第三海岸宣布债务资本融资

休斯顿，2024年10月9日/美通社/--第三海岸超级控股公司(“第三海岸”)高兴地宣布，2024年9月25日，其全资子公司第三海岸基础设施有限责任公司成功筹集了10.25亿美元的债务资本融资，其中包括9.25亿美元的6年期定期贷款B和1亿美元的5年期循环信贷安排。与这笔交易相关的是，此次债券发行被标准普尔给予BB+评级，穆迪给予Ba3+评级。定期贷款B的收益用于为Third Coast现有的信贷安排提供再融资，并向股东支付股息。

第三海岸总裁兼首席执行官Matt Rowland表示：“我们对信用评级过程的结果和债务融资的结果感到非常满意。新的信贷安排简化了我们的债务资本结构，使我们为未来的增长做好了准备。我们期待着与我们的新贷款人合作，继续将第三海岸建设成墨西哥湾能源基础设施的主要参与者。我们非常感谢到目前为止支持第三海岸融资需求的所有银行，并期待我们的下一阶段增长。”

融资的联合牵头安排人和联合簿记管理人是美国银行证券公司、加拿大皇家银行资本市场公司、KeyBank资本市场公司、瑞穗银行。和Investec Inc.，美国银行(Bank Of America N.A.)也担任代理。Milbank LLP担任第三海岸的法律顾问。

关于第三海岸超级控股有限责任公司

总部位于得克萨斯州休斯敦的第三海岸是一家提供全方位服务的中游公司，其资产提供关键基础设施，主要将天然气生产与终端市场联系起来。第三海岸的纵向和横向综合资产位于墨西哥湾沿岸和墨西哥湾的战略位置。Third Coast目前拥有或拥有约1900英里州际和州内管道的所有权权益，并拥有一家天然气加工厂和三个海上半潜式浮式生产系统的所有权，这些系统的总处理能力高达290Mbl/d的原油和540MMcf/d的天然气。有关第三海岸的更多信息，请访问。

媒体咨询：Third Coast Super Holdings，LLC Nadine Moustafa General Counsel(346)341-3412

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