.84

扣除特别费用后的稀释每股收益(1)(2)

美元人民币、人民币1.77

美元人民币、人民币4.35

美元人民币、人民币2.34

美元人民币、人民币7.35

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

不包括特别费用的航空公司净收入和不包括特别费用的航空公司每股收益(不包括股票和每股金额的百万美元)的对账

报告净收益(GAAP)

美元人民币、人民币13.7元

美元人民币、人民币88.5元

美元人民币、人民币12.8元

美元人民币，144.6美元

加(减)非航空公司(收入)税前亏损

17.5

(6.0)

31.3

(1.5)

加上航空公司特别费用(2)

20.1

-

35.0

-

加所得税费用(GAAP)

4.3

27.9

3.9

46.1

减去航空公司调整后的所得税费用，不包括特别费用的影响

(14.6)

(26.2)

(22.2)

(45.0)

不包括特别费用的航空公司净收入(1)(2)

41.0

84.2

60.8

144.2

航空公司分配给参与证券的净收入，不包括特别费用

(1.0)

(3.5)

(1.8)

(4.6)

航空公司普通股净收入(不包括特别费用)(1)(2)

40.0

80.7

59.0

139.6

用于计算的稀释份额(千)

17,869

17,683

17,836

17,861

报告稀释后每股收益(GAAP)

美元人民币、人民币0.75元

美元人民币、人民币4.80

美元人民币、人民币0.68

美元人民币、人民币7.84

稀释后航空公司每股收益(不包括特别费用)(1)(2)

美元人民币、人民币2.24

美元人民币、人民币4.57

美元人民币、人民币3.31

美元人民币、人民币7.81

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

航空公司运营费用、运营收入和不含特别费用的所得税前收入对账(百万)

报告的运营费用(GAAP)

美元人民币，631.4美元

美元人民币，550.4美元

美元人民币1,272.3美元

美元人民币1,105.2美元

非航空公司运营费用

28.9

(5.9)

61.5

(3.2)

航空公司运营费用

602.5

556.3

1,210.8

1,108.4

航空公司特别收费(2)

20.1

-

35.0

-

航空公司运营费用，不包括特别费用(1)(2)

美元人民币，582.4美元

美元人民币，556.3美元

美元人民币1,175.8美元

美元人民币1,108.4美元

报告的营业收入(GAAP)

美元人民币，人民币34.9元

美元人民币，133.4美元

美元人民币，人民币50.3美元

美元人民币，228.3美元

加(减)非航空公司营业(收入)亏损

12.1

(5.9)

20.8

(3.2)

加上航空公司特别费用(2)

20.1

-

35.0

-

航空公司的营业收入，不包括特别费用(1)(2)

美元人民币，人民币67.0

美元人民币，127.5美元

元人民币，106.2美元

美元人民币，225.1美元

航空公司营业利润率，不包括特别费用(2)

10.3%

18.6%

8.3%

16.9%

报告的所得税前收入(GAAP)

美元人民币，人民币18.0元

美元人民币，116.3美元

美元人民币，人民币16.7美元

美元人民币，190.8美元

加(减)非航空公司所得税前亏损(收入)

17.5

(6.0)

31.3

(1.5)

加上航空公司特别费用(2)

20.1

-

35.0

-

航空公司所得税前收入，不包括特别费用(1)(2)

美元人民币，人民币55.6美元

美元人民币，110.4美元

美元人民币，人民币83.0美元

美元人民币，189.2美元

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

不含特别费用的营业收入对账(百万)

报告的营业收入(GAAP)

美元人民币、人民币34.9

美元人民币，133.4美元

美元人民币、人民币50.3

美元人民币，228.3美元

特别费用

18.1

(11.2)

31.2

(12.8)

不包括特别费用的营业收入(1)(2)

美元人民币、人民币53.0

美元人民币，122.2美元

美元人民币、人民币81.6

美元人民币，215.5美元

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

航空公司运营不含燃油和特别费用的CASM对账(百万)

合并运营费用(GAAP)

美元人民币，631.4美元

美元人民币，550.4美元

美元人民币1,272.3美元

美元人民币1,105.2美元

更少的燃料费用

170.1

162.6

340.1

352.2

减少非航空公司运营费用

28.9

(5.9)

61.5

(3.2)

减少航空公司特别费用(2)

20.1

-

35.0

-

航空公司总运营费用减去燃油和航空公司特别费用(1)(2)

美元人民币，412.3美元

美元人民币，393.7美元

美元人民币，835.7美元

美元人民币，756.2美元

系统可用座位里程(百万)

5,013.2

5,053.5

9,785.2

9,731.2

每可用座位英里成本(分)

12.59

10.89

13.00

11.36

仅航空公司每可用座位英里成本(美分)

12.02

11.01

12.38

11.39

仅航空公司每可用座位英里成本，不包括燃油和航空公司特别费用(美分)(2)

8.23

7.79

8.54

7.77

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2024

2023

2024

2023

合并EBITDA和不包括特别费用的合并EBITDA(百万)

报告净收益(GAAP)

美元人民币、人民币13.7元

美元人民币、人民币88.5元

美元人民币、人民币12.8元

美元人民币，144.6美元

利息支出，净额

16.8

17.0

33.5

37.4

所得税费用

4.3

27.9

3.9

46.1

折旧和摊销

65.4

53.9

129.2

108.6

合并EBITDA(%1)

美元人民币，100.2美元

美元人民币，187.3美元

美元人民币，179.4美元

美元人民币，336.7美元

特别费用，扣除回收净额(2)

18.1

(11.2)

31.2

(12.8)

综合EBITDA，不包括特别费用(1)(2)

美元人民币，118.3美元

美元人民币，176.1美元

美元人民币，210.6美元

美元人民币，323.9美元

航空公司EBITDA不包括特别费用(百万)

报告的税前收益(GAAP)

美元人民币、人民币18.0元

美元人民币，116.3美元

美元人民币、人民币16.7元

美元人民币，190.8美元

加(减)非航空公司亏损(税前收入)

17.5

(6.0)

31.3

(1.5)

加上航空公司特别费用(2)

20.1

-

35.0

-

航空公司税前收入，不包括特别费用(1)(2)

美元人民币、人民币55.6元

美元人民币，110.4美元

美元人民币、人民币83.0

美元人民币，189.2美元

航空公司利息费用净额

11.4

17.1

23.0

35.8

航空公司折旧及摊销

59.3

53.8

117.2

108.5

航空公司EBITDA，不包括特别费用(1)(2)

美元人民币，126.3美元

美元人民币，181.3美元

美元人民币，223.3美元

美元人民币，333.5美元

(1)：

表示非GAAP数字。

(2)：

在2024年和2023年，我们将因天气和其他保险事件对圣汐度假村造成的估计财产损失的全额减去截至适用期间结束时公认的保险赔偿金额(有时称为圣汐特别费用)确认为特别费用。2024年，我们还确认了与我们修订的机队计划相关的飞机加速折旧的特别费用，以及与我们新的集体谈判协议相关的支付给空乘人员的批准奖金。加速折旧和批准奖金有时被称为航空公司特别费用。在本财报中，我们有时将所有特别费用称为“特别费用”。

**

请注意，由于四舍五入的原因，可能无法重新计算金额

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来源爱立信旅游公司