DA: 領先的商業即服務平臺Nogin通過與Software Acquisition Group III(SWAG)聯合上市

2022年2月14日，領先的商業即服務技術提供商Nogin, Inc.與特殊目的收購公司 Software Acquisition Group Inc. III（NASDAQ:SWAG）今天宣佈，兩家公司已達成最終合併協議，交易完成后，合併后的公司將命名為 Nogin, Inc.，預計將繼續在納斯達克上市，股票代碼為「NOGN」。

Nogin 是 Commerce-as-a-Service (「CaaS」) 領域的領導者，這是一個面向品牌和商家的基於雲的無頭企業電子商務平臺。 利用 CaaS 的公司可以大規模交付企業級電子商務，而無需購買、實施、管理、優化或支持任何底層基礎設施。 Nogin「智能商務平臺」提供商家與大型零售同步所需的所有技術、研發和優化，而無需自己承擔所有資金成本、技術人員、時間和風險。

Nogin 首席執行官兼聯合創始人 Jan Nugent 表示：「隨着商業變得越來越複雜，品牌和商家正在尋找一種方法來處理困難的事情，這樣他們就可以專注於製造出色的產品並更好地與客户建立聯繫。」「Nogin 的平臺在一個簡單易用的商家平臺中提供了傳統上只有最大、最成熟的零售商才能提供的複雜生態系統。 Nogin 還利用數據推動商家的增量增長和盈利能力，同時為消費者提供更好的體驗。」

Software Acquisition Group III 首席執行官喬納森·休伯曼 (Jonathan Huberman) 表示：「Nogin 處於為希望生活在網絡商務前沿並推動其在線業務的商家提供 Commerce-as-a-Service 解決方案的最前沿。」 「我們的目標是在信息技術領域找到一家俱有顛覆性的高質量業務，併爲持續增長做好準備，並期望為股東帶來豐厚的回報； Nogin 在所有這些領域都明顯超過了我們的投資標準。 我們期待與 Jan 和其他才華橫溢的 Nogin 團隊合作，共同應對電子商務軟件市場的巨大機遇。」

假設 SWAG III 公眾股東沒有贖回，合併后的公司估計交易后企業價值為 6.46 億美元。交易的現金收益將包括 SWAG III 信託賬户中持有的高達 2.11 億美元的現金（在贖回和支付某些費用之前）。 交易所得淨額將用作營運資金，以支持持續增長併爲償還現有債務提供資金。 假設 SWAG III 的公眾沒有贖回，Nogin 股東將把其現有股權的 96% 轉入合併后的公司，並預計在業務合併完成后立即以非完全稀釋的方式擁有合併后公司約 67% 的股份。 SWAG III 和 Nogin 的董事會均批准了該交易。該交易預計將於 2022 年第二季度完成。

Stifel Financial Corp. 擔任 Nogin 的獨家戰略和財務顧問，Latham & Watkins LLP 擔任 Nogin 的法律顧問。 Gateway Group 擔任 Nogin 的投資者關係顧問，Jaffe Communications 擔任其公共關係顧問。 Jefferies LLC 擔任 SWAG III 的獨家財務顧問和資本市場顧問，Kirkland & Ellis 擔任 SWAG III 的法律顧問。