交银国际助力远东宏信成功发行5.5亿美元高级无抵押债券

债券承销业务

8月28日，交银国际作为账簿管理人助力远东宏信有限公司（“远东宏信”）成功定价3.5年期5.5亿美元高级无抵押债券，订单簿峰值超5倍。发行人以T3+270bps区间的初始价格指引向市场宣布交易，获得了市场的极大关注，投资者踊跃认购，订单火热。当天上午11时左右账簿规模即超过15亿美元，中午12时账簿规模继续增长至超过20亿美元，下午5时簿记峰值超过29亿美元，在坚实的订单支持下，最终价格指引收窄 35个基点至T3+235bps。

该笔债券获得来自全球投资者的广泛兴趣，亚洲占比85%，欧洲、中东及非洲占比15%，投资人账户共计159个，其中资产管理及基金管理类占比83%，银行和金融机构类占比8%，主权财富基金和保险类占比7%，私人银行和企业类投资人占比2%，成功延续了发行人国际化、多类型的投资者覆盖。

本次发行也是交银国际近两年来第四次参与远东集团的离岸债发行，交银国际凭借强大的销售网络和专业的服务能力，助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平。

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(交银国际)