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2020-05-28 19:08
由金融服務行業老手Bill Foley成立的第二家特殊目的收購公司(SPAC)Foley Trasimene Acquisition,以每股10美元的價格發行了9000萬投資單元,募資達到9億美元,使其成為2020年甚至是有史以來第二大的SPAC。這家SPAC計劃在紐交所上市,A類普通股代碼為WPF。瑞士信貸和美銀證券擔任此次交易的主要管理人。
該公司原計劃以信託管理形式向投資者發行7500萬投資單元。每個投資單元由1股普通股和1/3股的認股期權組成,可贖回認股權證的行使價格為11.50美元。該公司還表示,將同時向Cannae Holdings(CNNE.US)和Thomas H. Lee Partners進行私募配售,融資達3億美元。
智通財經瞭解到,作為一家只有現金沒有實業資產的空頭支票公司,Foley Trasimene Acquisition於2020年3月在特拉華州註冊成立,其業務目的是與一家或多家企業進行合併。
Foley Trasimene Acquisition打算將投資併購的目標鎖定在金融科技或業務流程外包行業。該公司由Trasimene Capital和Bilcar Limited Partnership的附屬公司贊助,通過與這兩家公司的合作,打算利用其在金融技術領域的影響力和經驗,與有吸引力的目標公司合併之后立即上市。
Foley Trasimene Acquisition的董事長Bill Foley在行業整合方面已有多年經驗,在金融、科技、保險和服務等行業進行了數百次收購。Bill Foley同時身兼多家上市公司董事長,其中包括富達國民金融(FNF.US)、Black Knight (BKI.US)以及Cannae Holdings。
Bill Foley此前成立的第一家SPAC,CF Corporation於2017年5月收購了美國信保人壽Fidelity & Guaranty Life后,成立了保險控股公司FGL Holdings(FG.US)。在2020年2月,FGL Holdings又與Bill Foley領導的富達國民金融達成合並協議,富達國民金融以每股12.5美元的價格收購了FGL Holdings,股權價值約27億美元。