DA: Wag Labs, Inc. 將通過與 CHW Acquisition Corporation 業務合併上市

2022/2/3 – Wag Labs, Inc.（「Wag！」），一家美國寵物服務市場公司，為移動優先技術平臺提供支持，該平臺支持按需和計劃的遛狗、培訓和其他寵物護理服務，以及 CHW Acquisition Corporation（納斯達克股票代碼：CHWA），一家旨在與一家或多家企業進行合併或類似業務合併的空白支票公司，今天宣佈簽署最終的業務合併協議。

CHW 專注於消費和零售領域，由擔任聯合首席執行官的 Jonah Raskas 和 Mark Grundman 以及擔任總裁的 Paul Norman 領導。 交易完成后，合併后的公司預計將命名為 Wag! Group Co. 預計將在納斯達克上市，股票代碼為「PET」。

Wag！ 是一個垂直整合的技術平臺，在所有 50 個州的 4,600 個城市提供按需遛狗、寵物照看、上門拜訪、與有執照的寵物專家諮詢以及面對面和數字培訓服務等服務 ，除了訂閲和保險比較產品。 Wag! 的平臺在美國擁有超過 350,000 名獲得批准的寵物護理人員，通過該平臺完成了超過 1100 萬次服務，迄今已交付超過 3 億美元的總預訂量。 搖擺！ 為其用户提供卓越的體驗，通過大量數據創建高度忠誠和參與的用户羣，以改善其交叉銷售併爲其提供的擴展提供信息。 該公司自成立以來經歷了顯着增長，這得益於其已證明有能力使其目標市場多樣化以釋放新的消費機會，最近推出的訂閲產品和在 2021 年擴展到健康服務就證明了這一點。

Wag！ 是提供按需寵物服務的領導者，並通過簡化寵物護理來改變寵物行業。 Wag 憑藉其移動優先平臺和基於數據科學和自動化功能的基礎處於領先地位！ 正在通過其移動應用程序在線整合寵物健康和服務行業。

該交易對合並后公司的估值約為 3.5 億美元的備考企業和股權價值。

假設 CHW 股東沒有贖回，該交易將為合併后的公司帶來約 1.75 億美元的總現金收益，從而使 Wag! 以有機地加速其增長計劃，並通過機會性併購進一步鞏固寵物健康和服務市場，Wag! 的現有股東將持有合併后公司約 65% 的股份。 關於業務合併，Wag! 和 CHW 打算將合併后公司的股份授予選擇的寵物護理人員，讓這些護理人員參與合併后公司未來的成功。

Wag 與 CHW 的董事會一致同意本次交易。該交易預計將於 2022 年第二季度完成。

Oppenheimer & Co. Inc. 擔任 Wag! 的首席財務顧問和資本市場顧問。 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 擔任 Wag! 的法律顧問。 Chardan 擔任 CHW 的併購和財務顧問。 McDermott, Will & Emery LLP 擔任 CHW 的法律顧問。