分析师以乐观的语气发起自行车治疗学的领先癌症候选人拥有很高的机会

RBC Capital开始报道Bicycle Therapeutics PLC（纳斯达克股票代码：BCYC），指出其在肿瘤学及其他领域的优势。

该分析师写道，该公司的主导项目Zelenectide pevedotin（zele，原名BT 8009）与辉瑞公司（Pfizer Inc.）的Seagen Inc.相比，其客观缓解率相似，不良事件较少，因此显示出在转移性尿路内皮癌（mUC）方面的竞争潜力。毒品，帕迪切夫。

泽连肽安全性的改善可能会导致更大的抗肿瘤持久性，这是与Padcev的一个关键区别。

分析师认为zele具有治疗实体肿瘤的潜在机会Nectin-4结合物，预计2033年全球销售额达到峰值时约为20亿美元。

RBC写道：“非mUC适应症的商业化机会可能竞争力较低，并为zele提供额外的优势。”

分析师以“跑赢大盘”评级和35美元的目标价格开始。

RBC Capital分析师认为，在FDA对Duravelo-2试验进行一致后，Zele的监管路径风险降低。RBC的专有肿瘤学家调查凸显了对更安全的Nectin-4药物结合物的强劲需求。

分析师还指出，Zele在其他实体瘤适应症方面的潜在治疗价值，例如三阴性乳腺癌（TNBC）和非小细胞肺癌（SOC），而Padcev尚未解决这些问题。

这位分析师强调了Bicycle Therapeutics管道的巨大潜力，其中包括另外两种临床阶段候选产品。活性和安全性的早期迹象表明这两种候选人在治疗实体肿瘤方面都有希望。

Bicycle平台已通过其内部管道和各种外部合作伙伴的临床数据得到证明，产生了超过2亿美元的非稀释性资本。未来的价值创造预计来自下一代自行车毒素结合物（BTC），放射性药物应用以及扩展到肿瘤学以外的领域。

截至2024年6月30日，现金及现金等值物为9.614亿美元，预计将为2027年下半年提供现金跑道。

价格走势：周五最后一次检查时，BCYC股价上涨1.27%，至20.69美元。

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