摩根大通：Viking Thereutics股价可能在关键减肥药物发布前飙升45%

摩根大通分析师Hardik Parikh对Viking治疗公司(纳斯达克股票代码：VKTX)进行了增持评级，并将2025年12月的目标价定为80美元，这意味着该公司目前的价格可能会比目前的54.65美元上涨45%。

这种看涨前景的核心是维京公司的减肥药候选药物OLAR-2735，它可能是快速扩张的GLP-1市场的重要参与者。

摩根大通强调ORTL2735‘S有潜力在普洛斯-1市场上作为一种极具竞争力的治疗药物，特别是因为它的“令人印象深刻的耐受性”。

根据Parikh的说法，低剂量的第一阶段数据已经证明了竞争疗效，胃肠道副作用非常少。

他还指出，在保持突出的耐受性特征的同时，“更高剂量的队列可能会显示出更具竞争力的疗效”。

摩根大通估计，到2030年，美国的GLP-1市场规模预计将达到1,200亿美元，Oal-2735可能占据口腔肥胖领域约10%的份额，这将使其在肥胖治疗领域发挥重要作用。Parikh认为，市场还没有充分认识到Oral-2735的潜力，这使得Viking的股票有望大幅上涨。

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维京治疗公司现在正在摩根大通的“积极催化剂观察”之下，在2024年11月肥胖周的第一阶段读数之前。

Parikh建议，投资者应该“多头关注即将到来的2735口头读数”。这些数据可能会导致“股价大幅上扬”。根据肥胖治疗领域最近的趋势，如果Parikh的股票在读数公布后上涨30%-60%，Parikh不会感到惊讶。

预计2030年将有Oral-2735进入市场，摩根大通预计到2035年美国销售额将达到10亿美元。鉴于该药物的竞争力和良好的耐受性，维京治疗公司可能会在蓬勃发展的肥胖市场中发挥关键作用。

对投资者来说，即将发布的数据可能是一个转折点，巴黎银行预计，随着市场开始认识到奥拉尔-2735‘S的潜力，VKTX股票将具有显著的“上行潜力”。

图片：快门