DA: 中國和新加坡快速變化快速轉型企業的領先工作解決方案提供商AgiiPlus Inc.與 Goldenbridge Acquisition Limited 達成合並協議

2021年10月4日，AgiiPlus Inc.是中國和新加坡快速變革、快速轉型企業的領先工作解決方案提供商，今天宣佈已簽訂最終合併協議，於 9 月 30 日與英屬維爾京羣島特殊目的收購公司 Goldenbridge Acquisition Limited（納斯達克股票代碼：GBRG、GBRGU、GBRGW、GBRGR）進行業務合併。完成合並協議擬進行的交易后，(i) Goldenbridge 將通過與開曼羣島豁免公司和 Goldenbridge 的全資子公司 AgiiPlus Global Inc.合併，重新註冊到開曼羣島，以及 (ii) ) 在合併的同時，AgiiPlus Corporation Inc.，一家開曼羣島豁免公司和 AgiiPlus Global 的全資子公司，將與 AgiiPlus 合併並歸入 AgiiPlus，從而使 AgiiPlus 成為 AgiiPlus Global 的全資子公司。交易完成后，合併后的公司預計將繼續在納斯達克上市，股票代碼為「AGII」。

AgiiPlus 成立於 2016 年，現已發展成為中國和新加坡快速變化、快速轉型的企業的領先工作解決方案提供商。

為適應激烈的競爭和快速變化的市場需求，企業正在調整其業務模式，以培養更大的敏捷性來滿足這些需求。 這些變革型企業通常具有更靈活、技術屬性更高的組織結構特徵，主要專注於業務發展，需要能夠動態滿足其業務生命周期中的各種需求的一站式解決方案。

AgiiPlus 依靠其專有技術，為企業客户提供變革性的集成工作解決方案，包括匹配企業與業主的數字化辦公市場、智能建築解決方案的定製化預製改造、帶有插件軟件的高質量靈活工作空間和按需企業 服務。

AgiiPlus 建立了一種稱為 S²aaS – Space & Software As A Solution 的創新商業模式，它結合了「軟件即服務」和「空間即服務」。 它採用物業技術、SaaS化系統和優質的物理工作空間，為企業客户提供一體化的工作解決方案，提高工作效率。

截至2021年6月30日，AgiiPlus已服務超過7500家企業客户和95000名在線會員，綜合管理面積超過50萬平方米（約538萬平方英尺）。 AgiiPlus 已為管理建築積累了超過 8,500,000 人次的客流量，並在中國和新加坡的一級和門户城市運營着 50 個物理敏捷工作中心。

從 2016 年到 2020 年，AgiiPlus 的複合年收入增長率約為 158%。儘管 COVID-19 大流行，但 2020 年的收入與 2019 年相比增長了 23.7%。

交易完成后，AgiiPlus 的現任管理團隊將繼續經營合併后的公司。

Goldenbridge董事長劉永生評論道：「Goldenbridge的核心使命是尋求顛覆性、高影響力、技術驅動的公司，我很高興我們找到了中國領先的平臺 AgiiPlus，為快速變化、快速轉型提供全方位的工作解決方案 企業。 我期待這種夥伴關係，這將使我們能夠共同為所有人創造更大的價值。」

AgiiPlus 創始人胡靜博士評論説：「今天的公告標誌着 AgiiPlus 的一個重要里程碑，我們很高興與 Goldenbridge 達成這項合併協議。 此次交易直接符合我們的戰略目標，將使我們能夠進一步開發我們的創新 S2aaS 平臺，同時也在地域上擴展，從而釋放我們增長計劃的令人興奮的潛力。 我們有信心在 2022/2023 年成為中國最大的工作解決方案供應商。 我們相信，這筆交易將使我們能夠開啟公司旅程的下一個篇章，即創建一個生態系統，在整個業務生命周期中有效地為企業提供服務。 我們期待加強我們的領先地位，併爲我們的股東和客户創造最大的價值。」

根據合併協議的條款，金橋的全資子公司AgiiPlus Global將收購AgiiPlus，從而使AgiiPlus Global成為納斯達克資本市場的上市公司。 在此類交易生效時，AgiiPlus 的股東和管理層將獲得 AgiiPlus Global 的 5200 萬股普通股。 現有 AgiiPlus 股東持有的所有股份將遵守自交易完成之日起十二 (12) 個月內的鎖定協議。

假設沒有從信託賬户中贖回，合併協議擬進行的擬議交易對合並后的公司估值約為 5.78 億美元。