分析师以乐观的语气发起自行车治疗学的领先癌症候选人拥有很高的机会

RBC Capital发起了对自行车治疗公司(NASDAQ：BCYC)的报道，指出其在肿瘤学和其他领域具有优势。

这位分析师写道，该公司的领先计划Zelenectie pevedotin(Zele，前身为BT8009)显示出在转移性尿路上皮癌(MUC)方面的竞争潜力，因为与辉瑞公司(NYSE：PFE)的Seagen Inc.药物Padcev相比，客观应答率相似，不良事件更少。

Zelenecide安全性的改善可能会带来更好的抗肿瘤持久性，这是与Padcev的关键区别。

这位分析师认为Zele具有潜在的高机会治疗实体肿瘤的Nectin-4结合物，预计2033年全球销售额将达到20亿美元左右。

RBC写道：“非MUC适应症的商业化机会可能竞争力较弱，并为Zele提供额外的上行空间。”

分析师最初的评级为跑赢大盘，目标价为35美元。

RBC Capital分析师认为，在FDA调整Duravelo-2试验后，Zele的监管路径风险降低。加拿大皇家银行的专有肿瘤学家调查强调了对更安全的Nectin-4药物结合物的强烈需求。

这位分析师还指出，Zele在其他实体肿瘤适应症方面的潜在治疗价值，如Padcev尚未解决的三阴性乳腺癌(TNBC)和非小细胞肺癌(NSCLC)。

这位分析师强调了自行车治疗公司的强大潜力，其中包括另外两个临床阶段的候选者。早期的活性和安全性迹象表明，这两种候选药物在治疗实体肿瘤方面都有希望。

自行车平台已经通过其内部渠道和各种外部合作伙伴的临床数据得到了证明，产生了超过2亿美元的非稀释资本。下一代自行车毒素结合物(BTC)、放射性药物应用以及扩展到肿瘤学以外的领域有望创造未来的价值。

截至2024年6月30日，现金和现金等价物为9.614亿美元，预计将为2027年下半年提供现金跑道。

价格走势：上周五收盘时，BCYC股价上涨1.27%，至20.69美元。

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