ICF报告2024年第二季度业绩

--良好的业务组合和更高的利用率推动了强劲的每股收益表现--

--季度末创纪录的105亿美元业务发展管道--

--增加全年每股收益和EBITDA指引，主要是为了反映组合变化--

第二季度亮点：1

弗吉尼亚州雷斯顿，2024年8月1日/--全球咨询和技术服务提供商ICF(纳斯达克股票代码：ICFI)公布了截至2024年6月30日的第二季度业绩。

董事长兼首席执行官John Wasson在评论业绩时表示：“我们在第二季度在所有关键财务指标上都表现强劲，显示了我们多元化投资组合的好处，并反映了持续有利的业务组合。收入同比增长2%，较去年水平增长6%，并对2023年我们的商业营销业务线剥离进行了调整。

“与第一季度类似，我们第二季度的业绩是由来自商业能源客户的较高利润率收入的强劲增长带动的。我们发现，我们的公用事业客户对ICF的核心能效计划以及我们在电网弹性、电气化、脱碳和灵活负载管理等优先领域的扩展产品的需求尤其强劲，所有这些都与数据中心需求的增长特别相关。我们的能源、环境、基础设施和灾难恢复客户端市场的收入增长了14%，占ICF第二季度收入的45%，而去年第二季度收入的贡献率为41%。

“利润率扩大是我们第二季度收益强劲的关键驱动因素。除了有利的业务组合和更高的利用率，利润率表现还反映了较低的设施成本，以及我们扩大规模的好处。此外，较低的折旧和摊销费用以及较低的利息费用提高了我们第二季度的净收益和每股收益。

这是ICF创纪录的第二季度合同获得额，达到8.1亿美元，季度订单与账单之比为1.58，往绩12个月的订单与账单之比为1.40。新业务赢得的合同约占我们上半年合同获得量的55%，这表明ICF的能力与客户支出优先事项保持了良好的一致性。此外，今年迄今合同价值中包含人工智能组件的合同比例不断上升，这是我们在这一高需求领域公认的专业知识的良好指标。

2024年第二季度业绩

2024年第二季度总收入为5.12亿美元，比2023年第二季度报告的5.01亿美元增长2.4%，比去年第二季度经剥离我们的商业营销业务线调整后的收入增长6.2%。分包商和其他直接成本占总收入的25.9%，而去年第二季度为27.5%。营业收入为4,240万美元，较去年的3,200万美元增长32.3%，营业利润率占总收入的比例从6.4%扩大至8.3%。净收入总计2560万美元，GAAP每股收益为1.36美元。相比之下，2023年第二季度公布的净收入和GAAP每股收益分别为2030万美元和1.07美元，其中包括350万美元，或每股0.13美元的受税收影响的特别费用。2024年第二季度，该公司的税率为26.3%，而2023年第二季度为4.4%。

非GAAP每股收益增长7.6%，至每股1.69美元，高于2023年同期公布的每股1.57美元。EBITDA为5560万美元，比去年同期报告的4750万美元高出17.2%。调整后的EBITDA从2023年同期的5100万美元增长到5600万美元，增幅为9.9%。

积压和新业务

截至2024年第二季度末，总积压金额为38亿美元。资金积压为17亿美元，占总积压的45%。2024年第二季度授予的合同总价值为8.1亿美元，同比增长83%，账面与账单比率为1.58，后续12个月合同授予总额为28亿美元，账面与账单比率为1.40，同比增长12%。

