华盛早报 | 全球股市开始反弹？纳指期货涨超1.5%；高盛称对冲基金连续八周净卖出美股

1. 市场开始反弹？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%
2. “债券卫士”之父Yardeni：股市可能重演1987年式崩盘
3. 高盛策略师：美股重挫下投资者应削减敞口，对冲风险
4. Palantir全年调整后运营利润指引高于预期，绩后大涨12%
5. 摩根士丹利将台积电列为首选股，称其遭抛售后的估值具有吸引力

市场开始反弹？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%

截至发稿，日经225指数、东证指数均高开2%。日元兑美元跌超1%，结束连续五日涨势；韩国首尔综指高开4%。三星电子涨5%，SK海力士涨6%。美股三大股指期货全线上扬，纳指期货 $NQmain 涨超1.5%，标普500指数期货 $ESmain 涨近1%，道指期货 $YMmain 涨超0.5%。

其他相关标的：日经指数期货 $NIYmain 、FI南方日经 $07515.HK 、FL二南方日经 $07262.HK 、南方日经225 $03153.HK 

全球股市遭“血洗”，人民币狂飙！

昨日多国股指遭重创，日本、韩国、土耳其等市场触发熔断机制；加密货币市场暴跌；市场恐慌、波动指数上升；贵金属跟随下跌；美国股市重挫，市场开始定价美联储意外提前降息。美国2年期国债收益率自2022年7月以来首次低于10年期国债收益率，结束倒挂。分析师认为，收益率曲线结束倒挂意味着经济衰退真正到来。

8月5日，离岸人民币兑美元一度升破7.1元关口，最高报7.0965，日内大涨600点，创2023年12月29日以来新高。近日，人民币汇率从年内低点快速反弹，走强势头明显。专家表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。

美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度

美联储戴利表示，过去几个月经济一直在放缓；对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。劳动力市场相当稳定，现在看不出劳动力市场疲软会转为萧条。美联储将采取一切必要措施，以确保我们实现双重目标。

“债券卫士”之父Yardeni：股市可能重演1987年式崩盘

资深市场和经济观察人士Ed Yardeni在上世纪80年代发明了“债券卫士”一词，指代出于担心国家财政形势而通过推升利率影响政府决策的投资者。他表示，当前的全球股市抛售与1987年的崩盘有些相似，当年投资者担心经济下滑，但实际情况是避免了下滑。“到目前为止，（全球股市的表现）让人完全想起了1987年，股市崩盘基本上都是在一天之内发生的，那意味着我们正处于或即将陷入衰退。但（其实）根本没有发生（衰退）。那实际上与市场内部的因素有关。”

股市暴跌让杠杆型科技股ETF遭受重创 市值蒸发高达60%

上个月，投资者以数以十亿美元押注科技股大幅反弹。现在他们持有的杠杆ETF头寸在全面的市场暴跌中遭受重创。尽管7月份纳斯达克100指数大跌，但资金持续流入对诸如英伟达和英特尔等科技股有显著曝险的基金，表明投资者押注科技股跌势不会持久。但随着全球投资者涌入避险资产，一些利用杠杆来提高回报率的ETF如今遭遇了两位数的跌幅。如果投资者开始蜂拥离场，这些ETF面临进一步下跌的风险。Direxion每日半导体看多3倍股票基金（代码SOXL）可以将纽约证交所半导体指数的每日波动放大三倍。该基金7月流入创纪录的28亿美元，但自7月10日以来该基金暴跌约60%。

高盛：对冲基金连续八周净卖出美股

高盛大宗经纪数据显示，对冲基金抛售美股的力度创六周最大，继续减持个股净多头，增持ETF空头的规模创一年来单周最大。宏观产品（如指数和ETF）占净抛售的 40%，而这完全是由卖空推动的。 ETF空头增加幅度创下自2023年8月以来最大。信息技术是迄今净卖出最多的行业。该板块出现了五周以来最大的净卖出，目前在过去11周中的9周都出现净卖出。

美股三大指数集体大幅收跌，道指跌2.6%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅。热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%，苹果创2022年9月以来最大单日跌幅，微软跌超3%，市值跌破3万亿美元，Meta跌超2%。

热门中概股涨跌不一，新东方涨8.89%，中通快递涨4.58%，唯品会涨3.56%，哔哩哔哩涨3.16%，好未来涨1.77%；腾讯音乐跌0.16%，阿里巴巴跌0.61%，百度跌2.49%，小鹏汽车跌3.17%，蔚来跌3.95%

