DA: AGBA Acquisition Limited 與 TAG Holdings Limited 及其全資子公司達成最終合併協議

2021年11月4日，AGBA Acquisition Limited（NASDAQ: AGBA, AGBAU, AGBAW, AGBAR）已與 TAG Holdings Limited（「TAG」）及其全資子公司 TAG International Limited（「B2B」）、TAG Asset Partners Limited（「B2BSub」）、OnePlatform International Limited（「HKSub」）、OnePlatform Holdings Limited（「OPH」）和TAG Asia Capital Holdings Limited（「Fintech」）簽訂業務合併協議。

AGBA Acquisition Limited(NASDAQ: AGBA, AGBAU, AGBAW, AGBAR)今天宣佈，已與英屬維爾京羣島多元化金融控股公司 TAG Holdings Limited 及其全資子公司——TAG International Limited，一家從事企業對企業服務（B2B）的英屬維爾京羣島商業公司；TAG Asset Partners Limited，B2B（B2BSub）全資子公司；OnePlatform International Limited，B2BSub(HKSub)全資子公司；OnePlatform Holdings Limited（OPH），一家總部位於香港的公司，通過其全資子公司從事企業對企業服務；TAG Asia Capital Holdings Limited（Fintech），一家英屬維爾京羣島商業公司，通過其全資子公司從事金融技術領域。作為交易的一部分，OPH將首先通過與HKSub的合併成為B2B的子公司，隨后AGBA將分別與B2B和Fintech合併成立兩家全資子公司，B2B和Fintech作為存續實體。

作為收購合併的對價，AGBA 將按照 TAG 的指示，以 B2B 和 Fintech 的唯一股東身份發行 55,500,000 股普通股，每股認定價格為 10.00 美元。 業務合併完成后，雙方計劃將合併后的公司在納斯達克上市，股票代碼為 AGBA。 平臺業務合併后的合併公司（以下簡稱「合併公司」）將成為上市公司。

「我們很高興與 AGBA 合作，在大灣區 (GBA) 創建一家獨特的市場領先的個人‘財富與健康’平臺公司。由於大灣區是全球最大的金融服務市場之一，整體經濟規模巨大 1.7 萬億美元，我們很榮幸能夠創建一個數字生態系統，通過利用現有的基礎設施、客户羣和業務合作伙伴來優化技術賦能的客户體驗，為個人和企業客户提供全套金融產品和服務。我們特別擅長 – 旨在抓住財富管理連接和保險連接計劃中出現的機會。合併后的公司將實現我們的數字化轉型，並進一步加強我們在採購和融資新客户和合作夥伴方面的競爭優勢，」TAG 總裁 Wing-Fai Ng 表示。

「一個成功的 SPAC 需要考慮到 SPAC 生命周期的所有階段，從目標搜索、盡職調查、合併后增值到公開市場利益相關者管理。我們在 AGBA 的使命是與具有根本吸引力的企業合作。 進入美國公開市場，為股東創造可持續價值。我們非常榮幸能與 OnePlatform Holdings Limited 和 TAG Asia Capital Holdings Limited 合作，這兩家公司擁有一支成熟的管理團隊，開發創新的金融產品和服務，以滿足客户不斷發展的需求 AGBA 首席執行官 Gordon Lee 説：「我們期待着共同努力完成業務合併。」

根據業務合併協議的條款，AGBA 將通過收購合併收購各平臺業務的所有已發行和流通股本證券，作為 TAG 指示發行 55,500,000 股 AGBA 普通股的對價，作為 B2B 和 Fintech 的唯一股東。 Loeb & Loeb LLP 擔任 AGBA 的法律顧問，Dechert LLP 擔任 TAG 及其子公司的法律顧問。