壹賬通上市前夕下調發行規模 40.5%由平安認購

原標題：壹賬通上市前夕下調發行規模至2.6億美元 40.5%由主要股東平安認購

來源：IPO早知道

平安集團旗下金融科技子公司金融壹賬通於美東時間12月11日再度更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1招股文件。按原計劃，其將於本周五（12月13日）以「OCFT」為股票代碼在紐交所掛牌上市。

更新后的招股書顯示，金融壹賬通將本次IPO的發行規模從3600萬股美國存托股票（ADS）下調至2600萬股ADS，發行區間則從此前擬定的12至14美元下調至9至10美元。以此發行規模和區間計算，金融壹賬通的最高IPO募資額約為2.6億美元，此前這一數字為約5億美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券（香港）將擔任本次發行的聯席主承銷商，並享有至多不超過390萬股ADS的超額配售權。

值得注意的是，招股書還披露，平安集團的子公司平安海外控股有意認購至多1億美元的美國存托股票（ADS）。如果按發行區間中位數（每股9.5美元）計算，且承銷商不行使超額配售權的情況下，平安海外控股將至多認購10，526，315 股ADS，認購規模佔總發行規模的約40.5%。

此前，招股書已特別提及了金融壹賬通和平安集團之間的關係，其中提到雙方已簽訂一份戰略合作協議，該協議延長至IPO完成后的10年，前提是平安集團繼續持有或實際持有至少30%的股份，目前平安集團是金融壹賬通最重要的客户和供應商，也是主要股東。

具體而言，金融壹賬通於2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月內，從平安集團獲得的收入分別為2.357億元人民幣， 5.276億元人民幣和6.773億元人民幣，分別佔同期總營收的40.5% 、37.3%和43.6%。

在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，金融壹賬通又分別從平安集團購買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產品和服務，分別佔壹賬通同期經營成本和營業費用的23.9%，27.6%和15.0%。

金融壹賬通是面向金融機構的商業科技雲服務平臺，主要通過將專業的金融知識服務和技術相結合，為金融機構提供商業應用和技術支持的服務，使得客户實現數字化轉型，從而達成增加收入，管理風險，提高效率，提升服務質量並降低成本的目標。

截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家機構客户，並已覆蓋中國所有主流銀行（包括6家國有銀行和12家股份制銀行）、99%的城商行和46%的保險公司。招股書援引奧緯諮詢的數據稱，按客户數量計算，其是中國最大的面相金融機構的商業科技雲服務平臺。

2017和2018年，金融壹賬通的營業收入分別為5.82億元人民幣和14.13億元人民幣，同比增長142.9%；截至2019年9月30日，其營收為15.55億元人民幣，較2018年同期增長72.2%。此外，金融壹賬通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月內的淨虧損分別為6.07億元、11.903億元和人民幣10.490億元人民幣。

IPO前，Sen RongLimited持有金融壹賬通49.9%的股份，而平安集團則通過BoYu Limited持股39.7%，SBI及其相關實益持股6.1%；IPO后，Sen RongLimited、平安集團和SBI及其相關實益的持股比例將分別為46.3%、36.9%和5.7%。