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2024-09-10 23:47
自宣布已签署收购OCI Global国际甲醇业务的最终协议以来,Methanex Corp(纳斯达克股票代码:MEOH)的股价一直处于下跌趋势。
巴克莱(Barclays)分析师迈克·莱特黑德(Mike Leithead)表示,对此次收购相关交易风险的担忧不太可能在短期内“轻易缓解”。Leithead将Methanex的评级下调至等权重,同时将目标价从56美元下调至44美元。
关于Methanex的论点:该公司已同意以20.5亿美元收购OCI的甲醇业务,Leithead在降级报告中表示。
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这位分析师写道,尽管这笔交易具有“长期的战略价值”,但“投资者对交易风险的担忧在短期内不太可能轻易缓解,也不太可能在当前的股票估值中充分贴现/降低风险。”他补充说,此次收购意味着增加了杠杆,这带来了更大的波动性。 莱特黑德写道,对许多投资者来说,看好Methanex的理由是,随着G3在24年下半年的增长,盈利能力/现金转换发生了阶段性变化,从2025年开始,向投资者返还大量健康的现金。 他进一步表示:“这种情况将不再是这样,这篇论文的支点可能会导致一些所有权轮换,这也会给股票带来悬而未决的问题。”MEOH价格行动:周二发表时,Methanex的股价下跌了5%,至37.14美元。
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图片:快门