Lucid $LCID 第二财季营收高于预期 PIF承诺追加15亿美元资金注入，绩后涨超5%

电动车制造商Lucid第二财季营收2.006亿美元，分析师预期1.858亿美元；第二财季汽车交付量2394辆，分析师预期1999辆；第二财季调整后息税前亏损6.476亿美元，分析师预期亏损5.609亿美元；第二财季每股亏损0.34美元，去年同期每股亏损0.40美元；沙特公共投资基金（PIF）承诺追加15亿美元资金注入，这笔资金将让公司有足够流动性持续运作至至少2025年四季度。

Palantir $PLTR 全年调整后运营利润指引高于预期，绩后大涨12%

Palantir第二财季调整后每股收益为0.09美元，分析师预期0.081美元；第二财季营收6.781亿美元，分析师预期6.528亿美元；第二财季调整后息税前利润为2.616亿美元，分析师预期2.193亿美元；预计全年营收27.4亿-27.5亿美元，公司原本预计26.8亿-26.9亿美元；预计全年调整后运营利润9.66亿-9.74亿美元，分析师预期8.83亿美元；预计第三财季营收6.97亿-7.01亿美元，分析师预期6.814亿美元。

百胜中国第二财季调整后每股收益高于预期

百胜中国第二财季营收26.8亿美元，分析师预期27.8亿美元；第二财季同店销售下降4％，分析师预期下降3％；第二财季调整后每股收益0.55美元，分析师预期0.48美元；第二财季调整后营业利润2.66亿美元，分析师预期2.531亿美元。

摩根士丹利将台积电列为首选股，称其遭抛售后的估值具有吸引力

摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股，认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。“在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性，”分析师Charlie Chan写道，他补充称“确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。”凭借涨价，“台积电2025年应能实现逾55%的毛利率，并在海外晶圆厂实现规模经济后于2028-2030年逐渐接近60%的毛利率水平”。台积电ADR美股盘后涨0.76%。

谷歌表示将对美国法院反垄断判决提起上诉

谷歌计划就一名美国联邦法官的裁决提起上诉，该裁决认定谷歌非法垄断了搜索市场，谷歌在X上发布的一份声明中表示。“我们计划提起上诉，”谷歌全球事务总裁肯特·沃克在声明中说。

英伟达下一代芯片生产面临挑战

英伟达及其主要供应商台积电备受期待的下一代最强大的AI芯片正面临生产挑战，有可能推迟今年的出货计划。知情人士表示，英伟达的尖端设计利用了台积电的新制造工艺，在准备大规模生产Blackwell系列数据中心芯片过程中，某些型号的芯片遭遇困难。英伟达拒绝置评，但重申“Blackwell生产正在按计划进行”，并将于2024年下半年开始大规模生产。英伟达补充说，对现有Hopper芯片的需求仍然“非常强劲”。

信利国际(00732.HK)：前7月累计综合营业净额约为101.03亿港元，同比增加约18.9%。

协合新能源(00182.HK)：前7月权益发电量总计5357.23GWh，同比增长12.07%。其中风电同比增长11.84%，太阳能发电同比增长14.1%。

越秀交通基建(01052.HK)：前6月广州北二环高速路费收入约5.1亿元，同比减少7.4%。

美的置业(03990.HK)：前7月累计合同销售232.1亿元，同比减少47.99%

金地商置(00535.HK)：前7月累计合同销售111.44亿元，同比减少49.34%。

景瑞控股(01862.HK)：前7月累计合同销售12.03亿元，同比减少55.89%。

碧桂园(02007.HK)：7月合同销售34.1亿元。

融信中国(03301.HK)：前7个月总合约销售额约为39.63亿元。

FIT HON TENG(06088.HK)：附属拟2.2068亿元收购山东华云光电技术有限公司70%的股权。

康龙化成(03759.HK)：拟与合作方共同对新加坡合资公司追加投资2000万美元。

康耐特光学(02276.HK)：上半年收入约9.764亿元，同比增加约17.5%；净利润约2.087亿元，同比增加约31.6%。主要由于期内公司在大多数地区的销量有所增加。

心动公司(02400.HK)：发布盈喜，预期中期净利润约2.2元至2.7亿元，同比增加约114.0%至162.7%。

思考乐教育(01769.HK)：发布盈喜，预期中期净利润不少于9090万元，同比增加不少于95.5%。

雍禾医疗(02279.HK)：预计中期净亏损减幅不低于约33.5%。

港股财报

福耀玻璃、百胜中国、九龙仓置业、再鼎医药

港股新股

众淼控股 | 上市

美股财报

盘前：优步、卡特彼勒；

盘后：爱彼迎、超微电脑、Rivian Automotive  $RIVN  、Reddit

业绩会直播

Palantir Technologies Inc.(PLTR.US)2024年第二季度业绩电话会

优步(UBER.US)2024年第二季度业绩电话

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