洛克希德·马丁将收购Terran Orbital

战略收购强化了洛克希德·马丁公司扩展先进卫星制造和响应式航天能力的承诺

马里兰州贝塞斯达，2024年8月15日/美通社/--洛克希德·马丁公司[纽约证券交易所代码：LMT]今天宣布签署一项最终协议，收购主要支持航空航天和国防行业的卫星解决方案的全球领先企业Terran Orbary[纽约证券交易所代码：LLAP]。

人族轨道公司带来了高吞吐量、机器人制造能力和高性能的模块化航天器设计。与洛克希德·马丁公司的业绩和创新记录相结合，这笔交易将为客户带来更广泛的能力和价值。洛克希德·马丁公司利用人类轨道公司的卫星开展工作，最引人注目的是太空发展局的运输和跟踪层项目，以及几次自筹资金的技术演示。

洛克希德·马丁太空公司总裁罗伯特·莱特福特说：“我们与人类轨道公司合作了七年多，完成了一系列成功的任务。”他们的能力、人才和业务势头与洛克希德·马丁空间公司的战略计划一致，我们期待着欢迎他们加入我们的团队。我们的客户需要先进的技术和更快的产品开发，这就是我们可以共同实现的目标。

这笔交易将为进一步发展铺平道路，因为洛克希德·马丁公司将继续投资于技术、人员和能力，以支持未来的客户需求。

“这笔交易结合了我们的优势和专业知识，”Terran Orbary的董事长、首席执行官兼联合创始人马克·贝尔说。这一举措将为增长和创新带来新的机会，我们对未来感到无比兴奋。接触到洛克希德·马丁公司令人惊叹的工程师和世界级的设施只会加快我们的商业计划，为我们不断增长的客户群提供低成本、高价值的解决方案。

交易明细

该交易的企业价值约为4.5亿美元。洛克希德·马丁公司将以每股普通股0.25美元的现金收购Terran Orbary，并偿还其现有债务。这笔交易还规定洛克希德·马丁公司和其他现有的Terran Orbary债权人建立一个新的3000万美元的营运资本安排，该安排在签署时已经到位。

交易预计将于2024年第四季度完成，并取决于常规完成条件的满足，包括监管机构和人族轨道股东的批准。在关闭后，人类轨道公司仍将是工业界的商业商人供应商。

成熟的航天器产品组合和技术

人类轨道公司在过去十年中为政府和商业客户提供了80多次任务的支持，这些客户具有复杂的任务要求，从近地轨道到月球和更远的地方。截至今天，洛克希德·马丁公司是人族轨道公司的最大客户。两家公司之间的这种长期工作关系奠定了强大的文化联盟和认识到两家公司之间协同效应的能力。

Terran Orbary于2017年加入了洛克希德·马丁风险投资公司(Lockheed Martin Ventures，简称LM Ventures)投资组合，该基金对技术创新进行投资，以推动公司现有的、邻近的和新的细分市场的增长。自那以后，LM Ventures在2020年和2022年又对Terran Orbary进行了两次投资。这是洛克希德马丁自2007年创建该基金以来寻求收购的第一家LM Ventures公司。

关于洛克希德·马丁

洛克希德·马丁是一家推动创新和推进科学发现的全球国防技术公司。我们的全领域使命解决方案和21世纪安全愿景加快了变革性技术的交付，以确保我们的服务对象始终领先于Ready。欲了解更多信息，请访问www.lockheedmartin.com。

关于人族轨道

人族轨道公司是主要服务于航空航天和国防工业的卫星产品的领先制造商。Terran Orbary通过将卫星设计、生产、发射计划、任务运营和在轨支持相结合，提供端到端卫星解决方案，以满足最苛刻的军事、民用和商业客户的需求。欲了解更多信息，请访问www.terranorbital.com。

其他信息以及在哪里可以找到

本函件可被视为有关洛克希德·马丁公司(“洛克希德·马丁”)拟议收购Terran Orbary Corporation(“Terran Orbary”)的征集材料。关于拟议的交易，Terran Orbary打算向美国证券交易委员会(SEC)提交一份关于附表14A的委托书。在向证券交易委员会提交最终委托书后，Terran Orbary打算立即将最终委托书和代理卡邮寄给每一位有权在与拟议交易有关的特别会议上投票的股东。我们敦促Terran Orbit的股东阅读委托书(包括其任何修改或补充)以及Terran Orbit向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。Terran Orbary向SEC提交的最终委托书、初步委托书和任何其他文件可在SEC网站www.sec.gov或Terran Orbary网站www.terranorbital.com免费获取。

