ONEOK宣布发行70亿美元票据

俄克拉荷马州塔尔萨，9月2024年10月10日/美通社/--ONEOK，Inc.(纽约证券交易所市场代码：OKE)今天宣布，它已经为发售70亿美元的优先债券定价，包括：

本次发行扣除承销折扣、佣金和发行费用后的净收益预计约为69.2亿美元。ONEOK打算利用此次发行的净收益为其先前宣布的交易的收购价格提供资金，以收购Global Infrastructure Partners(GIP)在EnLink Midstream，LLC的权益(“EnLink”)和GIP在Medallion Midstream，LLC的权益，并支付与各自交易相关的费用和开支。ONEOK打算将发行所得的任何剩余净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还未偿债务，包括回购或赎回现有票据。ONEOK预计此次发行将于9月1日左右完成。2024年24日，以满足惯例成交条件为条件。

如EnLink交易未能于EnLink Outside日期或之前完成(如招股说明书附录所述)；在EnLink Outside日期之前，EnLink购买协议终止；或ONEOK以书面方式通知受托人不会完成EnLink交易，则3年期债券、5年期债券和7年期债券将受到“特别强制赎回”的约束。

摩根大通证券公司、高盛公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、富国银行证券公司、花旗全球市场公司、瑞穗证券美国公司、三菱UFG证券美洲公司、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC和Siebert Williams Shank&Co.，LLC将担任此次发行的联合簿记管理人。

CIBC World Markets Corp.、德意志银行证券公司、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Truist Securities，Inc.、U.S.Bancorp Investments，Inc.、BOK Financial Securities，Inc.、Loop Capital Markets LLC和R.Seelaus&Co.，LLC将担任此次发行的联席经办人。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买这些证券，在任何司法管辖区内，这种要约、招揽或出售都不构成要约、招揽或出售。

与票据有关的登记声明此前已提交给美国证券交易委员会(SEC)，并根据SEC的规则生效。ONEOK通过招股说明书和招股说明书补编的方式向公众提供票据，这是注册声明的一部分。

招股说明书和招股说明书补编的副本可从以下网址获得：

摩根大通证券有限责任公司纽约麦迪逊大道383号，NY 10179邮编：投资级辛迪加服务台电话：

高盛有限责任公司纽约西街200号，NY 10282注意：招股说明书部门电话：1-866-471-2526电子邮件：[电子邮件保护]

巴克莱资本公司c/o Broadbridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood，NY 11717电话：1-888-6035847电子邮件：[电子邮件保护]

美国银行证券公司NC1-022-02-25 201 North Tryon Street Charlotte，NC 28255-0001收件人：招股说明书部门电子邮件：[Email Protected]

Wells Fargo Securities，LLC联系人：WFS Customer Service 608 Second Avenue South，Suite1000 Minneapolis，MN 55402电话：1-800-645-3751电子邮件：[Email Protected]

注册说明书和招股说明书补编的电子版以及基本招股说明书可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

在ONEOK(纽约证券交易所股票代码：OKE)，我们提供对不断进步的世界至关重要的能源产品和服务。我们是一家领先的中游运营商，提供采集、加工、分馏、运输和储存服务。通过我们超过50,000英里的管道网络，我们输送天然气、天然气液体(NGL)、成品油和原油，帮助满足国内和国际能源需求，促进能源安全，并提供当今和未来所需的安全、可靠和负责任的能源解决方案。作为北美最大的多元化能源基础设施公司之一，ONEOK正在为美国和世界各地的人们提供改变生活的能源。

ONEOK是一家总部位于俄克拉何马州塔尔萨的S标准普尔500指数成份股公司。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中涉及ONEOK预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或事态发展的所有陈述均为前瞻性陈述。

诸如“估计”、“项目”、“预测”、“相信”、“期望”、“预期”、“潜在”、“机遇”、“创造”、“打算”、“可能”、“计划”、“将会”、“指导”、“展望”、“目标”、“目标”、“未来”、“建设，“焦点”、“继续”、“努力”、“允许”或此类术语或其其他变体的否定，以及在讨论未来计划、行动或事件时使用的类似实质的词语和术语属于前瞻性表述。然而，没有这些话并不意味着这些声明不具有前瞻性。

这些前瞻性陈述包括但不限于关于当前市场状况、票据发行预期结束和所得资金使用的陈述。有许多风险和不确定因素可能导致实际结果与本通报中的前瞻性陈述大相径庭。这些风险包括：拟议交易后的信用评级可能与ONEOK预期的不同；拟议交易中任何一项的完成条件可能得不到满足；任何一方可能终止适用的最终协议，或拟议交易中的任何一项可能推迟完成或根本不发生；可能对业务或员工关系产生不利反应或变化，包括因宣布或完成拟议交易而产生的不利反应或变化的风险；各方未获得监管机构对拟议交易的批准的风险；与发生可能导致终止拟议交易的任何其他事件、变化或情况有关的风险；ONEOK资本结构的变化可能对其证券的市值产生不利影响的风险；ONEOK可能无法削减开支或获得融资或流动资金的风险；与任何经济低迷和大宗商品价格大幅下跌的影响相关的风险；以及可能导致实际结果与预期大不相同的其他重要因素。

所有这些因素都很难预测，而且超出了ONEOK的控制范围，包括在ONEOK的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中详述的那些因素，这些报告可在ONEOK的网站和SEC网站www.sec.gov上找到。所有前瞻性陈述都是基于ONEOK认为合理但可能被证明不准确的假设。任何前瞻性陈述仅在作出该陈述之日发表，ONEOK不承担任何义务更正或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。

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来源ONEOK，Inc.