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华盛早报 | 逢低猛买！英伟达4日累涨17%；腾讯将发财报！大摩：业绩前为买入良机
2024-08-14 08:33
- 美国7月PPI全面超预期下行，或进一步打开美联储9月降息大门
- 大摩策略师：美股不会进入熊市，也难向高点突破
- “降息交易”重燃！纳指大涨超2%；“科技七姐妹”全线收高！苹果收涨 1.72%，微软涨 1.77%
- 财报前逢低猛买！英伟达连弹四天累涨17%，市值暴增4000亿美元
- 贝莱德Q2增持英伟达和埃克森美孚
- 腾讯财报前瞻：Q2盈利料保持30%高增速！大摩喊话：业绩前为买入良机
中国7月新增社融7700亿元，M1降幅扩大至6.6%，M2升幅较上月有所好转
中国7月新增社融7700亿元，6月为3.3万亿元。7月新增人民币贷款2600亿元，6月为2.1万亿元。M2同比增长6.3%，M1降幅从6月的5%扩大至6.6%。M1-M2剪刀差为-12.9%，较6月末的-11.2%进一步走阔。中国央行主管媒体《金融时报》发文称：金融数据的新特点很大程度反映了新旧动能转换的阵痛，金融机构加大盘活存量资源力度和治理资金空转，支持实体经济质效明显提升，直接融资加快发展，宏观融资结构持续改善。
美国7月PPI全面超预期下行，或进一步打开美联储9月降息大门
PPI数据同比涨幅收窄至2.2%，服务成本年内首次下滑，或进一步打开美联储9月降息大门。PPI之后，市场将密切关注周三公布的重磅CPI数据，从中寻找更多有关通胀降温的信号。
美联储今年票委发谨慎信号，强调希望确保开始降息后不会被迫加息
虽然近期美国劳动力市场明显呈现下行态势、经济中出现不少走软迹象、通胀也如期持续降温，但Bostic与其他美联储政策制定者们类似，都对接下来的行动表示谨慎，希望避免降息太早而导致随后出现利率政策的大转弯。
大摩策略师：美股不会进入熊市，也难向高点突破
摩根士丹利策略师Mike Wilson表示，尽管季节性因素不利和经济增长前景不明朗可能会限制市场在本季度剩余时间内的上涨空间，但美国股市发生全面暴跌的可能性也很低。他指出，由于交易员在上周的大跌后仍心有余悸，因此不太可能出现大的崩盘。不过，他仍然认为标普500指数几乎没有上涨空间，预计该指数将在5000-5400点区间波动，这个区间的下限意味着股市从周二水平下跌大约7%，上限则基本与当前水平持平。
美银客户上周大力买入美股，机构投资者主导，回购加速
上周美银客户的资金流入是自2008年美国银行有数据以来的第十大流入，也是近五周以来的首次净流入。不过，美银的客户中，对冲基金和散户投资者抛售了股票。
美国小企业乐观情绪创2022年2月以来最高
分析认为，虽然对未来商业状况仍持悲观态度，但预计经济会恶化的公司比例降至2020年11月以来最低。有分析称，这个因素几乎完全是信心指数上升的原因所在。
IEA：如果OPEC+增加供应，原油市场将面临供应过剩
国际能源署（IEA）最新月报显示，由于供应难以跟上夏季高峰需求，导致市场出现短缺，全球库存受到打击，但应该会在今年最后一个季度稳定下来。
“降息交易”重燃！美股大涨，纳指涨超2%；“科技七姐妹”全线收高！英伟达涨逾6%，苹果收涨 1.72%，微软涨 1.77%
周二，美国7月PPI通胀低于预期，通胀降温利好降息押注，市场对9月美联储降息50个基点的押注重新超过50%，美股全天高走并集体收于日高附近，纳指涨超2%，道指涨超400点或涨1%，标普大盘和罗素小盘股涨超1.6%。“恐慌指数”VIX跌超12%，抹去月内涨幅。
个股方面，“科技七姐妹”全线收高，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元；谷歌收涨 1.21%，谷歌发布新款Pixel智能手机系列，深度整合人工智能技术；苹果收涨 1.72%，微软涨 1.77%。
中概股多数收涨。台积电涨 2.81%，拼多多涨 1.09%，阿里涨 0.23%，京东涨 0.23%，理想跌 0.62%，新东方跌 0.34%，蔚来涨 3.46%，小鹏涨 5.13%，小鹏收购滴滴智能汽车开发业务资产的SOP交割已于2024年8月13日发生。B站涨 3.71%，瑞幸咖啡跌 2.52%。
财报前逢低猛买！英伟达连弹四天，市值暴增4000亿美元
英伟达股价在过去四个交易日飙升了近17%，市值增加了4000多亿美元。这一反弹也推动了大盘走高，在这四天里，英伟达贡献了标普500指数约22%的涨幅。Spear Invest创始人兼首席投资官伊万娜•德列夫斯卡表示：“英伟达在这个财报季带来了很多利好消息，但套息交易的影响太大了，利好消息也根本不重要。如今既然技术压力已经减轻，市场又回归基本面，这就是股价飙升的原因。”英伟达股价反弹，也令押注其将进一步下跌的期权交易员措手不及。机构数据显示，相对于从上涨10%中获利的合约而言，未来60天内防范该股下跌10%的成本接近2023年5月以来的最高水平。分析认为，当前英伟达的股价约为未来收益的36倍，大幅低于6月时的约44倍。
贝莱德Q2增持英伟达和埃克森美孚
