Nuvalent宣布扩大公开发行普通股的定价

马萨诸塞州坎布里奇新价公司(纳斯达克市场代码：NUVL)是一家临床阶段的生物制药公司，专注于为癌症的临床证明的激酶靶标创造精确的靶向疗法。该公司今天宣布，以每股100.00美元的价格向公众发行500万股A类普通股的增额承销公开发行的定价。所有股票都是由Nuvalal提供的。在扣除承销折扣、佣金和其他发售费用之前，Nuvalal的总收益预计约为5.0亿美元。此次发行预计将于2024年9月18日结束，前提是满足惯常的结束条件。此外，承销商有30天的选择权，可以按公开发行价减去承销折扣和佣金，额外购买至多75万股A类普通股。

摩根大通、TD Cowen、Jefferies和Stifel将担任此次发行的联合簿记管理人。

根据2023年3月16日提交给美国证券交易委员会(SEC)的自动生效的搁置登记声明，Nuvalal发行了这些股票。此次发行仅通过招股说明书和招股说明书副刊的方式进行，招股说明书和招股说明书副刊是注册声明的一部分。与发行条款有关并描述发行条款的初步招股说明书附录已经提交给证券交易委员会，可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得。与此次发行相关的最终招股说明书附录将提交给美国证券交易委员会。最终招股说明书补编和随附的招股说明书的副本可从以下地址获得：J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电子邮件[Email Protected]和[Email Protected]获取；道明证券(美国)有限责任公司，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，电话：(855)495-9846或电子邮件：[Email Protected]；注意：股票辛迪加招股说明书部门，520Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：(877)8217388，电子邮件：[Email Protected]或Stifel，Nicolaus&Company，Inc.，注意：辛迪加，One Montgomery Street，Suite3700，San Francisco，California 94104，电话：4153642720或电子邮件：[Email Protected]。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

新价新价公司(纳斯达克市场代码：NUVL)是一家临床阶段的生物制药公司，专注于为癌症患者创造精确的定向疗法，旨在克服现有疗法对临床证明的激酶靶标的限制。我们利用化学和基于结构的药物设计方面的深厚专业知识，开发具有克服耐药性、将不良事件降至最低、解决脑转移和驱动更持久反应的潜力的创新小分子。Nuvality正在推进一条强大的管道，用于ROS1阳性、ALK阳性和HER2改变的非小细胞肺癌的候选研究，以及多个发现阶段的研究计划。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含1995年修订的《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定因素。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“计划”、“目标”、“潜力”、“意志”、“将会”、“可能”、“应该”、“继续”、“考虑”、“寻求”、“向前看”、“前进”、“目标”、“战略，“承诺”、“机会”或这些术语的否定或其他类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。这些前瞻性表述包括与建议发售有关的表述，包括与发售有关的惯例成交条件的满足情况以及预计发售结束的情况。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测或暗示的结果大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于与市场状况有关的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会影响发售的时间、条款和条件，以及与发售相关的成交条件的满足程度。不能保证Nuvalal将能够按预期条款完成发行，或者根本不能保证。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。与此次发行、Nuvalal及其业务有关的其他风险和不确定因素可在Nuvalal截至2024年6月30日的季度10-Q表格季度报告、Nuvalal于2024年9月16日提交给证券交易委员会的初步招股说明书附录以及Nuvalal未来可能向SEC提交的其他文件中的“风险因素”标题下找到。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，诺瓦莱特明确表示不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

来源Nuvality，Inc.