美股机会日报丨又一美国劳动力市场数据来袭！利空“突袭”英伟达

• 美国7月JOLT职位空缺数据、美联储经济状况褐皮书将揭晓
• 突发！美国证监会出手，处罚6家评级机构
• 美银：糟糕数据成股市噩耗，关键的就业数据倾向走软
• 英伟达盘前跌近2%，收到美司法部传票
• 马斯克：史上最强AI训练集群上线，将再增加10万颗GPU
• 消息称英特尔芯片代工业务受挫：未能通过博通的测试

美国三大股指期货周三盘前走跌，纳指期货 $NQmain 跌0.71%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.40%，道指期货 $YMmain 跌0.18%。目前，交易员正在密切关注即将公布的就业市场数据，这些数据预计将影响美联储未来可能降息的幅度。

北京时间周三22:00，美国将公布7月JOLT职位空缺数据，助力投资者进一步了解美国劳动力市场状况。经济学家认为，JOLT职位空缺是衡量劳动力需求的重要指标，可能在周五的非农就业数据公布前，给市场对劳动力市场的看法奠定基调。此外，北京时间次日02:00，美联储将公布经济状况褐皮书。

英伟达 $NVDA 盘前跌近2%报106.12美元。消息面上，正在搜集英伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票，升级了对这家在人工智能计算领域占主导地位的科技巨头的调查。

阿里巴巴 $BABA 盘前涨0.63%，消息面上，恒生指数公司新增快速纳入规则至港股通指数。此外，淘宝计划新增微信支付能力。京东盘前升超1%，全球售业务已拓展至美国、日本等四个国家。蔚来盘前升2%，Q2业绩即将放榜市场预期收入大增96%。

财报股方面，GitLab $GTLB 盘前升超12%，第二财季营收超预期且扭亏为盈。Zscaler $ZS 盘前跌超16%，2025财年营收指引逊于预期。

• 美国司法部向英伟达发传票，并深入调查反垄断行为

英伟达延续昨日跌势，盘前跌近3%报104.88美元。消息面上，正在搜集英伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票，升级了对这家在人工智能计算领域占主导地位的科技巨头的调查。据知情人士透露，此前已向企业发放了调查问卷的司法部现在发出了具有法律约束力的要求，而接收对象必须向其提供信息。此举意味着美国政府的调查向正式起诉又迈进一步。

相关机会：$AVGO 、 $AMD 、 $INTC 、 $QCOM 、 $MU 、 $TXN 

• 马斯克：史上最强AI训练集群上线，将再增加10万颗GPU

马斯克旗下宣称是目前最强大的人工智能计算集群上线，其规模还将很快翻倍。9月3日，特斯拉 $TSLA CEO埃隆·马斯克在X平台上宣布，旗下人工智能初创企业x.AI打造的超级人工智能训练集群已经正式上线，该集群名为“Colossus（巨人）”。

他透露，团队花了122天来完成Colossus的上线过程。Colossus还将在未来几个月内增加10万颗GPU（图形处理器），其中，5万颗将是更为先进的英伟达H200，这意味着Colossus的算力将再次翻倍。

相关机会： $TSLQ 、$TSLS 、$TSL 、$TSLL 

• 高盛：过去5年推出iPhone当日苹果 $AAPL 股价平均跑输标普500指数

高盛发表研报指，回顾过去五年，当每次苹果公司发布新iPhone当日，其股价表现平均跑输标普500指数约70个基点，因此预期今次发布会对股价的影响同样不大。该行提醒，若苹果宣布iPhone提价、发布新一代iPad，或较预期提前推出AI功能和应用程式，以及营运商的促销活动优于预期等，都将成为股价潜在利好因素，目前预测今年9月底止2024财年iPhone收入将按年跌1%，但预期2025和2026财年iPhone收入复苏，增长将加快至各9%，给予“买入”评级，目标价由原先275美元微升至276美元。

• 消息称英特尔 $INTC 芯片代工业务受挫：未能通过博通的测试

三位知情人士称，英特尔的芯片代工业务未能通过芯片制造商博通的测试，从而遭遇挫折，对英特尔的扭亏为盈计划造成了打击。这些知情人士称，博通公司进行的测试，涉及英特尔最先进的芯片制造工艺18A。上个月，博通从英特尔收到了硅片。但经博通工程师和高管研究后发现，英特尔的该制造工艺尚不适合大规模生产。

• 重磅官宣！淘宝、微信支付，"通"了！

9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。据了解，待该支付能力正式上线后，已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项，用户也可以在淘宝天猫 APP直接使用微信支付。

• 行内人士预计迪士尼今年串流广吿收入约45亿美元

据广吿业务人士透露，预计迪士尼今年串流广吿收入将接近45亿美元，主要归功于Hulu。迪士尼的视讯串流广吿未来最重要的增长来源，预期在只有谷歌旗下YouTube在串流广吿方面规模更大。

• Zscaler $ZS 2025财年营收指引逊于预期

云端运算安全公司Zscaler公布2024财年Q4业绩，营收5.929亿美元，同比增长30%，分析师预期5.685亿美元；调整后每股收益0.88美元，分析师预期0.7美元。该公司预计2025财年营收26亿至26.2亿美元，低于分析师预期的26.3亿美元。