13F文件显示，资管巨头贝莱德在二季度增持美股科技7巨头，其中对英伟达增持1688万股、 苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔-B。此外贝莱德增持了3000万股埃克森美孚，此举与先锋领航一致。截至二季度末，贝莱德报告持仓市值为4.42万亿美元，上次为4.3万亿美元。
紧追苹果智能，谷歌安卓系统首次搭载Gemini AI助手，发布最强AI Pixel旗舰手机
移动对话体验Gemini Live本周二上线安卓手机，仅限英语版，面向高级订阅者，未来扩大到iOS和其他语种；Gemini可利用所有谷歌App信息执行任务，将融入日历提醒、YouTube Music等扩展程序，拥有安卓系统情景感知功能，读取屏幕随时答问，与多种手机App交互；四款Pixel 9手机搭载谷歌Tensor G4处理器，最低起售价799美元，其中折叠屏手机起售1799美元，最快8月22日上市。
星巴克在消费困境中换帅，股价暴涨24.5%，创史上最大单日涨幅！曾力挽狂澜的Chipotle CEO接掌
由于中美两个最大市场销售疲软导致业绩下滑，星巴克现任首席执行官Laxman Narasimhan逐渐失去董事会信任而出局。而成功带领Chipotle走出困境的Brian Niccol将离任，导致Chipotle股价周二一度大跌10%。
家得宝下调今年同店销售指引，预计降幅扩大
美国消费者支出和房地产市场的风向标——最大家居装饰零售商家得宝再次拉响美国消费疲软的警报。家得宝二季度同店销售超预期下降3.3%，预计2024财年同店销售较上财年下降3%至4%，而此前预计全年降约1%。CFO称，二季度家居行业调查发现，客户首次不仅因高利率推迟消费，还受经济不确定性增加影响。
知情人士：美国监管拟要求谷歌分拆安卓和Chrome
据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌(GOOG.O)垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。
机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高 英特尔在客户端市场反击
据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。
腾讯财报前瞻 | Q2盈利料保持30%高增速！大摩喊话：业绩前为买入良机
根据彭博分析师的预期，腾讯Q2营收为1612.8亿人民币，同比增长8.1%；调整后净利润为486.4亿元，同比增长29.5%；调整后每股收益为5.07元。大摩预计腾讯的国内游戏业务营收预计在二季度同比增长10-15%，较去年同期的3%大幅提速；国际游戏业务增速有望达到40-50%，去年同期增速为34%。
腾讯音乐-SW二季度归母净利润同比增长29.6% 在线音乐服务继续实现强劲增长
腾讯音乐-SW公布2024年第二季度未经审计财务业绩，2024年第二季度，总收入为人民币71.6亿元，在线音乐订阅收入同比增长29.4%至人民币37.4亿元。在线音乐付费用户数同比增长17.7%至1.17亿，环比净增350万。2024年第二季度，净利润为人民币17.9亿元，同比增长33.1%；公司权益持有人应占净利润为人民币16.8亿元，同比增长29.6%。
中国生物制药(01177.HK)中期盈利约30.2亿元 同比增加约139.7%
万洲国际(00288.HK)中期经营利润大幅上升78.4%至11.40亿美元 中期息0.10港元
港灯-SS(02638.HK)上半年纯利达9.47亿港元 每股派15.94港仙
五矿资源(01208.HK)中期EBITDA总额7.79亿美元 同比增加23%
彩客新能源(01986.HK)公布中期业绩 电池材料板块收益增加约29.3% 资产负债比率快速下降
东曜药业-B(01875.HK)上半年净利3155.9万元 实现扭亏为盈
长虹佳华(03991.HK)上半年收益约193亿港元 同比上升13.71%
金川国际(02362.HK)盈喜：预期上半年股东应占溢利不少于500万美元
华融金控(00993.HK)预计中期归属于权益持有人净亏损0.4亿至0.6亿港元
佳兆业美好(02168.HK)盈喜：预期中期净利不少于5000万元 同比扭亏为盈
长江生命科技(00775.HK)中期实现溢利100万港元 对改善下半年度业务营运表现充满信心
中国太保(02601.HK)1-7月太保寿险原保费收入同比下降2.6% 太保产险原保费收入同比增长7.5%
中国中冶(01618.HK)：1-7月新签合同额7504.4亿元 新签海外合同额同比增长83%
众安在线(06060.HK)1至7月原保险保费收入总额约188.22亿元
远洋集团(03377.HK)：1-7月累计协议销售额201.2亿元
亿达中国(03639.HK)前7个月权益合约销售金额约4.97亿元
港股财报
腾讯控股、南戈壁
美股财报
盘前：瑞银
盘后：思科
重点直播
- 瑞士银行(UBS.US)2024年Q2业绩电话会 15:00
- 腾讯控股（00700.HK）2024年Q2业绩电话会 20:00
- 卡地纳健康(CAH.US)2024财年Q4业绩电话会 20:30
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