LM Funding America定价260万美元注册直接发行

以加密货币开采和技术为基础的专业金融公司LM Funding America，Inc.(纳斯达克市场代码：LMFA)今天宣布，它已经与单一机构投资者达成了一项证券购买协议，将在登记的直接发行中购买27.8万股普通股和60.5万股预融资认股权证，以及A系列认股权证和B系列认股权证，A系列认股权证将购买总计883,000股普通股，B系列认股权证将在同时进行的私募中购买总计883,000股普通股。每股普通股(或代替普通股的预融资认股权证)以及附带的A系列和B系列认股权证的综合有效发行价为2.93美元。A系列和B系列认股权证的行使价为2.93美元，可从股东批准生效之日起行使，A系列认股权证将在股东批准之日起五年内到期，B系列认股权证将在股东批准之日起两年内到期。

在扣除配售代理费及本公司应支付的其他估计发售费用前，本公司从登记直接发售及同时进行私募所得款项总额估计约为260万美元。此次发行预计将于2024年8月19日左右结束，前提是满足惯常的结束条件。

Maxim Group LLC将担任此次发行的独家配售代理。