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QIAGEN NV推出非美国发行净股份结算可转换债券
2024-09-03 14:36
荷兰文洛，9月1日2024年03日(Global Newswire)--QIAGEN N.V.(纽约证券交易所代码：QGEN；法兰克福Prime Standard：QIA)(以下简称“QIAGEN”或“公司”)的管理委员会和监事会今天决定发行优先无担保净股份结算的可转换债券，这些债券可部分转换为2031年到期的公司普通股(“股票”)(以下简称“债券”)。
本公司拟根据S法规，向美国、澳大利亚、南非和日本以外的非美国人的机构投资者私募发行债券，每股最低面值为200,000美元，总金额为4.5亿美元(“发售”)。债券的相关股份数目约为690万股，约占本公司现有已发行及已发行股本的3.1%(须根据债券条款及条件对换股比率作出任何调整)。公司计划发行债券，期限为7年。债券将按面值发行，票面年利率在2.125%至2.625%之间，每半年支付一次，除非以前转换、赎回或回购并注销，否则将在到期时按面值赎回。如果股票价格在一定期间内的每个交易日等于或超过现行换股价格的150%，或者如果最初发行的债券本金总额的20%或更少未偿还且由本公司及其附属公司以外的其他人持有，本公司可赎回全部(但不只是部分)按面值加应计利息于2029年10月1日或之后生效的未偿还债券。债券持有人将有权在债券发行五周年时要求提前赎回债券，按面值加应计利息计算。初始转换价格预计将比参考股价溢价42.5%至47.5%，这将等于2024年9月3日股票在纽约证券交易所的成交量加权平均价格。
债券的最终条款预计将于今日晚些时候，即2024年9月3日确定，并将在另一份新闻稿中公布。 在行使其转换权的情况下，债券持有人将获得相当于债券面值的现金金额加上一定数量的股份，以使交付的现金金额与股份价值之和等于债券相关股份的价值，如条款和条件所确定。 债券的预计交收日期为2024年9月10日，将申请在法兰克福证券交易所的公开市场(Freiverkehr)部分进行交易。QIAGEN打算将所得资金用于一般企业用途，包括对现有债务进行再融资。
关于此次发行，QIAGEN将同意在截至结算日期后90个日历日的锁定期内不出售任何与债券或其股票基本相似的证券，但联合全球协调员的某些例外和豁免除外。 美银证券欧洲、德意志银行和高盛银行欧洲将与法国巴黎银行、花旗集团和摩根大通一起担任债券发行的联合全球协调人和联合簿记管理人。关于QIAGEN
总部位于荷兰的控股公司QIAGEN N.V.是样品到洞察解决方案的全球领先提供商，这些解决方案使客户能够从包含生命构件的样品中获得有价值的分子洞察力。我们的样品技术从血液、组织和其他材料中分离和处理DNA、RNA和蛋白质。化验技术使这些生物分子可见，并随时可供分析。生物信息学软件和知识库解释数据以报告相关的、可操作的见解。自动化解决方案在无缝且经济高效的工作流程中将这些结合在一起。QIAGEN在分子诊断(人体保健)和生命科学(学术界、制药研发和工业应用，主要是法医学)领域为全球50多万家客户提供解决方案。截至2024年6月30日，QIAGEN在全球超过35个地点拥有超过5900名员工。有关更多信息，请访问。免责声明：
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仅为下列产品治理要求的目的：(A)欧盟关于金融工具市场的第2014/65/EU号指令，经修订(“MiFID II”)；(B)补充MiFID II的欧盟委员会授权指令(EU)2017/593第9条和第10条；和(C)当地实施措施(统称为“MiFID II产品治理要求”)，并免除任何“制造商”(就MiFID II产品治理要求而言)可能对此承担的所有和任何责任，无论是侵权、合同或其他方面，债券都经过了产品审批程序，其结论是：(1)债券的目标市场仅是符合条件的交易对手和专业客户，每一方均如第2014/65/EU号指令(经修订，“MiFID II”)所界定；以及(Ii)向合资格交易对手和专业客户分销债券的所有渠道都是适当的。任何随后发售、出售或推荐债券的人士(“分销商”)应考虑制造商的目标市场评估；然而，受MiFID II约束的分销商有责任对债券进行自己的目标市场评估(通过采纳或改进制造商的目标市场评估)，并确定适当的分销渠道。目标市场评估并不影响与债券及/或相关股份发售有关的任何合约或法律出售限制的要求。为免生疑问，目标市场评估并不构成：(A)对MiFID II的适宜性或适当性的评估；或(B)向任何投资者或投资者团体建议投资或购买债券，或就债券采取任何其他行动。
债券无意向欧洲经济区(“EEA”)或英国(“UK”)的任何散户投资者发售、出售或以其他方式出售。就这些目的而言，散户投资者是指(A)在欧洲经济区内，属于(I)MiFID II第4条第(1)款第(11)点所界定的零售客户；或(Ii)经修订或取代的(EU)2016/97号指令(“保险调解指令”)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4条第(1)款第(10)点所界定的专业客户的人士；或(Iii)并非《招股章程规例》所界定的合资格投资者，及(B)在英国，指(I)根据《欧盟条例》(EUWA)构成英国国内法一部分的(EU)第2017/565号条例所指的零售客户，或(Ii)英国《2000年金融服务及市场法》(FSMA)的条文及根据FSMA为实施(EU)2016/97号指令而制定的任何规则或规例所指的客户，而该客户不符合专业客户资格的人士，正如(EU)第600/2014号条例第2(1)条第(8)点所界定的，因为它是凭借EUWA构成英国国内法的一部分。因此，(EU)第1286/2014号法规(经修订，“EU PRIIPs法规”)或欧盟PRIIPS法规(因其根据EUWA构成英国国内法律的一部分)(“UK PRIIPS法规”)所要求的关键信息文件尚未准备好，以供欧洲经济区或英国的散户投资者发售或出售债券，因此，根据欧盟PRIIPs法规及/或英国PRIIPs法规，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供债券可能是违法的。类别：财务来源：QIAGEN N.V.
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