Syra Health宣布210万美元公开募股定价

印第安纳州卡梅尔，9月通过提供有意义的解决方案改善健康的医疗保健技术公司Syra Health Corp.(纳斯达克市场代码：SYRA)今天宣布，公开发行总计3,203,125股A类普通股、A系列认股权证购买最多3,203,125股A类普通股和B系列认股权证购买最多3,203,125股A类普通股(所有认股权证统称为“系列认股权证”)，公开发行价格为每股0.64美元，并附带系列认股权证。该系列认股权证的行使价为每股0.64美元，并可在发行后立即行使。A系列权证将在初始发行日期的18个月周年日到期，而B系列权证将在初始发行日期的五年周年纪念日到期。在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2024年9月13日左右结束。

Rodman&Renshaw LLC将担任此次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费及本公司应付的其他发售费用前，本公司从是次发售所得的总收益总额预计约为210万美元。如果在现金基础上全面行使，该公司从系列认股权证获得的潜在额外毛收入将约为410万美元。不能保证系列认股权证中的任何一种将被行使。该公司打算将此次发行的净收益用于营销和销售、应用程序开发、研究和开发以及一般企业用途，包括营运资金、运营费用和资本支出。

上述证券乃根据S-1表格注册声明(编号333-281583)发售，该注册声明已于2024年9月11日由美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行，招股说明书是与此次发行有关的有效登记声明的一部分。与此次发行有关的初步招股说明书已提交给证券交易委员会，与此次发行有关的最终招股说明书将提交给证券交易委员会。如果有最终招股说明书的电子版，可以在证券交易委员会的网站http://www.sec.gov上获得，如果有，也可以通过联系罗德曼和伦肖有限责任公司，地址是纽约列克星敦大道600号，纽约32楼，NY 10022，电话：(212)540-4414，或发送电子邮件到INFO@rodm.com。 本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于Syra运行状况

Syra Health是一家医疗保健技术公司，通过提供创新的服务和技术产品，在行为和心理健康、数字健康和人口健康等具有挑战性的领域为更好的健康提供动力。Syra Health的服务重点是预防、改善获取途径和负担得起的护理。Syra Health向付款人、提供者、生命科学组织、学术机构和政府提供解决方案。欲了解更多信息，请访问www.syraHealth.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来预期、计划和展望的陈述，以及与非历史事实有关的任何其他陈述，均可能构成“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于：发售完成情况、与发售有关的惯常成交条件的满足情况、发行所得的预期用途、系列认股权证在到期前的行使情况、公司的运营和业务战略，以及公司的预期财务业绩。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等类似表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些识别词语。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层目前的预期，会受到重大风险、不确定性、环境和市场变化以及其他条件的影响。投资者应阅读公司截至2023年12月31日的10-K表格年度报告以及提交给证券交易委员会的其他定期报告中列出的风险因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，除联邦证券法要求外，公司明确表示不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

联系人：

投资者或媒体查询：Syra Health IR/PR兼营销总监Christine Drury电话：317-385-9227电子邮件：christated@syraHealth.com

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来源Syra Health