LM Funding America定价260万美元注册直接发行

LM Funding America，Inc.（纳斯达克股票代码：LMFA）（“LM Funding”或“公司”）是一家基于加密货币采矿和技术的专业金融公司，今天宣布，该公司已与单一机构投资者签订证券购买协议，将在登记直接发行中购买278，000股普通股和605，000份预先融资的认购权，以及购买总计不超过883，000股普通股的A系列认购权和购买总计不超过883，000股普通股的B系列认购权同时私募。每股普通股（或代替其的预先融资认购证）以及随附的A系列和B系列认购证的合并有效发行价为2.93美元。A系列和B系列配股的行使价为2.93美元，可从股东批准生效之日开始行使，对于A系列配股，将在股东批准之日起的五周年纪念日到期，对于B系列配股，将在股东批准之日起的两周年纪念日到期。

在扣除配售代理费和公司应付的其他估计发行费用之前，公司从登记直接发行和同时进行的私募配售中获得的总收益估计约为260万美元。本次发行预计将于2024年8月19日或前后结束，前提是满足惯例成交条件。

Maxim Group LLC担任与此次发行相关的独家配售代理。