瑞达将从少数投资者手中收购瑞达Vision LLC的股权

维斯特拉将成为维斯特拉视觉公司的唯一所有者

亮点

德克萨斯州欧文，9月维斯特拉公司(纽约证券交易所市场代码：VST)今天宣布，它已经与Nuveen Asset Management，LLC和Avenue Capital Management II，L.P.的关联公司签署了最终协议，收购他们在维斯特拉愿景公司合计15%的股权。这将使维斯特拉成为其维斯特拉愿景子公司的唯一所有者，该子公司包括其零碳核能、能源储存和太阳能发电资产，以及其零售业务。

维斯特拉总裁兼首席执行官吉姆·伯克表示：“这是我们公司发展过程中的又一个重要里程碑。通过这笔交易，我们将以极具吸引力的估值收购少数股权，并将我们的股东所有权增加到全美主要成长型市场中高价值的无碳资产的100%，从而简化了整体结构。”

Burke总结道：“Vistra相信它的优势在于它将一大批可调度的发电资产与一流的零售和商业运营相结合的集成模式，确保以可靠、负担得起和可持续的方式为客户提供服务。Vistra继续处于有利地位，能够帮助满足我国不断增长的电力需求。”

交易结构

Vistra将以32.48亿美元现金的未折扣收购价收购Nuveen和Avenue共同拥有的15%股权，预计将在2024年12月31日、2025年6月30日、2025年12月31日、2026年6月30日和2026年12月31日分五次支付，金额分别为11.8亿美元、1.14亿美元、10亿美元、5400万美元和9亿美元。以6%的利率折现，截至2024年12月31日的收购价净现值为30.85亿美元。

此外，如果Nuveen和Avenue在2024年剩余时间从Vstra Vision获得的股息低于1.65亿美元，则2024年12月31日应支付的分期付款金额将按差额向上调整，如果他们收到的股息超过1.65亿美元，则金额将按差额向下调整。

维斯特拉的资本分配计划不变

该协议不会影响或改变维斯特拉的资本分配优先顺序。维斯特拉仍致力于其低于3x2的长期净杠杆率目标。维斯特拉还继续预计，2024年和2025年将执行至少22.5亿美元的股票回购，2024年和2025年将至少执行10亿美元的股票回购，并在20263-20263年度支付总计3亿美元的普通股股息。

条件和时间

这笔交易不需要任何监管部门的批准，预计将于2024年12月31日完成。

顾问

花旗担任维斯特拉的财务顾问，Latham&Watkins LLP和Sidley Austin LLP担任法律顾问。

Evercore和PJT Partners担任财务顾问，Kramer Levin Naftalis&Frankel LLP担任Nuveen and Avenue的法律顾问。

关于Vistra Vision LLC

维斯特拉愿景有限责任公司拥有的资产包括总装机容量约为6.4千兆瓦的比弗谷、科曼奇峰、戴维斯-贝塞和佩里核电设施，维斯特拉零可再生能源和能源储存业务，以及维斯特拉的零售业务。截至2024年6月30日，维斯特拉愿景有限责任公司的未偿债务和手头现金总额分别约为35.5亿美元和3.75亿美元。

关于维斯特拉

瑞致达（纽约证券交易所代码：VST）是一家领先的财富500强综合零售电力和发电公司，为从加利福尼亚州到缅因州的客户、企业和社区提供重要资源，包括ERCOT、PJM和ISO新英格兰等关键市场。Vistra总部位于德克萨斯州欧文，是能源转型领域的领导者，坚定不移地关注可靠性、经济实惠和可持续发展。该公司安全运营着一支可靠、高效的天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能设施发电队，同时对其零售业务采取创新、以客户为中心的方法。请访问https://www.vistracorp.com了解更多信息。

关于前瞻性陈述的警告

本文提供的信息包括《1995年私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对维斯特拉公司(“维斯特拉”)经营的行业和市场的当前预期、估计和预测，以及维斯特拉管理层的信念和假设，涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性很难预测，也不能保证未来的业绩，这些风险和不确定性可能会对维斯特拉的财务业绩产生重大影响。除有关历史事实的陈述外，本文中陈述的或针对问题或其他方面涉及未来可能发生的活动、事件或发展的所有陈述，包括与我们的财务或运营预测、财务状况和现金流、预计的协同效应、价值杠杆和净债务目标、资本分配、资本支出、流动性、预计调整后的EBITDA以自由现金流量转换率、股息政策、业务战略、竞争优势、目标、未来收购或处置、发电资产的开发或运营、市场和行业发展以及我们的业务和运营的增长(通常但不总是，通过使用词语或短语，或这些词语的否定变体或具有未来或前瞻性性质的其他可比词语，包括但不限于：“打算”、“计划”、“可能”、“不太可能”、“相信”、“自信”、“预期”、“寻求”、“预期”、“估计”、“继续”、“将”、“将”、“应该”、“可能，”“可能”、“预测”、“项目”、“预测”、“目标”、“潜力”、“目标”、“目标”、“指导”和“展望”)都是前瞻性陈述。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。虽然维斯特拉认为，在作出任何此类前瞻性陈述时，维斯特拉的预期是基于合理的假设，但任何此类前瞻性陈述都包含不确定性和风险，可能导致结果与任何此类前瞻性陈述中预测或暗示的结果大不相同，包括但不限于：(I)总体经济或市场条件的不利变化(包括利率的变化)或政治条件或联邦或州法律法规的变化；(Ii)维斯特拉执行其预期的战略、资本分配、业绩和成本节约举措并成功整合包括Energy Harbor在内的被收购企业的能力；(Iii)信贷评级机构采取的行动；。(Iv)极端天气事件的严重程度、严重程度和持续时间，以及与之有关的突发事件和不明朗因素，其中大部分难以预测，其中许多不是我们所能控制的，以及由此对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生的影响；。以及(V)维斯特拉不时在提交给美国证券交易委员会的报告中讨论的那些额外风险和因素，包括维斯特拉在截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”和“前瞻性陈述”的章节中讨论的不确定性和风险，以及随后提交的10-Q表格季度报告。

任何前瞻性表述仅在作出之日发表，除非法律另有要求，否则维斯特拉不承担任何义务更新任何前瞻性表述，以反映其作出之日后的事件或情况，或反映意外事件的发生。新的因素时有出现，不可能预测所有因素；维斯特拉也无法评估每一种因素的影响，或任何因素或因素组合可能导致结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果大不相同的程度。

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来源Vistra Corp