2024年第二季度政府收入亮点

来自政府客户的收入为3.87亿美元，同比增长1.8%。

2024年第二季度授予的主要政府合同

2024年第二季度赢得的值得注意的政府合同包括：

健康和社会计划

IT现代化

灾害管理和减灾

气候、能源和环境

2024年第二季度商业收入亮点

商业收入为1.25亿美元，而2023年第二季度报告的收入为1.198亿美元，与2023年不包括资产剥离的1.019亿美元的收入相比增长了22.6%。

2024年第二季度授予的主要商业合同

2024年第二季度获得的显著商业奖项包括：

能源市场

股息声明

2024年8月1日，ICF宣布季度现金股息为每股0.14美元，于2024年10月11日支付给2024年9月6日登记在册的股东。

摘要和展望

继我们今年迄今的强劲表现，并基于我们目前对持续有利的业务组合和利用率指标的可见性，我们很高兴提高每股收益，并调整2024年全年的EBITDA指导。我们的修订指引是，按中点计算，GAAP每股收益介乎5.60美元至5.90美元，非GAAP每股收益介乎6.95美元至7.25美元，较先前指引上升0.35美元，按年分别增长32.2%及9.2%。调整后的EBITDA现在预计在2.25亿美元到2.35亿美元之间，高于我们之前2.2亿美元到2.3亿美元的指引。这一范围的中点将导致ICF实现我们在2022年投资者日提供的三年EBITDA目标，并对2023年的资产剥离进行调整，我们预计通过比最初预期的大幅减少的收购来实现这一目标。

“我们上半年的业绩使我们走上了实现2024年全年收入指引的轨道。基于我们目前的可见性，我们预计我们的能源、环境、基础设施和灾难恢复客户市场在今年下半年将显示出强劲的增长，继续抵消我们健康和社会计划客户市场的业绩，在该市场，毛收入比较受到直通收入下降的影响。运营现金流指引保持在约1.55亿美元。

不断增加的积压和我们在第二季度末创纪录的105亿美元的业务发展渠道支持了我们对2024年继续强劲增长的预期，并让我们对ICF在未来几年继续以个位数的高速度增长的能力充满信心。我们遇到了商业客户对我们的能源和环境专业知识和实施技能的高需求。我们拥有出色的资质，可以帮助州和地方政府客户实现他们的规划、复原力和减灾目标，并支持他们的灾难恢复工作。我们还在联邦政府中得到两党支持的领域显著扩大了我们的能力，特别是IT现代化，这仍然是一个优先支出的领域。

Wasson先生总结道：“我们感谢我们的员工为推动ICF的成功所做出的巨大贡献，他们为我们的客户提供了多学科的咨询工作和贯穿各领域的实施技能。他们对工作及其对社会的影响的热情是ICF的‘秘方’。”

1.非GAAP每股收益、EBITDA和调整后EBITDA是非GAAP计量。所有非GAAP计量与最适用的GAAP数字的对账如下所示。GAAP每股收益是指美国GAAP稀释每股收益。非GAAP每股收益是指非GAAP稀释每股收益。特别费用是包括在我们的综合全面收益表中的项目，但不表明持续业绩，已扣除适用的美国公认会计准则税项净额列报。非GAAP计量的列报可能无法与其他公司使用的其他类似名称的计量相比较。

ICF简介ICF是一家全球咨询和技术服务公司，拥有约9000名员工，但我们并不是典型的顾问。在ICF，商业分析师和政策专家与数字策略师、数据科学家和创意人员合作。我们将无与伦比的行业专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决其最复杂的挑战。自1969年以来，公共和私营部门的客户一直与ICF合作，以驾驭变化并塑造未来。欲了解更多信息，请访问http：//www.icf.com。

有关前瞻性陈述的警告不是历史事实，涉及已知和未知的风险和不确定因素，这是1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性陈述”。此类陈述可能涉及我们目前对我们未来业绩、计划、运营和前景的预期，并涉及某些风险，包括与政府承包行业总体相关的风险；我们的特定业务，包括我们对与美国联邦政府机构签订的合同的依赖；以及我们收购和成功整合业务的能力。这些因素和其他因素可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中显示的不同，这些前瞻性陈述包括在我们提交给美国证券交易委员会的证券备案文件的“风险因素”部分。本文中包含的前瞻性陈述仅是截至本文发布之日作出的，我们明确表示不承担任何未来更新这些陈述的义务。

关于前瞻性非GAAP措施的说明公司没有将其前瞻性非GAAP财务措施与相应的美国联邦GAAP措施进行协调，这是因为在做出准确的预测和预测方面存在变异性和困难，而且公司并不是没有不合理的努力就可以获得对这些前瞻性非GAAP财务措施进行量化协调所需的所有信息(如基于股票的薪酬的效果或未来非常或非经常性事件的影响，如收购)。出于同样的原因，该公司无法估计无法获得的信息的可能意义。该公司提供了它认为可以实现的前瞻性非GAAP财务指标，但它无法准确预测调整后计算的所有组成部分，而且美国现行的GAAP财务指标可能与非GAAP财务指标存在实质性差异。

