华盛早报 | 全线暴涨！美股七巨头市值一夜暴增3573亿美元；谷歌前CEO建议买入英伟达

1. 鲍威尔下周五将在全球央行年会上讲话，或定调9月降息
2. 美国两党副总统候选人定于10月初进行辩论
3. 贝莱德：美国科技企业盈利超预期 维持超配美股和日股
4. 数据打消衰退恐慌，美股科技七巨头市值一夜暴增3573亿美元！
5. 谷歌前CEO建议买入英伟达：AI芯片领先地位很难被超越
6. 戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元

美联储主席鲍威尔下周五将在全球央行年会上讲话，或定调9月降息

鲍威尔将于美国东部时间下周五8月23日上午10点，在堪萨斯城联储举办的杰克逊霍尔经济研讨会上，就经济展望发表讲话。杰克逊霍尔全球央行年会已成为美联储暗示货币政策重要节点的窗口。需要注意的是，近几年鲍威尔在杰克逊霍尔年会讲话附近，美股市场时常出现巨震。

美联储票委、亚特兰大联储主席“松口”了，对9月降息持开放态度

博斯蒂克表示，考虑到劳动力市场持续降温以及央行政策的滞后性，必须尽快采取行动。就在此番表态前一日，博斯蒂克还公开重申其年底降息的立场。另一票委、圣路易联储主席也放鸽，穆萨莱姆表示，通胀似乎已经回到2%的轨道，调整利率的时机可能已经临近。

美国7月零售销售环比1%超预期，创一年半来最高

7月零售销售前值下修至-0.2%，前月数据连续第八个月被下修，经济软着陆的观点仍需更多数据支撑。美国上周首次申请救济金人数22.7万人，创7月以来最低。在未经季节性调整的基础上，首次申领失业救济人数基本处于数十年来的最低水平。经济数据公布后，美股三大指数高开，美债收益率大涨，美元指数涨破103。

贝莱德：美国科技企业盈利超预期 维持超配美股和日股

贝莱德发文称，相关数据显示，今年二季度，美国科技行业和非科技行业的盈利增幅分别为20%、5%，均超出此前预期。尽管科技行业处于领先地位，但非科技行业有望实现自2022年底以来的首次盈利增长，这表明盈利强劲增长的势头可能正在扩大。成本压力缓解、通胀缓和都利好美国企业。贝莱德保持对日本股市和美股的超配，并看好人工智能主题相关的投资机会。

美国两党副总统候选人定于10月初进行辩论

美国共和党副总统候选人、俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·万斯15日表示，他同意在10月1日与民主党副总统候选人、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹进行辩论。美国哥伦比亚广播公司14日提出四个举行副总统候选人电视辩论的潜在日期，沃尔兹当天表示愿意参加10月1日的辩论，他在社交媒体上喊话万斯“10月1日见”。

两大美国“债主”背离，撑日元压力下日本三个月连抛美债，中国增仓超百亿美元

美国财政部数据显示，6月日本的美国国债持仓创八个月新低，三个月共减持701亿美元，6月减持106亿美元，在十大美债持有地区中当月降幅第二大；中国持债环比增加119美元，创今年内最大月增幅，持仓反弹至五个月高位。

相关标的： $TLT 、 $TMF 

美国银行疯狂爆买苹果

据美国SEC，美国银行递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告（13F）。在前十大重仓股中，微软位列第一，持仓市值约308亿美元，较上季度末增加1.82%。苹果上升为第二大重仓股，持股数量达到1.23亿股，持仓市值约258亿美元。相较上季度持仓的8159万股，增长幅度达50.33%。此外，美国银行还增持了英伟达、亚马逊、谷歌、微软等科技公司。

查看更多13F持仓>>

美国7月零售销售增超预期至一年半新高，上周首次申请失业救济人数意外降至一个多月最低，数据打消衰退恐慌，美股大涨，市场认为9月美联储不会大幅降息50个基点，抬升美债收益率和美元。

周四，美股全线收涨超1%，标普纳指连涨六日，纳指和罗素小盘股涨超2.3%，道指涨超550点。芯片股指盘中涨超5%。中概指数也一度涨超2%。标普医疗保健板块和相关ETF创新高。特斯拉涨超6%领跑主要科技股，英伟达涨4%，美股科技七巨头市值一夜暴增3573亿美元（约25635亿元）。“AI妖股”超微电脑涨8.6%。沃尔玛涨6.6%，思科涨6.8%，均有效提振道指。被伯克希尔建仓做多的Ulta Beauty一度涨超13%。财报后京东涨超7%后收涨超4%，阿里巴巴低开超2%后一度转涨3%，最终大体收平。

大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。

谷歌前CEO建议买入英伟达：AI芯片领先地位很难被超越

谷歌前CEO埃里克·施密特（Eric Schmidt）表示，英伟达生产的数据中心AI芯片占主导地位，已经连续三个季度实现了超过200%的营收增长。谷歌开发了一种名为张量处理单元（TPU）的芯片，可以与英伟达的处理器竞争，但仍处于早期阶段。

戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元

全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。

应用材料销售符合市场预期，人工智能（AI）带动公司业绩增长

应用材料第三财季调整后EPS为2.12美元，分析师预期2.03美元。第三财季净销售67.8亿美元，分析师预期66.8亿美元。第三财季半导体系统净销售49.2亿美元，分析师预期48.3亿美元。预计第四财季净销售65.3亿-73.3亿美元，分析师预期69.3亿美元。

阿里巴巴Q1总收入同比增长4%，经调整净利润406.9亿元，阿里云重回增长；电话会：预计8月底完成香港主要上市转换，大部分核心外业务1-2年实现盈亏平衡

阿里巴巴Q1总收入为2432.4亿元人民币，经调整EBITA为450.35亿元。其中，淘天集团订单量同比双位数增长，云智能营收同比增长6%，AI产品营收录得三位数的同比增长。电话会上阿里表示，即将在9月面向淘宝和闲鱼商家征收的基础软件服务费，预计未来几个季度淘天CMR的增速会逐渐匹配GMV的增速，阿里云来外部客户营收在下半财年将恢复双位数增长，未来几个季度将继续保持较高水平的资本支出。

京东Q2净营收同比增长1.2%，调整后EBITDA净利润同比增30%超预期；电话会：全年收入增速力求超过中国零售销售，长期利润率目标保持在高个位数

二季度京东毛利率同比大幅提升137个基点至15.8%，非美国通用会计准则下经营利润和净利润均达到历史新高。京东物流经营利润同比增长逾三倍，新业务拖后腿，二季度营收同比下降35%，亏损近7亿元。电话会上京东表示，将延续低价策略，基于其强大的供应链能力，为用户提供更性价比更高的产品和服务。低价策略的背后是京东通过规模经济实现的成本降低，以及通过技术创新不断提升的运营效率，所以京东的低价并非通过短期补贴的方式去获得短期的、不可持续的价格下降。京东预计未来的利润率目标能实现高个位数的稳定增长。

李宁上半年营收净利均高于预期

李宁港交所公告，上半年营收143.5亿元人民币，分析师预期142.3亿元。上半年毛利润率50.4%，分析师预期48.7%。上半年净利润19.5亿元，分析师预期16.7亿元。上半年EBITDA为34.4亿元。

中国联通：2024年上半年净利润60亿元 同比增长10.9%

中国联通发布半年报，上半年公司实现营业收入1973亿元，同比增长2.9%，净利润60亿元，同比增长10.9%，每10股拟派发现金股利人民币0.959元(含税)。

京东健康2024年上半年净利润率9.3% 创上市以来半年度业绩新高

长和(00001.HK)上半年呈报盈利跌8.95%至102.05亿港元 中期息每股0.688港元

港铁公司(00066.HK)上半年纯利增44.7%至60.44亿港元 中期息0.42港元

中银航空租赁(02588.HK)上半年税后净利润达4.6亿美元 同比增长76%

零跑汽车(09863.HK)公布中期业绩：营收同比大幅增长52.2%，毛利率显著改善

思考乐教育(01769.HK)公布中期业绩：经营溢利同比大幅增长129.2%，主营业务保持盈利

易鑫集团(02858.HK)公布中期业绩 净利润增长54% 金融科技收入大幅增长867.3%

港华智慧能源(01083.HK)中期业务核心利润强劲增长57.5%至7.07亿港元

第四范式：先知AI产品+行业大模型双引擎驱动核心业务暴涨65.4%

安能物流(09956.HK)公布中期业绩 经调整净利润增长82.4% 毛利率大幅增长

速腾聚创(02498.HK)上半年总收入大幅增长约121.0% 毛利率提升约9.7个百分点

卫龙美味(09985.HK)公布中期业绩 净利润同比上升38.9% 中期息0.16元

荃信生物-B(02509.HK)公布中期业绩 持续优化CMC质量管理体系和提高生产效率 谋求海外拓展机遇

赢家时尚(03709.HK)公布中期业绩 毛利率增加至76.30% 持续强化平台运营能力

明源云(00909.HK)上半年营收达7.2亿元 经调整净亏损大幅收窄82.5%

趣致集团(00917.HK)公布中期业绩 收入增长41.7% 启动国际化战略

永利澳门(01128.HK)中期拥有人应占纯利15.9亿港元 中期息0.075港元

中国软件国际(00354.HK)中期拥有人应占溢利2.86亿元 同比减少18.6%

金蝶国际(00268.HK)中期收入增长约11.9%至约28.7亿元

联邦制药(03933.HK)盈喜：预期中期净溢利约14.5亿元

威胜控股(03393.HK)盈喜：预期中期纯利3.3亿元以上

橙天嘉禾(01132.HK)盈警：预期中期净亏不多于1亿港元

赤子城科技(09911.HK)预期半年度总收入增长约63.4%至67.1%

银建国际(00171.HK)盈警：预期中期亏损2.9亿至3.2亿港元

港股财报

香港中华煤气、金沙中国有限公司、 知行汽车科技

美股财报

盘前：雾芯科技

重点直播

• 金融壹账通(OCFT.US)2024年Q2业绩电话会 20:00
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