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SPAC周報|​激光雷達製造商Cepton擬SPAC上市,Kredivo和Pico達成協議

2021-08-13 09:55

荷蘭電動汽車充電解決方案供應商Allego宣佈以SPAC方式上市

來自荷蘭的電動汽車充電解決方案供應商Allego日前宣佈與私募股權投資公司阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)旗下的一家特殊目的收購公司(SPAC)Spartan Acquisition Corp III合併上市。根據相關數據,合併后的公司估值將達到31.4億美元(約202億人民幣)。目前為止,Allego已經籌集了7.02億美元,其中有1.5億美元來自私募股權投資者。

Allego於2013年在荷蘭成立,作為能源公司Alliander的一部分。從成立之初Allego就一直致力於公共收費解決方案的諮詢、服務和運作。業務遍及電動汽車、電機、公共汽車和卡車的智能充電解決方案,囊括了消費者、企業和城市服務。2018年Allego被資產管理公司Meridiam收購,目前是歐洲電動汽車充電解決方案的領先供應商。當前Allego的業務已經在歐洲12個國家展開,通過遍及在歐洲26000多個充電點,已經建成了一個泛歐電動汽車充電網絡。

本次交易預計將於2021年第四季度結束,新合併的公司預計將以新的代號「ALLG」在紐約證券交易所上市。關於本次SPAC上市,Allego表示這將為公司提供大量的資金,使其能夠為新的公共充電站點的部署提供資金,並建立技術護城河。未來Allego打算繼續專注於向客户提供公共快速和超快收費網絡和收費解決方案。

印尼金融科技初創公司Kredivo宣佈與VPC Impact合併上市

印尼金融科技初創公司Kredivo的母公司FinAccel同意通過與特殊目的收購公司(SPAC)VPC Impact Acquisition Holdings II進行合併的方式公開上市,該交易對合並后的實體的估值為25億美元。此次合併交易將預計能籌集超過4.3億美元的總收益,其中包括VPC Impact信託賬户中的2.56億美元和一筆總共1.2億美元的私募股權投資(PIPE),投資者包括Marshall Wace、Corbin Capital、SV Investment、Maso Capital和 Victory Park Capital。此外,Naver Corp.、Square Peg Capital和Jungle Ventures還擬投資5500萬美元。據聲明稱,該交易預計不迟於2022年第一季度完成。

FinAccel是一家總部位於新加坡的金融科技企業,致力於在東南亞提供低成本、便捷的金融服務,旗下產品主要包括Kredivo和Lime。通過Kredivo,FinAccel向印尼市場提供「先在線購買后付款」的支付貸款服務。Kredivo成立於2016年,是印度尼西亞目前規模最大、增長最快的信貸平臺之一,主要為用户提供購物分期信用貸款服務,用户可以在其app上獲得100到2200美元之間的信用額度。目前Kredivo服務已接入250多家電商平臺和線下商户,擁有200萬印尼用户的信用評分。

VPC Impact於今年1月21日首次向SEC遞交S-1註冊申明,於2021年3月8日完成首次公開募股,發行單位2250萬,籌集資金2.25億美元,每個單位由一股A類普通股和四分之一的可贖回認股權證構成。據其招股説明書披露,該SPAC最初的併購方向重點為全球範圍內的金融科技行業,其業務或預期業務主要在美國境外開展,目標企業價值在8億至30億美元之間。

金融技術服務公司Pico宣佈與FTAC Athena合併上市

金融技術服務公司Pico日前宣佈已與特殊目的收購公司(SPAC)FTAC Athena Acquisition Corp.達成業務合併最終協議,在該交易中,Pico的估值為17.5億美元。若該交易達成,Pico預計將可獲得4.5億美元的資金收益,並且還將得到來自Golden Gate Capital和Wellington Management兩位投資者的2億美元私募股權投資。

Pico成立於2009年,是一家為所有資產類別市場電子化的宏觀趨勢以及對全球無國界交易、連接和數據訪問提供技術需求的全球金融市場社區的領先技術解決方案提供商。Pico的客户包括富國銀行、高盛和東京證券交易所等。其彈性專有網絡PicoNet TM是一個綜合、低延迟和完全冗余的全球網絡,連接全球所有主要金融數據中心,包括所有主要公共雲數據提供商。該交易結束后,Pico現有的股權持有人,包括公司現有投資者和員工,預計將會保留合併后公司約72%的股權。

FTAC於今年1月20日首次向SEC遞交S-1文件,2021年2月24日完成首次公開募股,發行單位2200萬,籌集資金2.2億美元,每個單位由一股A類普通股和四分之一的可贖回認股權證構成。該SPAC由金融科技企業家、資深SPAC交易撮合者Betsy Cohen發起,在這起交易之前, Betsy Cohen與知名投資銀行Perella Weinberg Partners、支付提供商Payoneer和以色列在線股票經紀公司eToro等知名公司達成了一系列SPAC合併交易。

激光雷達製造商Cepton Technologies欲採用反向合併的方式上市

激光雷達製造商Cepton Technologies正與空頭支票公司Growth Capital Acquisition Corp談判,欲採用反向合併的方式通過特殊目的收購公司(SPAC)上市,包括債務在內,預計交易價值達15億美元。此次交易最早將於本周宣佈,但在達成最終協議前,該談判仍有可能失敗。對此,Cepton和Growth Capital的代表拒絕置評。

Cepton於2016年成立,主要研發跟蹤車輛外部環境的激光技術,該公司在上個月的一份聲明中表示,憑藉其與投資者日本Koito Manufacturing Co.的合作,Cepton已與一家總部位於美國底特律的世界頂級汽車製造商達成合作,並獲得激光雷達量產訂單。Cepton將成為一系列激光雷達技術初創公司中最新一家通過SPAC上市的公司。其他初創上市公司還有Luminar Technologies Inc.、Velodyne Lidar Inc.和Innoviz Technologies Ltd。

Growth Capital在1月份的首次公開募股中籌集了1.725億美元。該公司由Nautilus Energy Management、Maxim Group和Hudson Bay Capital的高管創立。根據SPAC提交的文件,Growth Capital的聯席首席執行官Prokopios Tsirigakis和George Syllantavos已領導過三家空白支票公司完成交易,其中包括2018年創建Phunware Inc.的交易。

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