投资者联系方式：

ADVISIRY合伙人Lynn Morgen电子邮件：lynn.morgen@advisiry.com+1.212.750.5800 David Gold电子邮件：david.Gold@advisiry.com

公司信息联系人：ICF劳伦·戴克电子邮件：lauren.dyke@ICF.com+1.571.373.5577

ICF国际公司及其子公司

全面收益合并报表

(未经审计)

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

(千元，每股除外)

2024

2023

2024

2023

收入

美元人民币、人民币512,029元

美元人民币，500,085美元

美元人民币1,006,465美元

美元人民币，人民币983,367美元

直接成本

329,331

325,404

639,864

637,969

运营成本和费用：

间接费用和销售费用

127,091

126,522

256,185

250,255

折旧和摊销

4,909

6826

10,483

13,135

无形资产摊销

8,291

9,286

16,582

18,510

总运营成本和费用

140,291

142,634

283,250

281,900

营业收入

42,407

32,047

83,351

63,498

利息，净额

(7,703)

(10,132)

(15,941)

(19,589)

其他收入(费用)

36

(677)

1,666

(1,235)

所得税前收入

34,740

21,238

69,076

42,674

所得税准备

9,129

926

16,148

5964

净收入

美元人民币，人民币25,611元

美元人民币，人民币20,312元

美元人民币，人民币52,928美元

美元人民币，人民币36,710元

每股收益：

基本

美元人民币、人民币1.37

美元人民币、人民币1.08

美元人民币、人民币2.82

美元人民币、人民币1.95

稀释

美元人民币、人民币1.36

美元人民币、人民币1.07元

美元人民币、人民币2.80

美元人民币、人民币1.94

加权平均股价：

基本

18,738

18,791

18,748

18,785

稀释

18,861

18,919

18,912

18,942

宣布的每股普通股现金股利

美元人民币、人民币0.14

美元人民币、人民币0.14

美元人民币、人民币0.28

美元人民币、人民币0.28

扣除税后的其他综合(亏损)收入

(343)

3,151

341

1,817

综合所得，税后净额

美元人民币，人民币25,268元

美元人民币，人民币23,463美元

美元人民币，人民币53,269美元

美元人民币，人民币38,527元

ICF国际公司及其子公司

非GAAP财务计量的对账(2)

(未经审计)

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

(千元，每股除外)

2024

2023

2024

2023

收入对账，根据退出业务的影响进行调整

收入

美元人民币，人民币512,029美元

美元人民币，500,085美元

美元人民币1,006,465美元

美元/美元，983,367美元

减去：退出业务的收入(3)

-

(17,831)

-

(46,148)

总收入，根据退出业务的影响进行调整

美元人民币，人民币512,029美元

美元人民币，482,254美元

美元人民币1,006,465美元

美元人民币，人民币937,219美元

EBITDA和调整后EBITDA的对账(4)

净收入

美元人民币，人民币25,611元

元人民币，20,312美元

美元人民币，人民币52,928美元

美元人民币，人民币36,710美元

利息，净额

7,703

10,132

15,941

19589

所得税准备

9,129

926

16,148

5964

折旧和摊销

13,200

16,112

27,065

31,645

EBITDA

55,643

47,482

112,082

93,908

长期资产减值(5)

-

-

-

894

收购和资产剥离相关费用(6)

-

2,103

66

2,906

与人员调整相关的遣散费和其他费用(7)

370

1,365

735

3,860

设施合并和办公室关闭的费用(8)

-

-

-

359

剥离业务的税前收益(9)

-

-

(1,715)

-

调整总额

370

3,468

(914)

8,019

调整后的EBITDA

美元人民币、美元、56013美元

美元人民币，人民币50,950美元

元人民币，111,168美元

美元，美元，101,927美元

净利润率占收入的百分比(10)

5.0%

4.1%

5.3%

3.7%

EBITDA利润率占收入的百分比(11)

10.9%

9.5%

11.1%

9.5%

调整后EBITDA利润率占收入的百分比(11)

10.9%

10.2%

11.0%

10.4%

非GAAP稀释每股收益对账(4)

