汇丰、渣打及中银支持按证公司发行第三批机构社会责任债券

香港按揭證券有限公司近日成功發行第三批總值238億港元等值的機構社會責任債券，成為亞太區歷來最大宗社會責任債券，是次共發行兩年期70億港元債券、三年期8.5億美元債券、五年期80億港元債券及七年期20億人民幣債券，票據息率分別為3.55%、4.125%、3.45%及2.6%。

所得的資金淨額將主要用作中小企業融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

滙豐投資銀行債務資本市場董事總經理兼大中華區主管伍富斌表示，香港特區政府及其他公共機構今年已先後發行多筆債券，而本次的交易將助進一步推動香港債券市場的發展，鞏固本港作為亞洲領先債券發行中心的地位。

渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬透露，此次發行備受專業和機構投資者，包括主權財富基金、基金經理人和私人銀行等的熱烈追捧，最高峰時訂單總額超過550億港元等值。

中銀香港(02388.HK)環球企業金融部副總經理陳明照表示，今次是歷來最大規模的港元機構債券和最大筆於亞洲發行的社會責任債券，獲得眾多本地和海外機構投資者熱烈認購，相信反映出香港作為國際綠色及可持續債券發行中心的優勢，未來該行將不斷豐富可持續金融產品及服務，積極推動香港金融市場的發展。