智通港股解盘 | 纳入港股通标的获追捧 美国总统大选成重头戏

【解剖大盘】

昨日跳空下跌导致恒指的图形相当难看，因为跌破了所有均线。但今天市场并没有恐慌，全天虽有波动，但表现平稳，收盘小幅涨0.22%。

当地时间9日晚，美国众议院全体针对《生物安全法》（H.R.8333）举行首次全院投票，并以306：81的高通过率通过了这项法案。该法案的目的，在于限制美国方面与中国的多家中国生物科技公司开展业务。被列入限制名单的企业包括药明康德（02359）、药明生物（02269）、华大基因（300676.SZ）、华大智造（688114.SH）及其子公司Complete Genomics。此前，该法案已经在今年5月获得美国众议院监督与问责委员会的通过。相比于早前的版本（H.R.7085），H.R.8333法案最大的变化在于，设定了一个距当下将近8年的豁免期，亦即允许美国在2032年1月1日之前结束与法案中点名的中国生物技术公司的合作。对于这个结果，市场并非没有预期，否则昨日相关个股也不会涨。感觉问题出在这个节点不好，因为明日总统竞选进入关键对决，弄不好就会被拿来说事。还有一点，市场对于接下来美参议院会否对《生物安全法案》附加更大的不确定性条款心里没底，这就导致对CXO板块信心出现波动。药明康德（02359）今天跌超10%。

中国海关总署今日公布8月份我国货物贸易进出口数据。今年前8个月，我国货物贸易出口总值16.45万亿元，增长6.9%。以美元计，8月出口金额同比上涨8.7%，涨幅较上月提高1.7个百分点；进口同比增长0.5%，涨幅较上月回落6.7个百分点。8月实现贸易顺差910.2亿美元。8月出口表现强于预期，这算是一个好消息。

相关商品中，8月船舶出口金额依旧保持高增速态势，同比大增超6成，涨幅最为明显。肥料、汽车紧随其后，8月出口金额同比均增长超3成。8月汽车出口金额保持住了增长态势，环比上涨9.41%。船舶这块赚钱的都没有上市，市场反馈好的依然是汽车。

汽车还有一个利好。9月10日消息，多家媒体报道，据知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。不管欧盟是出于中国对加拿大菜籽油反倾销的震慑还是对美国的忌惮，起码是有一些端正的态度了，看样子终裁还会有变数。

反响强烈的是造车新势力，昨日提到的蔚来（09866）再度涨9.86%；理想汽车（02015）涨6.33%、小鹏（09868）涨超2%，整体销量都不错。比亚迪股份（01211）也上调全年销售至400万辆，管理层对出口有信心，今天小幅涨0.51%。

今天市场最大热点是港股通调整标的，沪深交易所发布通知，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，港股通标的名单发生调整。其中，纳入名单的晶泰科技-P（02228）大涨22.26%，老铺黄金（06181）涨超12%。其它涨幅不错的有中石化炼化工程（02386）、力量发展（01277）、顺丰同城（09699）。而调出的呷哺呷哺（00520）、宝龙地产（01238）、世茂集团（00813）、远洋集团（03377）等均出现下跌。大品种方面，阿里巴巴（09988）发布公告称，公司于香港联交所买卖的普通股已经获纳入沪港通和深港通，于2024年9月10日生效。获纳入后，中国大陆的合资格投资者将能够直接交易阿里巴巴集团的普通股。机构预计估计未来1年将会吸引170亿至370亿美元南向资金净流入，本身阿里的题材也比较多，海外资金配置的也不少，今天大涨超4%。

国泰君安国际（01788）今天复牌，公司公布，公司董事会获悉控股股东国泰君安证券于9月5日刊发的一则停牌公告中提述国泰君安证券与海通证券已签订一份具法律约束力的合作协议，以实施一项以吸收合并及换股方式进行的拟议合并。经向国泰君安查询及基于公司理解，目前并无有关拟议交易的信息及其他事项构成公司的内幕信息。今天涨6.56%。

市场关注度较高的苹果发布会推出了四款新iPhone，分别是iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max。整体看无太大惊喜，亮点是硬件内核芯片有提升，照相功能单独加了一个按钮。AI方面，用户在使用Siri和一系列应用期间，可以要求系统调用ChatGPT来进行回应。但苹果智能暂不适用于在中国大陆购买的iPhone机型。再看下测评：由于苹果智能没有完整的语言支持，测评显示，搭载AI功能的iPhone 16会犯不少错误；此外，开启AI功能的iPhone 16续航能力有所下降，耗电速度比平时快4小时以上。iPhone 16系列国行版售价5999元起，将于9月13日晚8点接受预购，9月20日发售。相对于苹果还在卷AI，华为在高端市场的三折叠屏“非凡大师”HUAWEI Mate XT已经横空出世，定价也是遥遥领先，19999元起，已经进入电子产品的奢侈品行列，而苹果褪去奢侈品这个光环，溢价空间就没什么想象力了。

