【行业深度】洞察2024：中国玩具行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、市场集中度等)

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转自：前瞻产业研究院

玩具行业主要上市公司：奥飞娱乐(002292);星辉娱乐(300043);沐邦高科(603398);实丰文化(002862);高乐股份(002348);泡泡玛特(09992.HK);凯知乐国际(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名创优品(09896.HK);美乐雅(834424)等

本文核心数据：中国玩具企业竞争梯队;中国玩具公司营收排名;中国玩具行业集中度

1、中国玩具行业竞争梯队

从玩具行业竞争梯队看，注册资本超过5亿元的企业主要有奥飞娱乐、星辉娱乐、高乐股份，处于行业头部地位;1-5亿注册资本的玩具企业主要有沐邦高科、泡泡玛特、实丰文化等，处于一梯队;其余注册资本小于1亿元的玩具企业处于第二梯队。

从区域分布看，中国玩具行业代表性企业主要分布在广东、北京、浙江、江西、河北等省市，其中广东的代表性企业数量最多，包括奥飞娱乐、星辉娱乐、实丰文化、高乐股份、名创优品、裕利智能、小白龙、顺林模型等。

2、中国上市玩具企业营收排名

从2023年营收规模看，泡泡玛特玩具业务收入超过60亿元，远超其他玩具企业;奥飞娱乐、凯知乐国际、彩星玩具营收规模在10亿元以上，位列第二至第四位。裕利智能、星辉娱乐、实丰文化、高乐股份营收规模在2-5亿元之间。其余上市企业玩具业务收入低于2亿元。

3、中国玩具行业市场份额

2023年，奥飞娱乐、凯知乐国际和彩星玩具在玩具(不含潮玩)行业中的市场份额在1.2%左右，其余上市公司的市场份额均低于1%。

4、中国玩具行业市场集中度分析

从前5大企业和前10大企业玩具产品集中度来看，分别为4.66%和5.59%，整体来看，中国玩具行业集中度非常低。

5、中国玩具行业企业布局分析

从布局的重点领域看，布局益智玩具、动漫玩具的企业数量较多。从销售渠道布局看，中国大部分上市玩具企业以境内市场为主，奥飞娱乐、星辉娱乐、实丰文化等企业积极布局国外渠道，彩星玩具、美乐雅、绿林幼教、顺林模型等主要布局国外销售渠道。

6、中国玩具行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国玩具企业众多，集中度低，因此我国单个玩具企业市场占有率较低，市场竞争激烈;玩具行业进入壁垒低且目前中国玩具行业市场规模仍增长，对外部企业存在一定吸引力，因此行业具有一定的新进入者威胁;玩具上游主要包括塑料、布绒、电子元器件等原材料，上述原材料产量较大，产品较为常见，生产企业众多，上游企业议价能力有限;玩具产品下游个体消费者由于采购数量有限，往往具有较低的议价能力;玩具几乎是每个儿童必备的产品，行业整体不具备替代产品，从行业内部看，由于玩具产品类型多样，消费者的兴趣变化较快，不同产品玩具之间的可替代性较强。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国玩具行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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