餐饮品牌国际公司宣布第一批优先担保票据发行的定价

多伦多，9月2024年3月3日/美通社/--餐饮品牌国际公司(“RBI”)(多伦多证券交易所股票代码：QSR)(纽约证券交易所股票代码：QSP)，1011778公元前无限责任公司(“发行人”)和新红色金融股份有限公司(“联席发行人”，连同发行人一起，“发行人”)今天宣布，发行人已为off定价5亿美元，本金总额为5.625%2029年到期的第一留置权优先担保票据(“票据”)。债券的发售预计将於二零二四年九月十三日左右截止，但须符合惯常的截止发售条件。

RBI预计将用发售债券所得款项连同手头现金，悉数赎回发行人于2025年到期的尚未偿还的5.750厘第一留置权优先抵押债券(“2025年债券”)，并支付相关费用及开支。发行人预计将赎回本金总额5亿美元的2025年债券。本新闻稿并不构成2025年期债券的赎回通知。发售债券和赎回2025年债券的综合影响将是净杠杆率为中性，并增加利息支出。

债券将为发行人的优先担保债务，由Restaurant Brands International Limited Partnership(“Holdings”)及各控股全资附属公司以第一留置权优先担保基准提供全面及无条件及共同及个别担保，而该等附属公司亦为发行人根据发行人现有的优先担保信贷安排承担的责任提供担保。

债券是(I)根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)下的第144A条规则，合理地相信为合资格的机构买家；及(Ii)根据证券法下的S规例，在美国以外地区发售。票据和相关担保没有也不会根据证券法注册，如果没有注册或没有适用于证券法和适用的州证券法注册要求的豁免，票据和相关担保可能不会在美国ff销售或销售。

本新闻稿不应构成offer出售或邀请offer购买任何证券，也不得在任何司法管辖区内进行任何证券销售，在该司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，此类offer、恳求或出售在登记或资格授予之前是非法的。

关于餐饮品牌国际

餐饮品牌国际公司是世界上最大的快餐公司之一，年全系统销售额超过400亿美元，在120多个国家和地区拥有30,000多家餐厅。RBI拥有四个世界上最著名和最具标志性的快餐餐厅品牌-蒂姆·霍顿®、汉堡王®、大力水手®和消防站Subs®。几十年来，这些独立运营的品牌一直在为各自的客人、加盟商和社区提供服务。通过其餐饮品牌良好框架，RBI正在改善与其食品、地球、人类和社区相关的可持续成果。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述，这些陈述通常由“可能”、“可能”、“相信”、“认为”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”或类似的表达方式识别，反映管理层对未来事件和经营业绩的预期，仅说明截至本新闻稿的日期。这些前瞻性陈述包括有关RBI对票据发行和收益使用的预期的陈述。可能导致实际结果与RBI预期大不相同的因素在RBI提交给美国证券交易委员会和加拿大SEDAR+的文件中有详细说明，例如其年度和季度报告以及目前的Form 8-K报告，其中包括：(1)RBI的巨额债务，这可能对RBI的财务状况产生不利影响，使其无法履行其义务；(2)可能影响RBI客户购买RBI产品的意愿或能力的全球经济或其他商业条件，如通胀压力、高失业率、收入中位数增长下降、消费者信心和消费者可自由支配支出下降以及消费者对饮食健康和食品安全的看法的变化；(3)RBI与RBI特许经营商的关系和成功，以及与RBI近乎完全特许经营的商业模式相关的风险；(4)RBI特许经营商的财务稳定性以及他们获得和维持业务运营所需流动性的能力；(5)RBI的供应链运营；(6)RBI对房地产的所有权和租赁；(7)RBI营销、广告和数字计划以及加盟商对这些计划的支持的有效性；(8)利率和货币兑换市场的重大和快速波动以及RBI对冲活动的有效性；(9)RBI成功实施RBI每个品牌的国内和国际增长战略的能力以及与RBI国际业务相关的风险；(10)RBI依赖特许经营商(包括分特许经营商)加速餐厅增长的能力；(11)流行病等不可预见的事件；(12)印度央行信贷设施和衍生品的交易对手履行承诺和/或义务的能力；(13)适用税法或其解释的变化，以及印度央行准确解释和预测此类变化或解释对印度央行财务状况和结果的影响的能力；(14)特许经营和劳工和就业法领域不断演变的立法和法规；(15)印度央行解决环境和社会可持续性问题的能力；(16)与俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及中东冲突有关的风险；(17)消费环境趋软。除美国联邦证券法或加拿大证券法要求外，RBI没有义务更新前瞻性陈述，以反映此后发生的事件或情况。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/restaurant-brands-international-inc-announces-pricing-of-first-lien-senior-secured-notes-offering-302237269.html

来源餐饮品牌国际公司