• GitLab $GTLB 第二财季营收超预期且扭亏为盈

GitLab公布2025财年Q2业绩，营收1.826亿美元，同比增长31%，市场预期1.76亿美元；每股收益0.08美元，较去年同期的每股亏损0.33美元扭亏为盈，亦好于市场预期的每股亏损0.2美元。

• 美国7月JOLT职位空缺数据、美联储经济状况褐皮书将揭晓

北京时间周三22:00，美国将公布7月JOLT职位空缺数据，助力投资者进一步了解美国劳动力市场状况。经济学家认为，JOLT职位空缺是衡量劳动力需求的重要指标。分析师预计，7月份职位数量减少至809万个。6月份，这一数字已小幅下降至818.4万个。

JOLT职位空缺数据可能在周五的非农就业数据公布前，给市场对劳动力市场的看法奠定基调。同时，劳动力市场的各项数据会影响美联储主席鲍威尔管理市场预期的方式。此外，北京时间次日02:00，美联储将公布经济状况褐皮书。

• 突发！美国证监会出手，处罚6家评级机构

当地时间9月3日，穆迪、标普全球、惠誉评级等6家评级机构，被美国证监会（SEC）罚款超4900万美元。其中，穆迪、标普全球均被罚款2000万美元，惠誉评级被罚800万美元。理由是这些公司及其员工在维护和保存电子通信方面存在重大失误。上述评级机构承认，他们的行为违反了联邦证券法的记录保存规定，并同意支付超过4900万美元的合并民事罚款，以解决这些违规行为。

• “逢低买入”机会近在咫尺?华尔街著名大多头预测美股将下跌7%至10%

Fundstrat Global Advisors的管理合伙人兼研究主管Tom Lee表示，他预计未来两个月美国股市将出现7%至10%的回调，这将为投资者提供“逢低买入”的机会。Lee指出：“目前人们心中更多地担忧经济增长，因此就业报告和失业救济申请数据似乎引发了更大的市场反应。我认为这在9月份也将如此。”Lee表示，本周发布的8月份非农就业报告预计将显示就业增长的“明显反弹”，但他补充道：“希望这个反弹不要过于强劲，因为如果太强劲，人们可能会担心美联储不想在9月份开启降息周期。”

• 高盛料特朗普胜选会打击美国GDP，预计哈里斯不会进一步加征关税

高盛集团经济学家分析了共和党和民主党在11月大选中获胜分别可能对美国GDP造成的潜在影响，称若特朗普当选总统，经济将面临打击。“我们估计如果特朗普以压倒性优势获胜或在政府分裂的情况下，关税和移民政策收紧对增长造成的打击会超过积极的财政刺激，” 高盛的Alec Phillips等经济学家周二在一份报告中写道。

• 巨鲸转向！全球最大养老基金或增持日股，将引发连锁反应

据彭博调查显示，全球最大养老基金之一——日本政府养老金投资基金（GPIF）可能会加大对日本国内股票的购买力度，并减少对外国债券的投资。这一趋势可能会对全球市场产生影响。

在接受调查的21位分析师中，近一半的人认为，作为明年4月份开始的投资组合调整的一部分，日本政府养老金投资基金将把日本股票的配置目标从目前的25%水平上调。他们预计，GPIF增加投资外国债券的可能性很小，因为这将涉及出售日元，可能会削弱日元。

• 美银：糟糕数据成股市噩耗，关键的就业数据倾向走软

以塞巴斯蒂安•雷德勒为首的美国银行策略师表示，尽管美国宏观形势仍然“混乱”，但有两个问题已经变得清晰：首先，市场的焦点已从通胀转向对增长的担忧，这意味着糟糕的宏观数据可能会转化为股市的痛苦。其次，他们表示，美国劳动力市场是宏观经济前景的关键指标。他们表示：“美国失业率较周期低点上升了90个基点，同比上升了80个基点，过去75年来，这种情况只在衰退期间出现过。有一些合理的理由可以解释为什么这次可能会有所不同，但我们仍然认为，风险的平衡倾向于劳动力市场进一步疲软。”

• 杰富瑞：将Enphase Energy的目标价从111美元上调至115美元，维持“持有”评级。
• Tigress Financial：将麦当劳的目标价从355美元上调至360美元，维持“买入”评级。
• 瑞银：将阿斯麦目标价从1050欧元下调至900欧元。

1、英伟达：隔夜跌9.53%，其中NVDA_241011_P_90.0 行权价在90.0美元、2024年10月11日到期的看跌期权，成交1.5万张，该张期权涨144.12%。

2、嘉年华邮轮：隔夜跌0.97%，其中CCL_240913_P_16.5 行权价在16.5美元、2024年09月13日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权涨22.22%，投资者押注该股长期看跌趋势。

3、Coinbase $COIN ：隔夜跌7.76%，期权成交量23.2万张，Call单占比78%，其中多张看涨期权现大单异动：

• COIN_240913_C_195.0 行权价在195.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.78万张。
• COIN_240913_C_190.0 行权价在190.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.95万张。
• COIN_241018_C_175.0 行权价在175美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交0.70万张。

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美股财报

盘后：C3.ai  $AI 

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