金融行业 | “手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？——银行机构动态跟踪2024年第十五期

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银行机构动态跟踪，半月报

本期关注：2024年8月末，A股及H股58家上市的境内银行完成了2024年中报的公布。根据银行中报所披露的信息，本期将重点关注2024年4月禁止“手工补息”措施落地后，不同上市银行企业存款尤其是企业活期存款规模及成本的影响，及其背后的原因。

从行业整体情况来看，禁止“手工补息”后，企业存款，特别是企业活期存款出现了显著的规模下降。一是从国有大行的角度看，2024年4月开始，企业活期存款、企业定期存款规模均出现下降，企业活期存款降幅更大。二是从其他银行的角度看，2024年4月以来，这些银行企业活期存款总量下降，但企业定期存款增长且增速加快。

从上市全国性银行来看，上市股份制银行2024年上半年企业活期存款下降幅度高于国有大行，且企业活期存款平均成本下降更快。2024年6月末，国有大行、上市股份制银行企业活期存款规模分别较2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两类银行企业活期存款平均成本分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体来看，一是部分企业活期存款成本率较高的银行，其企业活期存款流失速度更快。截至2024年6月末，4家企业活期存款成本率较高的上市股份行企业活期存款较2023年末减少10%或以上。二是少数银行在压降存款成本的同时，企业活期存款规模仍保持正增长，这或得益于银行对企业客户结算性资金的获取。2024年6月末，邮储、兴业、招行的企业活期存款规模分别较2023年末上升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市地方中小银行情况来看， 2024年上半年上市城商行企业活期存款规模平均较2023年末基本持平，上市农商行活期存款规模平均小幅下降。具体而言，地方中小银行表现分化较大。既有部分银行压降成本叠加自身经营结构调整，企业活期存款规模下降较多，也有部分银行企金活期存款规模保持两位数增长，带动整体存款“量升价跌”。截至2024年6月末，6家上市城商行，2家上市农商行企业活期存款规模较2023年末下降10%或以上；6家上市城商行，1家上市农商行企业活期存款规模较2023年末增长10%及以上。

银行机构战略及组织架构调整：1、浦发银行谢伟：以财资金融赛道助力经济转型升级与可持续发展；2、多家中小银行纷纷跟进调降人民币存款挂牌利率。

银行机构产品及业务布局变化：1、工商银行正式开启“工银财富粉丝季”；2、中国银行协助广东省人民政府在澳门发行绿色债券及首笔深合区主题地方政府债券 ；3、中国银行300亿科创母基金成功落地；4、建行协助深圳市发行70亿元离岸人民币地方政府债 ；5、建行推出飞驰“权益融”投行服务客户权益融资方案；6、邮储银行推出“民政U验资”赋能政务服务；7、全国首笔数币政策性农险线上实名缴费业务落地邮储银行；8、浦发银行借助“三位一体”账户服务，支持跨境金融业务规模突破2万亿；9、南京银行落地全省首笔“苏旅贷”贴息业务；10、全国首笔“新质生产力”专项转贷款业务落地苏州 ；11、广州农商行推出普惠3+N产品体系；12、青岛“商转公”贷款银行再扩容；13、兰州银行成为住宅专项维修资金全省首批电子票据开立银行；14、张家港行银保携手强强联合赋能小微外贸企业发展。

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