Innovid宣佈將PIPE投資擴大至2億美元

紐約，2021年10月20日（環球新聞）--領先的獨立互聯電視（CTV）廣告交付和測量平臺Innovid和特殊目的收購公司ION Acquisition Corp. 2 Ltd.（「ION」）（紐約證券交易所代碼：IACB）今天宣佈，從一羣現有PIPE投資者手中額外私募5000萬美元的普通股（「PIPE」），以與他們最近宣佈的業務合併交易中的初始PIPE融資相同的條款增加了初始承諾。這使得PIPE承諾總額達到2億美元。

合併后的公司將以Innovid名稱運營，並將以CTV股票代碼在紐約證券交易所交易，以與Innovid在CTV廣告生態系統中的能力和領導地位保持一致。Innovid利用其先進的技術基礎設施棧，可以創建、交付和衡量CTV廣告，幫助許多世界領先品牌將廣告投資從傳統線性電視轉向CTV，目前為超過40%的美國200強電視廣告商提供服務。Innovid在產品創新、增長和財務業績方面的悠久歷史使其成為影響力日益增強的CTV市場的領導者。

Innovid首席執行官Zvika Netter表示：「CTV廣告投資的迅速增加為Innovid的獨立技術平臺創造了一個不可否認的機會，可以在沒有媒體偏見的情況下提供和衡量CTV廣告。」「在2021年上半年表現強勁之后，投資的擴大進一步表明領先機構投資者對我們願景投下了信心。我們相信，隨着越來越多的觀眾和資金從線性電視轉向CTV，這只是開始，我們很自豪能夠在我們的股票代碼中使用CTV名稱。」

ION首席執行官吉拉德·沙尼（Gilad Shany）表示：「隨着我們與Innovid的業務合併即將完成，我們很高興看到頂級投資者的額外需求。對PIPE的需求繼續超過我們的初始目標，在當前市場條件下將其擴張至2億美元，有力地證明了Innovid所建立的業務及其未來增長機會。我期待在關閉並深化ION在過去幾個月與Innovid管理團隊建立的密切戰略關係后加入董事會。」

該交易預計將於2021年第四季度完成。

前瞻性陳述説明本文件包含聯邦證券法含義內的某些前瞻性陳述，涉及Innovid Inc.之間的擬議交易。（「Innovid」）和ION Acquisition Corp 2 Ltd.（「ION」），包括有關交易收益、預計交易時間、Innovid提供的服務及其運營市場以及Innovid預計未來業績的聲明。這些前瞻性陳述通常通過「相信」、「項目」、「預期」、「預計」、「估計」、「意圖」、「戰略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將繼續」、「將可能導致」以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此存在風險和不確定性。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：Innovid保持和擴大與廣告商關係的能力; CTV觀眾收視行為的減少和/或變化;未能做出正確的投資決策或未能創新和開發廣告商和/或合作伙伴採用的新解決方案; Innovid對市場機會的估計、對市場增長的預測和對未來財務業績的預測; Innovid的銷售和營銷工作需要大量投資和較長的銷售周期;未能有效地管理增長;業務合併不能及時完成或根本不能完成，以及委託書/招股説明書中不時指出的其他風險和不確定性，包括其中「風險因素」下的內容，以及Ion向SEC提交的其他文件中的內容。這些文件識別並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅適用於做出之日。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Innovid和ION不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Innovid和ION都沒有保證Innovid或ION將實現其預期。

其他信息和在哪里找到它本文檔涉及Innovid和ION之間的擬議交易。本文件不構成任何證券的出售要約或交換要約，或任何證券的購買要約或交換要約的招攬，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，在此類要約、出售或交換將是非法的任何司法管轄區出售證券。ION已在表格S-4中提交了註冊聲明，其中包括ION的代理聲明和ION的招股説明書。委託聲明/招股説明書將發送給所有ION和Innovid股東。ION還將向SEC提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前，敦促ION和Innovid的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明，委託聲明/招股説明書和與擬議交易相關的所有其他相關文件在可用時提交或將提交給SEC，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠獲得ION通過SEC維護的網站www.example.com向SEC提交或將向SEC提交的委託聲明/招股説明書和所有其他相關文件www.sec.gov。此外，ION提交的文件可以在SEC網站www.sec.gov或向ION發出請求免費獲取。

Solicitation ION和Innovid的參與者及其各自的董事和高級職員可能被視為參與就擬議交易向ION股東征求委託書的參與者。有關Ion董事和高管及其對ION證券的所有權的信息載於ION向SEC提交的文件中。如果自ION代理聲明中打印的金額以來，ION證券的持有量發生了變化，此類變化已經或將反映在向SEC提交的表格4的所有權變更聲明中。有關這些人員和可能被視為擬議交易參與者的其他人員的利益的更多信息可以通過閲讀有關擬議交易的委託聲明/招股説明書獲得。您可以免費獲得前段所述的這些文件的副本。

關於Innovid Innovid為全球最大品牌提供互聯電視（CTV）廣告流媒體、個性化和測量支持。Innovid通過實現數據驅動的個性化、實時決策、擴展廣告服務和認證測量的全球基礎設施，為其客户和合作夥伴提供簡化的解決方案，以優化跨屏幕和設備的廣告投資的價值。Innovid是一個獨立平臺，在CTV創新、強大的專有技術和旨在推動電視廣告未來的獨家合作伙伴關係方面處於領先地位。

Innovid總部位於紐約市，通過遍佈美洲、歐洲和亞太地區的辦事處為全球客户羣提供服務。要了解更多信息，請訪問innovid.com或在LinkedIn或Twitter上關注我們。

關於ION Acquisition Corp 2 ION是一家空白支票公司，旨在與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。雖然ION可能會在任何企業或行業尋求業務合併目標，但ION專注於快速發展的以色列公司和企業家，將技術和創新應用於我們的日常生活。該公司由ION Holdings 2，LP贊助，ION Crossover Partners Ltd.的附屬公司

媒體聯繫人Caroline Yodice Caroline@crenshawcomm.com