招銀國際發起成立Aquila Acquisition，為港交所首個遞表的SPAC

據IPO早知道消息，由招銀國際資產管理有限公司和AAC Mgmt Holding Ltd發起的特殊目的收購公司AQUILA ACQUISITION CORPORATION於1月17日正式向港交所遞交A-1文件，或將成為港交所首個SPAC，摩根士丹利和招銀國際擔任聯席保薦人、聯席全球協調人和聯席賬簿管理人。

其中，招銀國際資產管理由招銀國際全資持有，而AAC Mgmt Holding的股東則包括Aquila管理團隊和顧問委員會的成員以及其所有的執行董事。

招股書顯示，Aquila顧問委員會由招商銀行首席投資官及招銀國際首席執行官趙駒，招銀國際首席投資官及投資委員會主要成員王紅波，招銀國際董事總經理、招銀國際深圳首席投資官及招銀國際醫療投資團隊主管周可祥博士三人組成；管理團隊包括招銀國際董事總經理、招銀國際資產管理部主管及招銀國際投資委員會主要成員蔣榕烽、招銀國際的董事總經理兼招銀國際資產管理業務的投資者關係主管凌堯、以及招銀國際副總裁樂迪。

此外，招銀國際的兩位董事總經理吳騫和漆瀟瀟擔任Aquila非執行董事；M31資本創始管理合夥人仲雷、前摩根大通中國投資銀行主席及摩根大通中國綜合企業投融資主席龔方雄以及畢馬威在中國全國技術及媒體行業的前負責人吳劍林三人擔任獨立非執行董事。

根據Aquila的規劃，其將重點關注亞洲、尤其是中國新經濟行業中綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業內有科技賦能的公司。

Aquila強調，其作為發起人成立的SPAC主要具有四大優勢：

其一、招銀國際在私募股權投資方面良好的往績記錄和深刻的行業洞察力，輔以綜合研究能力，加上其與招商銀行的從屬關係，將受到潛在特殊目的收購公司併購目標的青睞；其二、招商銀行及招銀國際已建立的聲譽、全球網絡以及與企業和機構客户的長期關係，進一步增強了發起人的關聯方獲取交易的能力；第三、管理團隊和招銀國際的私募股權業務在亞洲、特別是中國新經濟行業進行私募股權投資方面擁有豐富經驗，有利於引導繼承公司在快速變化的市場中實現增長；第四、利用招商銀行與招銀國際平臺的一站式金融服務能力和深度連結，造就強 大的增值能力。

在特殊目的收購公司併購交易完成后，Aquila將通過招商銀行和招銀國際平臺的全套金融服務和廣泛網絡為繼承公司賦能，促進向公眾持股的無縫過渡，並使繼承公司為長期發展做好準備。

當然，Aquila 必須在上市日后24個月內公告併購，並在上市日后36個月內完成併購。

值得注意的是，這份A-1文件亦披露了港交所的最新概況——截至2021年12月31日，香港市場正在處理超120份上市申請；此外，在香港上市的中國公司數量(包括在中國境外註冊成立但由中國實體或個人控制的公司)自2015年12月31日至2021年12月31日增加43.8%。

而隨着香港上市框架的不斷完善、SAPC上市制度的推出以及滬港通、深港通等，香港市場或將繼續促進更全面的融資選擇，從而吸引高增長及創新型公司和投資者。