TELUS宣布提供笔记

基础架子招股说明书可通过SEDAR+获取，招股说明书增刊可在两个工作日内获取

4.65%票据，系列CAQ于2031年8月13日到期

不列颠哥伦比亚省温哥华，2024年8月8日/CNW/-TELUS今天宣布，它已经为7亿美元的7年期优先无担保票据定价。票据通过以蒙特利尔银行资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场和加拿大皇家银行资本市场为首的代理财团(“牵头代理”)发售。此次发行预计将于2024年8月13日左右完成。

该批4.65厘债券(CAQ系列)的定价为每百元本金99.911元，有效收益率为4.665厘，直至到期，将于2031年8月13日到期。

本次发行的净收益将用于偿还未偿债务，包括偿还商业票据(为一般营运资本目的发生的)和减少TELUS关联公司能够以某些贸易应收账款和未开单客户融资应收账款(为一般营运资本目的发生的)为抵押借款的独立证券化信托项下的未偿还现金金额，以及用于其他一般企业目的。 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或邀请购买这些证券的要约。本次发售的证券并未获得任何加拿大证券监管机构的批准或不批准，也没有任何权威机构就简写基础架子招股说明书或招股说明书副刊的准确性或充分性进行评估。这些票据没有根据修订后的1933年美国证券法注册，也没有在美国境内发行，也没有向任何美国人发行，也没有为任何美国人的账户或利益而发行。

这些票据是根据TELUS于2024年8月2日发布的简短基础架子招股说明书的招股说明书补编提供的。招股说明书副刊及相应的简体基础架子招股说明书包含有关票据的重要详细信息。对招股说明书补编和基本架子招股说明书的访问，以及对其的任何修订，都是根据与提供此类文件访问程序有关的证券法提供的。招股说明书附录和与发行票据有关的相应简短基本架子招股说明书的电子版或纸质版可免费从TELUS执行副总裁兼首席法律和治理官那里获得，地址为：不列颠哥伦比亚省V6B 0M3，温哥华23楼，510 W.乔治亚街，或通过电子邮件DCMCADSyndicateDesk@bmo.com、CIBC Capital Markets，电话：416-594-8515，或RBC Capital Markets，电话：416-842-6311，或电子邮件：TorontoSyndicate@rbcm.com，或发送电子邮件至TorontoSyndicate@rbcm.com视乎情况而定。这些文件的副本将在本文件之日起两个工作日内在加拿大证券管理人电子数据分析和检索系统(“SEDAR+”)www.sedarplus.ca上以电子方式获取。投资者在做出投资决定之前应阅读简短的基础架子招股说明书和招股说明书附录。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关此次发行的未来事件的陈述，包括预期的发售结束日期和发售净收益的预期用途。就其性质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设和预测，并受到固有风险和不确定因素的影响，包括与资本和债务市场相关的风险。前瞻性陈述被证明不准确的风险很大。上述发售的时间及成交受制于惯常的成交条件及其他风险及不确定因素。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，因为许多因素可能导致未来的实际表现和事件与前瞻性陈述中描述的大不相同。因此，本新闻稿受免责声明以及在我们的2023年年度管理层讨论和分析(MD&A)、我们截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的MD&A以及其他TELUS公开披露文件和提交给加拿大(SEDAR+at sedarplus.ca)和美国(EDGAR at sec.gov)证券委员会的文件中陈述的资格和风险因素的影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布之日的预期，因此，在该日期之后可能会发生变化。除法律另有规定外，TELUS没有任何更新或修改前瞻性陈述的意图或义务。

关于TELUS

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