DA: Biote 將通過與 Haymaker Acquisition Corp. III 的業務合併在納斯達克上市

2021年12月13日，激素優化領域內高增長、差異化的醫療實踐建設業務公司BioTE Holdings, LLC 與特殊的目的收購公司 Haymaker Acquisition Corp. III（納斯達克代碼：HYAC）今天宣佈，他們已簽訂最終的業務合併協議。 交易完成后，合併后公司的 A 類普通股預計將在納斯達克股票市場交易，代碼為「BTMD」。

「Biote 有一個巨大的機會，可以讓醫生幫助這個高度服務不足的患者羣體更好地控制他們的健康。 Biote 致力於教育和授權提供者有效治療患者並幫助他們瞭解激素在健康老齡化中發揮的關鍵作用，」Biote 首席執行官 Terry Weber 説。 「我們歡迎 Haymaker 作為合作伙伴，並期待我們作為一家上市公司的地位將在增加對我們領先的激素治療實踐建設業務的訪問和認識方面發揮作用。」

「我個人很高興與 Biote 管理層合作，幫助他們成為一家上市公司。 「Biote 建立了獨特而強大的商業模式，擁有巨大的空白空間、經常性收入和高現金流，」Haymaker 首席執行官 Steven J. Heyer 説。 「這是我見過的最好的商業模式之一。」

「我們很高興與 Biote 及其令人印象深刻的行業和醫療領導團隊合作，」Haymaker 總裁 Andrew R. Heyer 説。 「我們與 Biote 的合作伙伴關係將在提高人們對激素療法益處的認識方面發揮重要作用。 我們在這種療法中看到了巨大的市場機會，並很高興支持 Biote 改善醫療保健的使命。」

在向 Biote 成員支付交易費用和分紅后，合併后的公司在交易結束后的資產負債表上預計將有大約 1.95 億美元的現金，作為交易的一部分，Biote 的現任管理層和現有股權持有人將把他們的大部分股權轉入合併后的公司。 假設 Haymaker 的公眾股東沒有行使他們的贖回權，那麼在交易完成后，合併后的公司的所有權預計將由當前的 Biote 股東佔 48%，Haymaker 股東（包括其發起人）佔 52%，不包括遞延的影響 Biote 成員和 Haymaker Sponsor III LLC 持有的股權。 Biote 打算利用交易的收益來擴大商業運營並加速在美國的增長。

該交易已獲得 Biote 成員和董事會以及 Haymaker 董事會的批准，擬議的業務合併預計將於 2022 年上半年完成。

Cooley LLP 擔任 Biote 的法律顧問。 Jefferies 擔任 Biote 的金融和資本市場顧問。 Truist Securities 擔任 Biote 的財務顧問。 威廉·布萊爾 (William Blair) 擔任 Haymaker 的金融和資本市場顧問。 花旗集團擔任 Haymaker 的財務顧問。 Truist Securities 和 Cantor Fitzgerald 擔任 Haymaker 的資本市場顧問。 DLA Piper LLP（美國）和 Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 Haymaker 的法律顧問。