美股核能股开启逆袭之路！AI数据中心需要靠核电来“喂饱”

在亚马逊和谷歌分别与核能公司达成具有里程碑意义的电力供应协议后，美股市场上的核能上市公司股价在上周飙升至创纪录高位，首批小型模块化反应堆（SMR）正加速在美国的部署。

过去一周，在美国上市的小型堆开发商Oklo Inc $OKLO 和NuScale Power的 $SMR 股价，分别上涨了99%和37%。而私营小型堆开发商X-energy和Kairos Power也宣布了融资协议。 Oklo $OKLO 、NuScale $SMR 、Constellation $CEG  、Cameco $CCJ 和BWX Technologies $BWXT 的股价在上周均创下历史新高。

从今年年初迄今的股价表现来看，Constellation Energy $CEG 的股价自年初以来已上涨逾一倍，该集团运营着美国最大的常规核反应堆组合；铀生产商Cameco的股价今年上涨了38%；核零部件供应商BWX Technologies的股价飙升了65%。

今日美股盘初，核能概念股继续走高，截至发稿，Lightbridge $LTBR 涨超33%，NANO Nuclear Energy $NNE 涨超17%，Oklo lnc, Ordinary Shares -Class A涨超16%，NuScale Power涨超5%。

逆袭之路

继2011年日本福岛核事故后，核能行业在全球范围内一度陷入沉寂，而如今有迹象显示，该行业正在加速复苏。

上周，谷歌与核能初创公司Kairos Power签署了一项协议，后者将建造7个小型模块化核反应堆，为谷歌的数据中心供电。

今年早些时候，亚马逊也表示将建立一个超大规模的数据中心，并将其直接连接到宾夕法尼亚州的另一家核电站；此外9月，微软宣布与Constellation Energy公司达成协议，重启2019年关闭的三哩岛反应堆，并从中购买未来20年的电能；

随着人工智能数据中心的激增，美国电力需求出现历史性增长。预计这些协议将支持部署多达12个下一代反应堆，为亚马逊和谷歌的高能耗人工智能数据中心提供低碳电力。

核燃料开发商Lightbridge Corporation首席执行官、美国核学会（American nuclear Society）国际理事会主席Seth Grae表示，一段时间以来，运营核反应堆的公司一直在发声，“需要它们来满足人工智能电力需求的繁荣”，但似乎没有人相信它们。

他还补充道，“这些巨额投资表明，科技行业认为可再生能源和电池无法提供足够稳定或具有成本效益的电力，因此需要转向核能。”

不过亚马逊和谷歌投资小型反应堆的决定似乎给市场提供了一个信号，即大型公司已经开始选择核能发电，市场规则即将发生改变。这反映了这些科技公司需要采购可靠、经济高效且清洁的电力，为新一波人工智能数据中心提供动力。