B. Riley Principal Merger Corp. II宣佈1.75億美元首次公開募股的定價

紐約，2020年5月19日/美通社/ -- B。Riley Principal Merger Corp. II（「公司」），一家由B.的附屬公司贊助的特殊目的收購公司。萊利金融公司（納斯達克股票代碼：RILY）今天宣佈其首次公開募股17，500，000套單位的定價，每套價格為10.00美元。這些單位將於2020年5月20日起在紐約證券交易所（「NYSE」）上市，並以股票代碼「BMRG.U」交易。

每個單位由一股A類普通股和一份可贖回憑證的一半組成，每份完整的憑證可行使以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。組成這些單位的證券開始單獨交易后，A類普通股的股票和認購證預計將在紐約證券交易所上市，代碼分別為「BMRG」和「BMRG WS」。單位分拆后不會發行部分認購證，僅交易完整認購證。此次發行預計將於2020年5月22日結束。

該公司打算利用此次發行的淨收益與一家或多家企業進行合併、股本交易、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。在此次發行之前，公司發起人的一家附屬公司簽訂了一份遠期購買協議，該協議規定其（或其指定人）以25，000，000美元的總購買價格購買總計2，500，000個單位，並與公司初始業務合併的完成同時完成。

B.萊利FBR，Inc.擔任唯一的賬簿管理經理。該公司已授予承銷商45天的選擇權，以首次公開發行價額外購買最多2，625，000個單位，以彌補超額分配（如果有的話）。

此次發行僅通過招股説明書進行。如有，可向B索取與本次發行有關的招股説明書副本。Riley FBR，Inc.地址：299 Park Avenue，New York，New York 10171，電話：（800）846-5050或電子郵件：prospectuses@brileyfbr.com。

美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈與這些證券相關的登記聲明於2020年5月19日生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的州或司法管轄區出售這些證券。

關於B。萊利首席合併公司II

B. Riley Principal Merger Corp. II是一家空白支票公司，旨在與一家或多家企業進行合併、資本股票交易、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。雖然公司可能會在任何行業或地理區域尋求業務合併目標，但公司打算專注於企業總價值約為4億至10億美元的成熟企業，這些企業將受益於進入公開市場以及公司管理團隊和董事會的運營和戰略專業知識。該公司由B的附屬公司贊助。萊利金融公司（納斯達克股票代碼：RILY）。Visithttps：brileyfin.com/principalmergercorp/for更多信息。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的陳述，包括有關首次公開募股和尋求初始業務合併的陳述。無法保證上述發行將按照所描述的條款完成或根本無法保證，也無法保證發行的收益將按照指示使用。前瞻性陳述受許多條件的約束，其中許多條件超出了公司的控制範圍，包括公司向美國證券交易委員會提交的首次公開募股登記聲明中風險因素部分規定的條件。副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取。除法律要求外，公司沒有義務在本發佈之日后更新這些聲明以進行修訂或變更。

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來源B。萊利首席合併公司II