scPharmaceuticals Prices $50M Public Offering Of 12M Shares Of Common Stock At A Price Of $4/Share

scPharmaceuticals Inc纳斯达克股票代码：SCPH），一家专注于开发和商业化产品的制药公司，这些产品有可能优化输注疗法的交付，推进患者护理，降低医疗保健成本，今天宣布以每股4美元的公开发行价承销公开发行12，000，000股普通股，并为选择投资者提供预先注资认股权证，以代替普通股，以每股3.999美元的购买价购买最多500，000股普通股，总收益约为5000万美元，扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用，不包括行使预先注资认股权证。预融资认购证的行使价为每股0.001美元。 所有的股票和预先出资的认股权证都是由scPharmaceuticals提供的。此外，该公司还授予承销商30天期权，以公开发行价（扣除承销折扣和佣金）从该公司额外购买最多1，875，000股普通股。预计此次发行将于2024年8月13日结束，但前提是满足惯例结束条件。

Leerink Partners和TD Cowen担任此次发行的联合账簿管理经理。Craig-Hallum担任首席经理，Maxim担任经理。H.C. Wainwright & Co.担任财务顾问。