金沙中国（01928）午间发布公告称，公司获控股股东Las Vegas Sands告知，其拟进一步增持其于公司的股权，并已促使Venetian Venture Development Intermediate II（VVDI (II)，公司的直接控股股东及LVS的间接全资附属公司）于2024年9月9日（拉斯维加斯时间）与一间金融机构订立购股交易，据此，VVDI (II)将支付最多8亿港元以购买公司股份。这个信号值得重视，显示外资认可目前的价值。博彩股调整较深，底部品种可关注起来。

美国东部时间10日晚上9点（北京时间11日早上9点），2024年美国大选民主党总统候选人哈里斯将与共和党总统候选人特朗普迎来首次电视辩论。这对于双方而言都至关重要，因为很可能是最后一次面对面的交锋，很多摇摆不定的选民将根据这次辩论的表现来做出选择，尤其是那些有重大影响力的大亨都会开始选边站队。对资本市场而言，辩论会上双方的表现对资本市场走向影响较大。

【板块聚焦】

9月5日，深江铁路深圳机场东站首根试桩近日顺利开钻，标志着粤港澳大湾区唯一集空、铁、陆、海为一体的世界级多式联运枢纽—深圳机场东站施工建设正式拉开序幕。深江铁路全长116公里，预计建设工期5.5年，将连接深圳、东莞、广州南沙、中山至江门，设计时速200-250公里。项目完成后，将实现深圳与江门1小时内通达，与广州南沙自贸片区高铁互联互通，进一步加强沿海通道的便捷性。

深圳机场东站位于粤港澳大湾区和广深港经济带核心位置，不仅是深江铁路的主要车站，也是广深第二高铁的始发站，对深圳都市圈和珠江口空铁大联运具有重要作用。建成后对整个物流业将带来巨大的推动。

主要品种：京东物流（02618）、中通快递（02057）、顺丰同城（09699）、嘉里物流（00636）。

【个股掘金】

秦港股份（03369）：拟4000万出售唐山京唐铁路14.29%的股权 保险公司增持长线看好

公司发布公告，于2024年9月5日，公司与卡慕曼尼公司订立股权转让协议，公司同意出售，而卡慕曼尼公司同意收购标的股权，总代价为人民币4000万元。据悉，标的股权为唐山京唐铁路有限公司(标的公司)14.29%的股权。公告称，标的公司持有的项目运营模式尚未确定，后续盈利能力不稳定，对公司的收益贡献亦不确定。出售标的股权后，公司将更加聚焦公司港口主业，减少公司经营风险。

点评：公司甩开包袱聚焦主业，凸显管理层的决心和魄力。公司2024年中期实现营业收入34.62亿元，同比减少3.42%;归母净利润10.1亿元，同比增加10.69%。上半年，公司实现货物总吞吐量202.16百万吨，较2023年同期增长5.68百万吨，增幅为2.89%。其中，公司于曹妃甸港货物吞吐量为65.38百万吨，较2023年同期增长3.72百万吨，增幅为6.03%，主要原因是全球铁矿石市场供需保持较高水平，腹地钢铁企业对铁矿石等原材料的进口需求增大，推动曹妃甸港铁矿石吞吐量增长。公司于黄骅港货物吞吐量为47.64百万吨，较2023年同期增长5.11百万吨，增幅为12.02%，主要原因是公司着力打造冀中南、山西方向铝矾土等业务铁路运输绿色物流通道，推动黄骅港铝矾土等货类吞吐量增长。公司是大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港。

展望未来，随着河北港口集团的一体化布局，公司自有码头改扩建的陆续投产，港产城融合趋势逐步显现。看好公司三港未来的协同发展。根据联交所最新权益披露资料显示，2024年9月3日，公司获长城人寿保险股份有限公司在场内以每股均价2.1911港元增持300万股，涉资约657.33万港元。增持后，长城人寿保险股份有限公司最新持股数目为133,230,000股，持股比例由15.69%上升至16.05%。保险公司不断增持显然看好其长线潜力。