Nuvalent Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock

马萨诸塞州剑桥九月2024年16日/美通社/ -- Nuvalent，Inc.（纳斯达克：NUGL）是一家临床阶段生物制药公司，专注于为临床证明的癌症中的蛋白质靶点创造精确的靶向疗法，该公司今天宣布以每股100.00美元的价格进行大规模承销公开发行5，000，000股A类普通股。所有股票均由Nuvalent提供。在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前，Nuvalent从发行中获得的总收益预计约为5亿美元。预计此次发行将于2024年9月18日结束，前提是满足惯例结束条件。此外，承销商还拥有30天的选择权，以公开发行价减去承销折扣和佣金后，再购买最多750，000股A类普通股。

摩根大通、TD Cowen、Jefferies和Stifel担任此次发行的联合账簿管理经理。

这些股票由Nuvalent根据2023年3月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的自动生效的货架登记声明发行。此次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充件进行。与此次发行相关并描述其条款的初步招股说明书补充书已提交给SEC，可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取。与此次发行相关的最终招股说明书补充书将提交给SEC。最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本（如果有的话）可从：J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717获取，或通过电子邮件发送至[电子邮件保护]和[电子邮件保护];道明证券（美国）有限责任公司，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，电话：（855）495-9846或电子邮件：[电子邮件保护]; Jefferies LLC，注意：股权辛迪加招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，请致电（877）821-7388，或发送电子邮件至[电子邮件保护]或Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：Syndicate，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，California 94104，请致电415-364-2720或发送电子邮件至[电子邮件保护]。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。

关于Nuvalent Nuvalent，Inc.（纳斯达克：NUGL）是一家临床阶段的生物制药公司，专注于为癌症患者创造精确的靶向疗法，旨在克服现有疗法针对临床验证的靶点的局限性。利用化学和基于结构的药物设计方面的深厚专业知识，我们开发出创新的小分子，这些小分子有潜力克服耐药性、最大限度地减少不良事件、解决脑转移并推动更持久的反应。Nuvalent正在推进一个强大的管道，包括针对LOS 1阳性、ALK阳性和HER 2改变的非小细胞肺癌的研究候选人，以及多个发现阶段的研究项目。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定性。“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“会”、“可能”、“应该”、“继续”、“思考”、“寻求”、“展望”、“前进”、“目标”、“战略”、“有希望”、“机会，“或这些术语或其他类似表达的负面含义旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些前瞻性陈述除其他外包括有关拟议发行的陈述，包括满足与发行相关的惯例收盘条件以及发行的预期收盘。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能影响发行的时间、条款和条件以及与发行相关的收盘条件的满足。无法保证Nuvalent能够按照预期条款完成发行，甚至根本无法保证。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。与发行有关的其他风险和不确定性，Nuvalent及其业务可以在标题“风险因素”下找到，该标题包含在Nuvalent截至2024年6月30日的季度10-Q表格季度报告中，Nuvalent于2024年9月16日向SEC提交的初步招股说明书补充文件以及Nuvalent未来可能向SEC提交的其他文件中。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，Nuvalent明确表示不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

来源：Nuvalent，Inc.