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美股机会日报丨小非农爆冷大逊预期；收入新来源！特斯拉FSD明确入华时间表
2024-09-05 20:39
- 不到10万！“小非农”就业人数增幅为三年来最小
- 美国8月公布裁员人数为五个月来最多科技业是重灾区
- 小摩：美联储降息可能无法推动股市新一轮上涨
- 黄仁勋又卖股票了：8月底9月初卖出2760万美元英伟达
- 特斯拉 $TSLA 预计明年一季度在中国和欧洲推出FSD系统
- 蔚来 $NIO ：Q2营收和交付量双创新高
就业数据互相“打架” ，“小非农”就业人数增幅不及预期，初请失业金人数低于预期。美国三大股指期货周四盘前走跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.46%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.19%，道指期货 $YMmain 跌0.03%。
美国至8月31日当周初请失业金人数 22.7万人，预期23万人，前值由23.1万人修正为23.2万人。
美国8月ADP就业人数录得增加9.9万人，预期14.5万人，创2021年1月以来最小增幅。 美国2两年期国债收益率降至3.733%，为2023年5月以来最低水平。ADP和初请数据公布前美联储9月降息25个基点的概率为57%。
蔚来盘前一度升超5%，Q2营收、交付量双双创新高；哔哩哔哩盘前升近3%，绩后获大行看好；特斯拉盘前升超2%，拟于明年一季度在中国和欧洲推出FSD；小鹏汽车盘前升超1.7%，花旗指MONA订单情况使销售能见度提高。
- “黄教主“继续抛售英伟达 $NVDA 股份，8月底9月初套现2760万美元
根据提交给美国证券交易委员会的文件， 英伟达CEO黄仁勋在 8 月 30 日和 9 月 3 日的一系列交易中出售了价值 2760 万美元的公司股票。这些交易与 2024 年 3 月通过的 10b5-1 规则交易计划有关。出售股票的价格从 107.30 美元到 120.99 美元不等。
根据美国证券交易委员会的文件显示，黄仁勋在 7 月份出售了价值约 6100 万美元的股票，并在 6 月最后一周又出售了价值 1.69 亿美元的股票。黄仁勋仍持有该公司7600多万股股票。
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- 特斯拉 $TSLA 预计明年一季度在中国和欧洲推出FSD系统
Tesla AI在社交媒体平台“X”上发帖称，特斯拉计划明年第一季度在中国和欧洲推出被其称为“全自动驾驶”(Full Self Driving)的高级驾驶辅助系统，目前正在等待监管部门的批准。
除了特斯拉FSD传大消息外，马斯克也直冲热搜。今天，多个北京房产中介在社交平台上称，马斯克花1.5亿美元购买了位于北京霄云路8号的空中四合院。对此，特斯拉中国相关人士辟谣回应称，此消息不实。
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- 蔚来 $NIO ：Q2营收和交付量双创新高
蔚来发布2024年二季度财报，营收和交付量双创新高：二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%；交付量5.74万台，同比增长143.9%，环比增长90.9%；整车毛利率12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点；亏损同比大幅收窄16.7%。蔚来同时给出史上最强单季交付和营收指引：三季度交付指引为6.1万台至6.3万台；三季度营收指引为191.1亿元至196.7亿元，两项指引均创历史新高。
- 英特尔 $INTC CFO：预期2027年代工业务将带来“可观”的收入将专注于18A制造工艺
英特尔首席财务官David Zinsner在周三的投资者会议上表示，预期2027年合同芯片制造业务将带来“可观”的收入。他指出，英特尔目前正在与12个潜在客户商讨代工生产合约，预期相关收入可于2026年部分入帐，并于2027年全面入帐。他还表示，公司决定不推广起20A制造工艺，而是专注于更先进的18A制造工艺。
- 美国钢铁 $X 澄清尚未收到有关收购交易的最新消息或行政命令
知情人士透露，美国总统乔·拜登准备阻止日本制铁141亿美元收购美国钢铁公司的交易。美国钢铁公司对此表示，尚未收到任何有关该交易的最新消息或行政命令，预计将寻求所有可能选项确保交易完成。
- 受累企业收紧支出，C3.ai $AI Q1订阅营收、全年指引不及预期
由于企业在经济不确定性下收紧支出，AI软件服务提供商C3.ai公布了季度订阅营收不及预期的第一财季财报。面对高利率和不稳定的业务，企业对新软件投资的谨慎态度影响了对C3.ai产品的需求。该公司第一财季的订阅营收为7350万美元，分析师平均预计为7910万美元。虽然该公司的总营收略高于预期，但订阅营收的大幅下降反映了人们对经济不确定时期企业支出的普遍担忧。
