企业动态 | 国投证券携手中投保助力公司首单银行间绿色定向债务融资工具牵头主承销...

2024年8月21日，由国投证券投资银行业务委员会北京债权融资部执行的“狮桥融资租赁（中国）有限公司2024年度绿色定向债务融资工具”成功发行，发行规模4.5亿元，期限为2年。本次债券由中国投融资担保股份有限公司提供担保增信，募集资金将用于新能源汽车融资租赁相关的绿色产业项目。这也是公司自今年初获得银行间交易商协会主承销资格后，首个作为牵头主承销及簿记管理人的绿色定向债务融资工具项目。

本次绿色定向债务融资工具获得联合赤道环境评价公司出具的绿色评估认证报告，绿色等级评定为G1。募投项目预计每年可节约标准煤2,822.25吨，减少CO₂排放7,263.67吨，减少NOx排放17.89吨，减少PM10排放0.86吨，具有显著的环境效益。

本次项目的成功发行，展现了国投证券、中投保作为国投集团成员单位，积极响应国务院国资委、中国证监会关于“中央企业关系国家安全与国民经济命脉，是我国实现碳达峰碳中和目标的关键主体”的号召，贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融的战略部署，提升资本市场服务绿色低碳发展的能力。双方协同积极推进降碳、减污、扩绿、增长，助力经济社会全面绿色转型。

本次绿色定向债务融资工具也是中投保亚行项目项下，利用担保增信方式促进大气污染防治、推动绿色交通产业发展的典型案例。亚行项目是中投保利用亚洲开发银行（ADB）主权贷款，通过金融机构转贷（FIL）形式，综合利用多种金融工具，重点采用增信和投资手段对资金进行专项运营和管理，建立绿色金融平台，以促进京津冀及长三角区域大气污染治理项目的融资。

在项目实施期间，公司领导给予了高度重视和关心指导，北京债权融资部、资本市场部、债券销售部制定了有效的发行策略，进行了充分的投资人询价、路演推介工作，并建立了周密的簿记管理相关的发行保障；投行委质控部、内核部、固定收益部提供了专业指导和大力支持，为本次债券的成功发行奠定了坚实的基础。

展望未来，国投证券将继续积极拓展绿色、“双碳”等创新债券项目，提升资本市场服务能力，积极协同国投集团成员单位，共同促进公司债券融资业务蓬勃发展，为资本市场高质量发展注入不竭动能。

   来源：国投证券

   编审：党群工作部

(国投资本)