美国GAAP稀释每股收益

美元人民币、人民币1.36

美元人民币、人民币1.07元

美元人民币，人民币2.80元

美元人民币、人民币1.94

长期资产减值

-

-

-

0.05

收购和资产剥离相关费用

-

0.11

-

0.15

与员工调整相关的遣散费和其他费用

0.02

0.07

0.04

0.20

与设施合并和办公室关闭相关的费用(12)

-

-

0.04

0.02

剥离业务的税前收益

-

-

(0.09)

-

无形资产摊销

0.44

0.49

0.88

0.98

调整对所得税的影响(13)

(0.13)

(0.17)

(0.21)

(0.34)

非GAAP稀释每股收益

美元人民币、人民币1.69

美元人民币、人民币1.57

美元人民币、人民币3.46

美元人民币，人民币3.00

(2)这些表格提供了非GAAP财务计量与最适用的GAAP数字的对账。虽然我们认为这些非GAAP财务指标在评估我们的财务信息时可能有用，但它们应该被视为补充性质，而不是作为根据GAAP编制的财务信息的替代品。其他公司可能会以不同的方式定义类似名称的非GAAP衡量标准，因此，在理解我们如何定义这些衡量标准时应谨慎行事。

(3)退出的英国商业营销业务(2023年6月30日)、美国商业营销业务(2023年9月11日)和加拿大移动文本聚合业务(2023年11月1日)的收入。

(4)EBITDA、调整后EBITDA和非GAAP稀释每股收益的调整使用美国GAAP报告的数字计算。

(5)表示与2023年我们在英国的商业营销业务退出相关的无形资产减值。

(6)这些主要是与收购和潜在收购、收购整合以及分离停产业务或资产剥离有关的第三方成本。

(7)这些成本主要是由于我们的管理人员以及被通知将作为业务重组或退出的一部分而被解雇的员工的非自愿离职福利。

(8)这些是与终止租赁或完全关闭办公室相关的退出成本，我们将(I)继续支付，直到履行合同义务，但对我们没有任何经济利益，或(Ii)在终止并停止使用租赁设施时支付。

(9)与2023年剥离我们的美国商业营销业务相关的第三方托管释放产生的税前收益。

(10)净收入利润率收入百分比的计算方法是净收入除以收入。

(11)EBITDA利润率百分比和调整后EBITDA利润率百分比的计算方法是将非GAAP指标除以相应的收入。

(12)这些是与实际关闭办公室有关的费用(以前包括在调整后的EBITDA中)，以及与计划关闭办公室的固定资产有关的加速折旧。

(13)所得税影响是根据实际税率计算的，如果有的话，在截至2024年和2023年6月30日的三个月，实际税率分别为26.3%和25.6%，而在截至2024年和2023年6月30日的六个月，实际税率分别为23.4%和24.6%。

ICF国际公司及其子公司

合并资产负债表

(未经审计)

(千，不包括每股和每股金额)

2024年6月30日

2023年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币、人民币4,056

美元人民币、人民币6,361元

受限现金

712

3,088

合同应收账款净额

209,351

205,484

合同资产

222,767

201,832

预付费用和其他资产

23,116

28,055

应收所得税

4,589

2,337

流动资产总额

464,591

447,157

财产和设备，净额

72,357

75,948

其他资产：

商誉

1,219,083

1,219,476

其他无形资产净额

78,321

94,904

经营性租赁-使用权资产

124,637

132,807

其他资产

46,788

41,480

总资产

美元人民币，人民币2,005,777美元

美元人民币，人民币2,011,772美元

负债和股东权益

流动负债：

长期债务的当前部分

美元人民币、人民币12,375

美元人民币，人民币26,000元

应付帐款

110,704

134,503

合同责任

20,102

21,997

经营租赁负债

21,176

20,409

融资租赁负债

2,567

2,522

应计薪金和福利

93,834

88,021

应计分包商和其他直接成本

52,661

45,645

应计费用和其他流动负债

78,624

79,129

流动负债总额

392,043

418,226

长期负债：

长期债务

421,560

404,407

经营租赁负债-非流动

166,178

175,460

融资租赁负债-非流动

12,577

13,874

递延所得税

16,421

26,175

其他长期负债

53,673

56,045

总负债

1,062,452

1,094,187

承付款和或有事项

股东权益：

优先股，每股面值.001美元；授权发行5,000,000股；未发行

-

-

普通股，面值$.001；授权股份7,000,000股；分别于2024年6月30日和2023年12月31日发行的24,130,664股和23,982,132股；分别于2024年6月30日和2023年12月31日发行的18,757,022股和18,845,521股

