美股机会日报 | 低于预期 ！7月CPI重回“2字头”；高盛、富国加仓微软、苹果

• 美国CPI低于预期，重回“2字头”
• 高盛Q2大幅增持微软、苹果等科技巨头，布局比特币ETF超4亿美元
• 全球最大主权基金投资新动向：减持Meta和阿斯麦，加仓能源股
• 瑞银“报喜”：Q2利润远超预期，客户资金流入高达270亿美元
• 谷歌面临被美国司法部拆分的风险

华盛资讯8月14日消息，美股三大期指盘前小幅冲高后回落，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.18%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.11%，道指期货 $YMmain 跌0.12%。

中概股多数下跌，哔哩哔哩、小鹏汽车跌逾2%，理想汽车、阿里巴巴跌近1%。

Kellanova盘前涨超8%，玛氏接近以300亿美元对其进行收购。

谷歌面临被美国司法部拆分的风险

据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。

四年650亿美元！台积电美国厂尚未生产一颗芯片

美国《纽约时报》文章称，细数台积电赴美建厂遇到的挑战，再次引起岛内热议。自2020年5月首次宣布赴美设厂以来，台积电已陆续规划在美国亚利桑那州建3座工厂，累计投资高达650亿美元，是美国史上最大的外方直接投资项目。但4年过去了，台积电亚利桑那厂还未产出任何半导体产品。

全球最大主权基金投资新动向：减持Meta和阿斯麦，加仓能源股

挪威主权财富基金周二（8月13日）公布了最新的投资列表，微软、苹果和英伟达是其三大重仓股；该基金是全球最大的主权财富基金，规模高达1.7万亿美元，是投资者的关注焦点；截至上半年末，该基金减持了Meta、诺和诺德、阿斯麦控股等，还对一些能源股进行了加仓。

高盛Q2大幅增持微软、苹果等科技巨头，布局比特币ETF超4亿美元

高盛递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告。前五大买入标的分别是：英伟达、苹果、英伟达看跌期权、谷歌、博通，比特币ETF投资超4亿美元。

花旗Q2持仓：减持英伟达加仓苹果，大举卖出各类ETF期权

花旗第二季度持仓总市值达到约1560亿美元，上一季度持仓总市值则约为1520亿美元，市值环比增长约2.6%。减持了英伟达和谷歌，转而增持了苹果，微软还有博通。此外，花旗还大幅减持了纳斯达克100指数ETF看跌期权和罗素2000指数ETF看跌期权，减持幅度接近20%。

富国银行Q2重新加仓“七巨头”，大举买入纳指100ETF看跌期权

富国银行递交了截止至2024年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告。除了微软、苹果和英伟达外，富国银行还增持了“七巨头”其余四家公司，分别增持亚马逊5.97%、谷歌-C4.98%、谷歌-A3.76%、Meta9.21%和特斯拉9.87%。

瑞银“报喜”：Q2利润远超预期，客户资金流入高达270亿美元

瑞银集团第二季度利润较预期翻倍；期间，瑞银财富管理业务的客户资金流入量强劲，净新增资产达到270亿美元；瑞银展望，预计第三季度市场情绪将出现积极势头，不过今年下半年的波动可能加剧。

家乐氏盘前涨超8%，玛氏接近以每股83.5美元的价格收购该公司

家乐氏 $K 美股盘前涨超8%。消息面上，玛氏将以每股83.5美元(较昨日收盘价74.5美元溢价约12%)的全现金交易收购旗下拥有Cheez-It和品客薯片等品牌的家乐氏(Kellanova)，总金额接近300亿美元，预计最早在8月14日宣布。一旦交易达成，其将成为包装食品行业有史以来规模最大的交易之一。

Nu Holdings盘前涨超4%，Q2收入同比增长65%，增加520万名客户

Nu Holdings $NU 盘前涨4.4%报13.27美元。该公司第二季度收入为28亿美元，同比增长65%；调整后的净利润为5,630万美元，高于2023年第二季度的2,630万美元。第二季度增加了520万名客户，截至6月30日，总客户数达到1.045亿人。每个活跃客户的月均收入为11.20美元。

腾讯Q2营收同比增长8%，经调整净利润增53%大超预期

腾讯Q2营收1611.2亿元，同比增长8%；经调整净利润573.13亿元，同比增长53%；上半年以约523亿港元购回合共1.55亿股股份

观看直播：今晚20:00腾讯控股2024年第二季度业绩电话会

美国CPI低于预期，重回“2字头”

美国7月未季调CPI年率为2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，市场预期为3%。美国CPI数据发布后，交易员下调美联储降息预期。

高盛和小摩模型：市场定价的美国衰退几率上升

高盛集团和摩根大通的模型显示，从美国债券市场的信号以及在较小程度上对商业周期的起落极为敏感的股票的表现来看，市场暗示的经济衰退几率已大幅上升。高盛的数据显示，股市和债市目前认为美国经济衰退的可能性为41%，高于4月份的29%。摩根大通的一个类似模型计算出，由于美国国债的大幅重新定价，衰退可能性从3月底的20%跃升至31%。

安联警告市场对美国未来12个月减息200个基点的预期过高

安联首席经济顾问Mohamed El-Erian批评美联储7月未有减息，而未来减息路径未明亦正在导致市场的不确定性。他警告市场对未来12个月减息200个基点的预期过高，估计美联储会于9月减息四分一厘，未来12个月减息150个基点，认为即将举行的Jackson Hole全球央行年会对美联储主席鲍威尔重掌话语权是至关重要。

7月Model 3在美国平均售价较1月急增三成

根据Kelley Blue Book网站，7月美国电动车平均交易价格按年下跌1.5%至56,520美元，但高于6月份。不过，7月份特斯拉Model 3的价格较1月急增三成至53,878美元，而Model Y亦升5%至52,055美元。

• 德意志银行：星巴克 $SBUX 评级从持有上调至买进，目标价118美元，即上涨23%
• 星展：上调贝壳 $BEKE 目标价至52.44港元 上调2024年至25年盈测
• Stifel：将沃尔玛 $WMT 目标价从71美元上调至73美元，维持“持有”评级

星巴克 $SBUX  ：隔夜涨24.5%，看涨和看跌期权大单成交活跃，其中：

• SBUX_240816_P_90.0 行权价在90.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交9.89万张，该张期权跌94.91%。
• SBUX_240823_C_100.0 行权价在100.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交1.26万张，该张期权涨16300.0%。

微策略 ：隔夜涨2.98%，其中MSTR_241018_C_139.0 行权价在139.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.98万张，该张期权跌4.43%。

New Fortress Energy：隔夜跌7.16%，其中NFE_241220_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.26万张，该张期权涨33.6%。

ImmunityBio Inc Ordinary Shares $IBRX  ：隔夜跌14.93%，其中IBRX_241018_C_4.0 行权价在4.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.02万张，该张期权跌47.37%。

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美股财报

盘后：思科

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