DA: Calidi Biotherapeutics 和 Edoc Acquisition Corp. 同意合併並創建一家上市的臨牀階段生物技術公司

2022/2/3 – 率先開發基於細胞的溶瘤病毒遞送的臨牀階段的生物技術公司Calidi Biotherapeutics, Inc.與特殊目的收購公司 Edoc Acquisition Corp.（納斯達克代碼：ADOC)已簽訂最終合併協議。 交易預計於 2022 年第二季度完成，合併后的公司將命名為 Calidi Biotherapeutics , Inc .，由首席執行官兼董事會主席 Allan Camaisa 領導。 此外，合併后公司的普通股擬在納斯達克資本市場上市。

「我們很高興與 Edoc 合作，推進我們提供拯救生命的溶瘤病毒療法的使命，並有可能徹底改變患者護理，」Camaisa 先生説。 「這種業務組合使我們在進入下一個增長階段時處於有利地位，兑現了我們的 NeuroNova (NNV) 和 SuperNova (SNV) 平臺的承諾，超越了市場上第一代溶瘤病毒的缺陷。 此外，它將使我們能夠利用 Edoc 在許多學科中廣泛的 400 多名醫生網絡。」

「Calidi 正在開發基於干細胞的創新遞送平臺，以克服免疫系統消除溶瘤病毒的能力，有可能使溶瘤病毒治療取得成功，」Edoc 董事長兼首席執行官 Kevin Chen 博士説。 「我們的目標是投資於能夠改變醫療保健格局的人和公司，我們相信 Calidi 的技術是與衆不同的，並有可能改變癌症治療。」

該交易包括 Edoc 高達 9200 萬美元的信託總收益（減去現有 Edoc 股東的任何贖回）以及同時來自機構投資者的 2500 萬美元的 PIPE。

此外，Edoc 與某些機構投資者簽訂了支持安排，以購買最多 220 萬股 Edoc A 類普通股，這與 Edoc 股東大會批准業務合併以及 Edoc 2022 年 2 月 9 日股東大會批准一項 延長完成業務合併的時間，實際金額取決於每次此類股東大會后任何贖回后的可用現金金額。

該交易的淨收益預計將為 Calidi 提供資金，以通過多個臨牀里程碑推進其管道，例如：

在業務合併完成后，假設其公眾股東沒有贖回 Edoc 的股份，預計 Calidi 在交易費用之前將擁有約 1.17 億美元的現金和現金等價物和 4.49 億美元的備考企業估值。Calidi 和 Edoc 的董事會一致批准了擬議的交易，預計將於 2022 年第二季度完成。

HC Wainwright & Co. 擔任 Calidi 的財務顧問。 Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP 擔任 Calidi 的法律顧問。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 Edoc 的法律顧問，I-Bankers Securities, Inc. 擔任 Edoc 的財務顧問。