港股三大指数集体上扬 恒指半日涨1.45% 石药集团(01093)涨7.46%

金吾财讯 | 港股三大指数集体上扬，截至午间收盘，恒指涨1.45%，国企指数涨1.47%，恒生科技指数涨1.8%。

蓝筹股中涨多跌少，石药集团(01093)涨7.46%，新世界发展(00017)涨7.2%，中升控股(00881)涨6.18%；跌幅方面，长江基建集团(01038)跌3.27%，电能实业(00006)跌2.22%，香港中华煤气(00003)跌0.62%。

板块方面，机械股延续升势，森松国际(02155)涨8.60%，中联重科(01157)涨3.1%，中国重汽(03808)涨2.72%，三一国际(00631)涨2.61%。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年8月份销售各类挖掘机14647台，同比增长11.8%。其中，国内6694台，同比增长18.1%；出口7953台，同比增长6.95%。华创证券指出，内销方面，挖掘机市场在今年3月开始持续改善，8月的销售数据再次证明了这一趋势。行业内对中挖预期出现改善，考虑到本轮下行周期中挖回调幅度更大，预计后续有望筑底反弹。未来设备更新的刚性需求以及政策法规的干预或将继续推动国内挖掘机市场的复苏。此外，在低基数的背景下，8月挖掘机出口同比首次转正。上海证券表示，随着设备更新政策稳步推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，国内工程机械市场有望持续修复。同时，国内企业持续完善海外渠道布局、推动本地化建设等，加速供应链全球化趋势，海外市场或有望成为中国工程机械行业增长的主要动力，拥有全球化布局的主机厂有望受益。

汽车股早盘向好，小鹏汽车(09868)涨8.01%，吉利汽车(00175)涨6.01%，理想汽车(02015)涨4.15%，蔚来(09866)涨3.90%，零跑汽车(09863)涨1.47%。乘联会最新数据显示，9月1-15日，乘用车市场零售82.8万辆，同比增长18%，较上月同期增长12%；乘用车新能源市场零售44.5万辆，同比增长63%，较上月同期增长12%。其中，9月第二周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年9月同期增长26%，较上月同期增长18%，双双取得两位数增长。此外，在中国商务部长访欧之际，欧盟据报将推迟对中国进口电动车加征关税的投票。据媒体，3名欧盟外交官表示，欧盟原定于9月25日举行的会议上进行投票，而这项议程目前已经取消。报道称，外交官们表示，这场会议的组织者没有说明取消投票的原因，目前也没有确定新的投票日期。

个股方面，申洲国际(02313)涨5.13%。中银国际表示，自从耐克(NKE.US)在6月下调盈利指引后，认为耐克的问题较预期严重。一方面认为品牌在西方和中国的需求会面临挑战，而这需要一到两年重新调整。另一方面，这会对公司的供应商带来订单的不确定性。该行预期，下游的问题会比较严峻，而在中国尤甚。与此同时，考虑到上游龙头在调整订单方面的韧性，对这些公司保持正面的看法。因此对申洲国际的盈利保持信心。

小鹏汽车(09868)涨8.01%。在2024杭州云栖大会上，小鹏汽车董事长何小鹏表示，端到端的模型下限能力有望在明年快速提高，一旦提高后，不用2年时间，在全球范围内就可以做到超越L4标准的能力。据悉，今年5月，小鹏汽车在国内率先实现端到端自动驾驶量产上车。小鹏汽车宣布每年投入35亿元用于研发，其中7亿元用于算力训练，还将与阿里云持续深化合作，加速推动端到端大模型落地。华鑫证券研报指出，未来智能化的趋势将会加速到来，建议关注三个方向投资机会：方向一：高赔率的头部智驾车企。终局来看，智能驾驶的终局可能面临“市场规模+集中度”双提升的格局，赢家大概会自建智驾生态，具备较高的估值溢价潜力。现阶段看，看好国内车企在“工程化能力”维度下的国际竞争，推荐国内目前较为领先的华为系车企和头部新势力小鹏汽车，尤其关注小鹏MONA车型整体销量影响及其带来的智驾采集数据放量。

华泰证券表示，联储降息可能使香港基础货币会更为充裕，降低香港利率，推升香港资产的相对收益率。同时，港币兑人民币汇率的贬值将带动香港金融条件宽松、增强香港的综合竞争力，减轻、甚至短期逆转香港物价和资产价格下行的压力。随着美日货币政策剪刀差持续走阔（即联储降息、日央行不降、甚至升息）、且日本国内内生增长动能修复、薪资增长为代表的粘性通胀上升，均意味着目前大幅低估的日元可能有进一步升值的动力。中长期看，香港资产价格走势仍然取决于其本土相对竞争力的变化。