征集的参与者

本新闻稿包含的陈述在一定程度上不是对历史事实的叙述，而是基于洛克希德·马丁公司和Terran Orbary公司目前的预期和假设，并基于洛克希德·马丁公司和Terran Orbary公司目前的预期和假设，其中包括关于拟议的交易和拟议交易的预期收益的陈述；拟议交易的预期时间和拟议交易的融资；以及如果拟议的交易完成，洛克希德·马丁公司或Terran Orbary的业务的未来表现。“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“预期”、“计划”、“展望”、“将会”、“应该”、“可能”、“预定”、“预测”以及类似的表述都是为了识别前瞻性陈述。不能保证拟议的交易或任何其他未来事件将如预期发生，或者实际结果是否如预期。这些陈述不是对未来业绩的保证，可能会受到风险和不确定性的影响。实际结果可能因以下因素而大不相同：未能获得、延迟获得或包含在完成拟议交易所需的任何监管或其他批准中的不利条件，人族轨道股东可能不批准拟议交易；由于其他原因未能完成或延迟完成拟议交易；发生可能导致终止与拟议交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况或条件；洛克希德马丁公司或Terran Orbitary的业务因交易相关的不确定性而中断；在拟议交易悬而未决期间，Terran Orbary管理层或员工的注意力从洛克希德·马丁公司或Terran Orbary正在进行的业务运营和其他机会上转移；未能成功和及时地整合Terran Orbary并实现拟议交易的好处；与拟议交易相关的诉讼风险；对拟议交易的竞争反应；拟议交易导致的意外负债、成本、收费或支出；以及因宣布或完成拟议交易而可能出现的不良反应或业务关系的变化。这些只是可能影响本新闻稿中包含的前瞻性陈述的部分因素。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的其他重要因素的讨论，请参阅洛克希德马丁公司提交给美国证券交易委员会的文件，包括但不限于洛克希德马丁公司最近的Form 10-K年度报告和随后的Form 10-Q季度报告中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”，以及Terran Orbary提交给SEC的文件，包括但不限于Terran Orbary公司截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。2024年4月1日提交给SEC的2024年4月1日提交给SEC的2024年6月30日止季度Form 10-Q季度报告，以及2023年9月18日和2024年7月23日提交给SEC的招股说明书补充资料，每一份都与SEC于2023年4月18日宣布生效的经修订(文件编号333-271093)的Form S-3注册声明相关。洛克希德·马丁公司的文件可通过其网站www.lockheedmartin.com/Investors的投资者关系页面或证券交易委员会维护的网站www.sec.gov访问。Terran Orbary公司的文件可通过其网站www.Investors.terranorbital.com的投资者关系页面或证券交易委员会维护的网站www.sec.gov访问。除非有其他要求根据普通法律，洛克希德·马丁公司和Terran Orbital公司均明确否认有责任在本新闻稿发布之日后更新前瞻性陈述，以反映后续事件、情况变化、预期变化或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在受到联邦证券法提供的安全港保护。

人类轨道公司、洛克希德·马丁公司及其各自的董事和高级管理人员可被视为就拟议的交易向人类轨道公司的股东征集委托书的参与者。关于委托书征集参与者的身份以及他们在拟议交易中的直接或间接利益(通过持有证券或其他方式)的信息，将在提交给SEC的与拟议交易相关的委托书和其他材料中阐述。有关Terran Orbary的董事和高管以及他们对Terran Orbary普通股的所有权的更多信息，在Terran Orbary于2024年4月10日提交给证券交易委员会的2024年年度股东大会的最终委托书(“Terran Orbital2024年委托书”)中，分别列在“董事会和公司治理”、“高管薪酬”和“某些受益所有者和管理层的担保所有权”项下。自Terran Orbary 2024年委托书中披露的金额以来，董事和高管对Terran Orbary公司证券的持有量发生了变化，这种变化已经或将反映在提交给证券交易委员会的Form 3中的初始受益所有权声明和Form 4中的所有权变更声明中。有关洛克希德·马丁公司董事和高管的信息，在洛克希德·马丁公司于2024年3月15日提交给证券交易委员会的2024年年度股东大会的最终委托书(“洛克希德·马丁2024年委托书”)中，列在“董事提名人”、“高管薪酬”和“管理层和某些受益所有者的担保所有权”项下。自洛克希德·马丁2024年委托书中披露的金额以来，董事和高管对洛克希德·马丁公司证券的持有量发生了变化，这种变化已经或将反映在提交给证券交易委员会的表格3中的初始受益所有权声明和表格4中的所有权变更声明中。你可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取这些文件的副本，或通过访问各自公司的网站www.terranorbital.com(Terran Orbary)和www.lockheedmartin.com(洛克希德马丁公司)来获得。

前瞻性陈述

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来源洛克希德·马丁