24

24

新增实收资本

432,402

421,502

留存收益

822,784

775,099

库存股，2024年6月30日和2023年12月31日分别为5,373,642股和5,136,611股

(300,341)

(267,155)

累计其他综合损失

(11,544)

(11,885)

股东权益合计

943,325

917,585

总负债和股东权益

美元人民币，人民币2,005,777美元

美元人民币，人民币2,011,772美元

ICF国际公司及其子公司

现金流量表合并报表

(未经审计)

截至6个月

6月30日

(以千为单位)

2024

2023

经营活动现金流

净收入

美元人民币、人民币52,928元

美元人民币、人民币36,710元

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

信贷损失准备金

1,552

837

递延所得税和未确认所得税优惠

(10,233)

(4,823)

非现金股权薪酬

8,225

6,688

折旧和摊销

27,066

31,646

剥离业务收益

(1,715)

-

其他经营调整，净额

470

128

扣除收购影响后的营业资产和负债变动：

合同净资产和净负债

(23,561)

(38,332)

合同应收账款

(5,828)

8,856

预付费用和其他资产

3,787

13,864

经营性租赁资产负债净额

(399)

2,894

应付帐款

(23,569)

(22,742)

应计薪金和福利

5905

405

应计分包商和其他直接成本

7,335

(2,173)

应计费用和其他流动负债

13,075

(18,311)

应收和应付所得税

(3,633)

3,999

其他负债

(770)

233

经营活动提供的净现金

50,635

19,879

投资活动产生的现金流

购买房产、设备和大写软件的付款

(10,392)

(13,139)

业务收购付款，扣除收购现金

-

(32,664)

剥离业务的收益

1,715

-

用于投资活动的净现金

(8,677)

(45,803)

融资活动产生的现金流

营运资本设施垫款

660,396

669,437

营运资金支付

(657,420)

(624,553)

其他短期借款的收益

36,783

7,632

偿还其他短期借款

(46,933)

(2,483)

收到受限合同资金

1,269

4940

支付受限合同资金

(3,583)

(3962)

已支付股息

(5,257)

(5,271)

股东发行和股票回购的净支付

(30,618)

(20,588)

其他融资，净额

(1,145)

(905)

融资活动提供的净现金(用于)

(46,508)

24,247

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(131)

179

现金、现金等价物和受限现金减少

(4,681)

(1,498)

期初现金、现金等价物和受限现金

9,449

12,968

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元人民币、人民币4,768元

美元人民币，11470美元

补充披露现金流量信息

在此期间支付的现金：

利息

美元人民币，人民币15,270元

美元人民币、人民币19,129

所得税

美元人民币，人民币31,107元

美元人民币、人民币8,450元

ICF国际公司及其子公司

补充日程表(14)

按客户市场划分的收入

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

2024

2023

2024

2023

能源、环境、基础设施和灾难恢复

45%

41%

45%

40%

健康和社会项目

38%

41%

39%

41%

安全及其他民用和商业

17%

18%

16%

19%

合计

100%

100%

100%

100%

按客户类型划分的收入

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

2024

2023

2024

2023

美国联邦政府

53%

55%

54%

55%

美国州和地方政府

17%

16%

16%

16%

国际政府

6%

5%

6%

5%

总政府

76%

76%

76%

76%

商业

24%

24%

24%

24%

合计

100%

100%

100%

100%

按合同组合列出的收入

截至三个月

截至6个月

6月30日

6月30日

2024

2023

2024

2023

时间和材料

42%

42%

42%

42%

固定价格

46%

45%

46%

45%

以成本为基础

12%

13%

12%

13%

合计

100%

100%

100%

100%

(14)如补充计划所示，我们通过提供有关我们运营性质的有用信息的关键指标来跟踪收入。客户市场提供了对我们专业知识广度的洞察。客户类型是我们客户基础多样性的指标。*按合同组合的收入提供了对我们承担的业绩风险程度的洞察。

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源ICF