房地产收入定价7亿英镑双批发行以英镑命名的优先票据

亚洲网圣迭戈2024年8月27日电月度分红公司®的房地产收入公司(Realty Income，纽约证券交易所代码：O)今天宣布，2029年到期的3.5亿GB 5.000的优先无担保票据(简称2029年票据)和2041年到期的3.5亿GB 5.250%的优先无担保票据(简称2041年票据)的公开发行定价。2029年债券的公开发行价为本金的99.139%，到期日实际收益率为5.199%；2041年债券的公开发行价为本金额的96.211%，到期实际收益率为5.601%。合并后，该批债券的加权平均年期约为11.1年，到期的加权平均年收益率为5.400%，加权平均票面利率为5.125%。

本次发售所得款项净额将用于一般企业用途，包括(其中包括)偿还或回购Realty Income的债务(包括Realty Income循环信贷安排下的借款)、外币掉期或其他对冲工具、开发、重建及收购更多物业及其他收购或业务合并交易，以及扩大及改善Realty Income投资组合中的若干物业。

本次发行预计将于2024年9月4日结束，前提是满足惯常的结束条件。

此次发行的活跃联合簿记管理人是巴克莱、法国巴黎银行、美国银行证券、高盛有限责任公司和富国银行证券。

与此次发行有关的招股说明书附录和招股说明书的副本，如有的话，可通过以下方式获得：巴克莱银行电话：1-888-603-5847，法国巴黎银行电话：1-800-854-5674，美林国际公司电话：1-800-294-1322，高盛有限责任公司电话：1-866-471-2526，富国证券国际有限公司电话：+44 20 3942 8530。

这些证券是根据根据修订后的《1933年证券法》生效的《注册声明》发行的。该等证券仅以注册说明书所载招股说明书及与发行有关的招股说明书副刊的方式发售。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，在任何州或其他司法管辖区，如果在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，向任何人提供、征求或出售这些证券将是非法的，则任何州或其他司法管辖区也不应对这些证券进行任何要约或出售。

房地产收入公司房地产收入公司(纽约证券交易所代码：O)是S 500指数成份股公司之一，是世界领先公司的房地产合作伙伴。我们成立于1969年，投资于多元化的商业房地产，在美国50个州、英国和欧洲其他6个国家拥有15,450处物业。我们被称为“月度红利公司®”，我们的使命是为股东提供可靠的月度红利，并随着时间的推移而增长。自成立以来，我们已连续宣布每月派息650次，是S标准普尔500股息贵族®指数的成员，在过去30年中连续增加了股息。

前瞻性陈述本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《交易法》第21E条的前瞻性陈述。在本新闻稿中使用的“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“继续”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”以及类似的表达都是为了识别前瞻性陈述。前瞻性表述包括对我们的业务和投资组合的讨论(包括我们的增长战略和我们收购或处置物业的意图，包括地理位置、时间、合作伙伴、客户和条款)；与此相关的物业的重新租赁、再开发和投机性开发；未来的运营和业绩；经营结果、战略、计划和管理层意图的宣布；根据我们的市场计划，根据远期销售确认出售的普通股的结算；股息，包括与之相关的股息的金额、时间和支付；以及我们业务的趋势，包括独立、单客户物业长期租赁市场的趋势。前瞻性陈述受有关我们的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们未来的实际结果与预期结果大不相同。一些可能导致实际结果大相径庭的因素包括：我们作为房地产投资信托基金的持续资格；国内外总体商业、经济或金融状况；竞争；利率和货币汇率的波动；通胀及其对我们客户和我们的影响；获得债务和股权资本市场和其他资金来源(包括此类资金的条款和合作伙伴)的机会；信贷市场和更广泛的金融市场的持续波动和不确定性；房地产业务固有的其他风险，包括客户在租赁中违约、客户破产增加、与环境有关的潜在责任、房地产投资的流动性不足以及自然灾害的潜在损害；我们房地产资产的价值减值；国内外所得税法律和税率的变化；我们客户的偿付能力；通过合资企业、合伙企业和其他安排获得的财产所有权，这可能限制对基础投资的控制；流行病或流行病，为限制其蔓延而采取的措施，对我们、我们的业务、我们的客户和一般经济的影响；关键人员的损失；我们参与的或未来可能发生的任何法律诉讼的结果；恐怖主义和战争行为；我们与SPIRIT Realty Capital，Inc.合并的预期好处；以及我们提交给美国证券交易委员会的报告中讨论的其他风险和因素。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来计划和业绩的保证，仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。实际计划和经营结果可能与本新闻稿中表达或预测的内容大不相同。我们不承担任何义务更新前瞻性声明或公开发布任何前瞻性声明的结果，这些前瞻性声明可能反映这些声明发表之日之后的事件或情况。

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