- Burberry将被富时罗素剔出指数，过去12个月股价累跌约七成
在成为富时100指数成分股15年后，英国时尚奢侈品牌Burberry(博柏利/巴宝莉)被剔出富时100指数，调整将于9月23日生效。Burberry会被纳入市值要求较低的富时250指数成份股。今年至今Burberry已累计跌超五成。
- ChargePoint $CHPT 第二财季营收逊预期公司将重组业务并裁员15%
电动汽车充电器制造商ChargePoint公布第二财季业绩，营收1.085亿美元，同比下滑约28%，分析师预期1.135亿美元；录得摊薄每股损失0.16美元，较去年同期的0.35美元亏损收窄，与分析师预期一致。ChargePoint预计第三财季营收将在8500万到9500万美元之间，分析师预期为1.359亿美元。该公司表示，将重组其业务，这将导致该公司现有的全球员工规模减少15%。
- 不到10万！“小非农”就业人数增幅为三年来最小
美国8月ADP就业人数录得增加9.9万人，创2021年1月以来最小增幅；预期14.5万人，前值由12.2万人修正为11.1万人。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为57.0%，降息50个基点的概率为43.0%。
- 美国8月公布裁员人数为五个月来最多科技业是重灾区
周四数据显示，因经济增长前景不明朗和持续的成本担忧，美国8月雇主公布的裁员人数为五个月来最多，其中科技行业是重灾区。就业咨询公司Challenger表示，上个月各公司宣布裁员75,891人，大约是7月的三倍，是一年来最大的月度增幅。
- 小摩：美联储降息可能无法推动股市新一轮上涨
摩根大通表示，美联储即将开始降息，但如果投资者认为这会为股市带来新一轮的上涨势头，那就大错特错了。以Mislav Matejka为首的摩根大通策略师在一份研究报告中表示，美联储最终降息至少部分是为了应对经济放缓，这可能会抵消降息对股市的积极影响。
- 橡树资本马克斯：美联储不会降息至3%以下
橡树资本管理公司的创始人霍华德·马克斯认为，在美联储降息后，美国利率将稳定在3%至4%之间。马克斯周四在墨尔本的一次会议上表示 “美联储将从5.25%-5.5%的紧急利率区间退出，朝着3%下调。我想强调的是，我相信利率会保持在3%上方，不会回到0%或0.5%。”
- 美股本轮跌势远未到底？华尔街分析师：至少跌到十月初
Renaissance Macro Research创始人 Jeff DeGraaf 表示，美股的这轮跌势显然还未到底。他预计，纳斯达克100指数短期内可能跌至17000点，这是他正在监测的关键技术位，较当前水平下跌5%。而对于标普500指数，他预计其可能会跌回8月初低点5120点。这一水平比当前水平低约7%。至于美股后续会如何下跌，迪格拉夫预计，美股到9月底前可能会有进一步的疲软，并蔓延到10月初。
- 花旗：若欧佩克+不永久减产，油价明年或跌至60美元
花旗预计，尽管油价可能出现技术性反弹，但若欧佩克+不承诺无限期延长现时减产力度，市场可能会对欧佩克+捍卫70美元/桶的油价水平失去信心，石油均价可能在2025年降至60美元/桶。
- TD Cowen：将星巴克的目标价从105美元上调至110美元，维持“买入”评级。
- Piper Sandler：将极星汽车的目标价从2美元下调至1.5美元，维持“中性”评级。
- 美银：将纳斯达克的目标价从53美元上调至90美元，评级从“跑输大市”上调至“买入”。
- 瑞银：将Gitlab的目标价从62美元上调至65美元，维持“买入”评级。
- 瑞银：将苹果的目标价从190美元上调至236美元，维持“中性”评级。
1、Block：隔夜跌0.14%，其中SQ_240913_P_62.0 行权价在62.0美元、2024年09月13日到期的看跌期权，成交1.06万张。
2、以星航运：隔夜跌0.29%，其中ZIM_240906_C_18.5 行权价在18.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交3.51万张。
3、拼多多：隔夜跌5.12%，其中PDD_240920_C_93.0 行权价在93.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交0.3万张。
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美股财报
盘后：博通、UiPath
重点直播
蔚来（NIO.US）2024年Q2业绩电话会 | 20:00
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