新股申购 | 太美医疗科技、荣利营造今起招股

华盛资讯9月27日消息，医疗保健设备与服务商太美医疗科技 $02576.HK 、工业机械与设备商荣利营造 $09639.HK 两只新股今起招股。前往新股中心，申购新股>>  

太美医疗科技：医疗保健设备与服务

• 发售比例：拟全球发售2241.66万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
• 发售价格：每股发行价10-13港元，每手200股，一手入场费2626.22港元
• 发售日期：9月27日-10月3日
• 上市日期：10月8日
• IPO保荐人：摩根士丹利、中金

公司简介

中国专注于医学科学行业的数字化解决方案供货商，太美医疗科技设计及提供行业特定的软件及数字化服务，以加速创新药物及医疗器械等医学科学产品的研究及开发(研发)及营销。

太美医疗科技提供的软件基于云端，允许用户随时从各种设备经互联网访问，而无须在其设备上安装及维护软件。除软件外，该司亦提供一系列数字化服务，主要涉及影像评估、试验设计及管理以及数据收集及分析。

财务信息

财务方面，截至2021年、2022年、2023年及2024年截至3月31日止三个月，公司实现收入分别约为4.66亿元、5.49亿元、5.73亿元及1.32亿元人民币。同期，年内亏损分别约为4.80亿元、4.23亿元、3.56亿元及1.18亿元人民币。

基石投资

股东背景方面，在IPO之前，太美医疗科技经历了8轮融资，累计金额超30亿元，投资方包括云锋基金、软银、高瓴等，腾讯控股通过林芝腾讯、苏州湃益间接持有太美科技12.06%的股份，为公司第二大股东。

募资用途

假设发售价为每股发售股份11.5港元(即指示性发售价范围的中间价)，且假设超额配股权未获行使，估计公司将自全球发售收到所得款项净额约1.85亿港元。

• 约20%，，将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务
• 约30%，将用于提升我们的核心技术及研发能力
• 约10%，将用于强化我们的销售及营销能力
• 约15%，或27.9百万港元，将用于选择性地寻求我们认为将能扩充我们现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购
• 约10%，或18.6百万港元，将用作营运资金及一般企业用途

荣利营造：工业机械与设备

• 发售比例：拟全球发售2.5亿股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
• 发售价格：每股发行价0.57-0.73港元，每手5000股，一手入场费3686.82港元
• 发售日期：9月27日-10月4日
• 上市日期：10月9日
• IPO保荐人：同人融资

公司简介

荣利营造，成立于2005年，作为从事土木及机电工程以及可再生能源工程的具规模香港承建商。

荣利营造的收入来自：1)土木工程，专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程；2)机电工程，专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程；3)可再生能源工程，专注于太阳能光伏工程。其他包括会临时向承建商及分包商租赁机械及买卖建筑材料。

财务信息

在过去的2021/22财年、2022/23财年、2023/24财年(财政年结日期为3月31日)，荣利营造的营业收入分别为5.20亿港元、3.61亿港元和5.26亿港元，相应的净利润分别为5905.5万港元、4056.5万港元和7690.7万港元。

基石投资

公司已与三一香港、高陞集团及三锋订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总金额3500万港元的发售股份。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。